奧托說：「請一定要向菲茨赫伯特伯爵轉達我的敬意。」
他們隨即離開。沃爾特有點擔心父親的反應。「茉黛女士很棒吧？」他輕描淡寫地說。兩人正走在返回阿爾德蓋特的路上。「當然，是菲茨付錢，但具體工作都是茉黛來完成的。」
「有失體面，」奧托說，「簡直是種恥辱。」
沃爾特感覺父親有些不快，但這話還是讓他嚇了一跳。「你到底是什麼意思？你是贊成出身名門的女士做事幫助窮人的！」
「帶個食品籃子訪問生病的農民是一回事，」奧托說，「可是一位伯爵的妹妹竟然呆在這種地方真是太可怕了，身邊還有個猶太醫生！」
「哦，上帝啊！」沃爾特嘆了口氣。不錯，格林沃德醫生是猶太人。他的父母很可能是德國人，姓格倫沃爾德。沃爾特以前沒見過這位醫生，不管怎麼說也不會去注意或者關心他的種族。但是奧托就不一樣了，他那一代大多數人都認為這種事情很重要。沃爾特說：「父親，這人工作不要任何報酬，再說，茉黛女士也不能因為對方是猶太人，就拒絕一個出色的醫生的幫助。」
奧托聽不進去。「‘沒有父親的孩子’，她是怎麼想的？」他嫌惡地說，「不如直接說是妓女生的。」
沃爾特深感絕望。他的計劃是一個可怕的錯誤。「你沒看見她是多麼勇敢嗎？」他痛苦地說。
「我一點也不覺得，」奧托說，「如果她是我妹妹的話，我就要好好抽她一頓。」
白宮發生了一場危機。
4月21日清晨，格斯・杜瓦呆在西翼。這座新建築解決了辦公室緊缺問題，把原來的白宮騰出來作為官邸使用。格斯坐在橢圓辦公室旁邊的總統書房裡，這間屋子狹小單調，只有一隻昏暗的照明燈泡。書桌上放著一臺用舊的安德伍德便攜打字機，伍德羅・威爾遜用它撰寫演講稿和新聞通稿。
格斯更關心的是那部電話。如果鈴聲響起來，他就得考慮是否叫醒總統。
電話接線員不能作出這類決定。可總統的高階顧問們也需要睡覺。格斯是威爾遜顧問中級別最低的，但也是其中級別最高的，全憑從哪個角度看了。不管怎麼說，現在輪到他在電話邊守一整夜，並決定是否把總統，以及正被神秘病痛折磨著的第一夫人艾倫・威爾遜，從睡夢中叫醒。格斯十分害怕自己說錯或者做錯什麼。突然之間，他那所費不貲的教育顯得多餘起來，就連哈佛大學也沒教授過何時喚醒總統的課程。他希望電話永遠不要響。
格斯來這兒工作還是因為他寫的一封信。他向自己的父親描述了泰-格溫舉行的宴會，以及餐後有關歐洲戰爭的討論。杜瓦參議員覺得這封信很有意思，便拿給他的朋友伍德羅・威爾遜讀，後者回應說：「我希望這孩子來我辦公室工作。」格斯在哈佛大學學習國際法，曾休學一年，他的第一份工作是在華盛頓的一家律師事務所。雖然他的世界巡遊剛走了一半，但他很樂意回來為總統效力。
國家間的關係比任何事情更讓格斯入迷——這裡面充滿了友誼和仇恨、結盟和戰爭。十幾歲的時候他就參加過參議院對外關係委員會的會議——他的父親是其成員之一——發現這比去劇院看戲更精彩有趣。「國家就是這樣創造和平與繁榮，或者發動戰爭，造成毀滅和饑荒，」他父親說，「如果你要改變世界，那麼對外關係領域就是你一展身手的地方，你可以把善或者惡發揮到極致。」
現在，格斯正處於他的第一次國際危機中。
一個過分熱心的墨西哥政府官員在坦皮科港拘捕了八名美國水兵。這些人已獲得釋放，官員也已作了道歉，本來這件小事就算過去了。但中隊司令官梅奧海軍上將卻要求鳴放二十一響禮炮。韋爾塔總統予以拒絕。威爾遜向對方施壓，威脅說要佔領墨西哥最大的港口韋拉克魯斯。
美國就此處於戰爭的邊緣。格斯非常欽佩高風亮節的伍德羅・威爾遜。總統並不悲觀武斷地認為墨西哥土匪都一個樣。韋爾塔是個殺害自己前任的反動分子，威爾遜一直在尋找藉口推翻他。一位世界級領袖人物宣稱無法接受一個人通過謀殺獲得權力，這讓格斯很是激動。這一準則是否有朝一日會被所有國家接受呢？
德國人的介入加劇了這場危機。一艘名為「皮蘭卡」的德國船隻正接近韋拉克魯斯，船上裝載的是給韋爾塔政府的步槍和彈藥。
緊張氣氛持續了一整天，但現在格斯要努力保持清醒。他面前的書桌上擺著一盞綠燈罩的檯燈，燈下放著一份陸軍情報部送來的關於墨西哥叛軍實力的列印報告，情報部是陸軍的一個小部門，只有兩名軍官和兩名文員，報告寫得雜亂無章。格斯的思緒不時回到卡羅琳・威格莫爾身上。
他抵達華盛頓的時候去看望過威格莫爾教授——他在哈佛求學期間的授課老師之一，現在已經轉到喬治城大學了。威格莫爾當時不在，家裡只有他年輕的第二任妻子。格斯曾在校園活動中見過卡羅琳幾次，被她沉穩而體貼的舉止和靈活的頭腦深深吸引。「他說他要訂幾件新襯衣。」她說。但格斯能看出她緊繃著臉。接著她補充說：「不過我知道他去見他的情人了。」格斯用手帕替她擦去眼淚。她吻了他，說：「我真希望嫁的是一個值得信賴的人。」
卡羅琳其實充滿激情。儘管她不同意發生性行為，但別的事情他們都做了。他僅僅是撫摸，就讓她顫抖著達到了高潮。
兩人的戀情剛剛持續了一個月，但格斯已經希望她跟威格莫爾離婚，然後跟他結婚。但她不肯，儘管她並沒有孩子。她說這會毀了格斯的事業，也許她說得對。這件事不可能避人耳目，因為它實在太刺激公眾了——小嬌妻拋棄知名老教授，火速下嫁闊少。格斯很清楚他母親對這種婚姻的態度，她會說：「這種事可以理解，如果是教授不忠的話，但這女人也就不能出現在社交場合了，這是明擺著的。」總統會十分尷尬，律師希望攬為自己客戶的那些人也會有同感。這必定會讓格斯跟隨父親進入參議院的希望付之東流。
格斯告訴自己不必在乎這些。他愛卡羅琳，他要把她從她丈夫身邊搭救出來。他有很多錢，等他父親去世後，他就能成為百萬富翁。他會找到別的職業。也許他會成為一名記者，去各國首府採訪報道。
儘管如此，他還是覺得十分懊悔。他剛剛得到白宮的工作，這是年輕人夢寐以求的。真要連同日後的大好前程一起割捨，確實讓人痛苦，難以定奪。
電話鈴響了，格斯一驚，那聲音在夜深人靜的西翼聽上去十分刺耳。「哦，我的上帝，」他盯著電話機，「我的上帝，電話真來了。」他猶豫了幾秒鐘，終於拿起了聽筒。格斯聽到國務卿威廉・詹寧斯・布賴恩洪亮的聲音：「我正在跟約瑟夫・丹尼爾斯通電話，格斯。」丹尼爾斯是海軍部長，「總統的秘書也在分機上。」
「是的，國務卿先生，」格斯說。他讓自己的聲音顯得很平靜，但心裡打著鼓。「請叫醒總統。」布萊恩國務卿說。
「好的，先生。」
格斯走出橢圓辦公室，穿過外面的玫瑰園。夜晚涼風習習，他跑進對面的老樓裡。衛兵給他放行，他急忙登上主樓梯，穿過大廳朝臥室門口走去。他深吸了一口氣，使勁敲了敲門，指關節上一陣疼痛。
過了一會兒，他聽見了威爾遜的聲音：「誰啊？」
「我是格斯・杜瓦，總統先生。」他答道，「布萊恩國務卿和丹尼爾斯部長打來電話。」
「等一下。」
威爾遜總統走出臥室，戴上無框眼鏡，那套睡袍讓他顯得脆弱無助。他身材高大，儘管沒有格斯那麼高。五十七歲的他頭髮已經花白。他覺得自己難看，這種自知之明並不為過。他長著一個鷹勾鼻和一對招風耳，但大下巴讓他看上去很堅毅，正好是格斯崇拜的性格所特有的長相。他說話時露出一口參差不齊的牙。
「早上好，格斯，」總統親切地說，「有什麼好訊息嗎？」
「他們沒告訴我。」
「好吧，你最好也到隔壁的分機聽聽。」
格斯連忙走進隔壁房間，拿起了電話。
他聽到布賴恩擲地有聲的嗓音：「這艘‘皮蘭卡號’今天早上就要靠岸。」
格斯感到一絲驚懼。墨西哥總統現在會不會屈服？否則流血在所難免。
布萊恩讀著一份美國駐韋拉克魯斯領事發來的電報：「‘皮蘭卡號’貨輪屬於漢堡-亞美利加船運公司，明天將從德國抵達，載有二百挺機槍和一千五百萬枚子彈。將於四號碼頭靠岸，十時三十分解除安裝。」
「你明白這意味著什麼嗎，布萊恩先生？」威爾遜說，格斯聽出他的聲音有些暴躁，「丹尼爾斯，你聽見嗎，丹尼爾斯？你的意見呢？」
丹尼爾斯回答：「不能容許向韋爾塔運送武器彈藥。」這位一貫崇尚和平的海軍部長做出如此強硬的表示，讓格斯很驚訝，「我會致電弗萊徹海軍上將防止此事發生，佔領那兒的海關。」
一陣長時間的沉默。格斯抓著聽筒，手都有些發麻了。最後，總統說話了：「丹尼爾斯，把這項命令發給海軍上將弗萊徹——立刻奪取韋拉克魯斯。」
「是的，總統先生。」海軍部長說。
就這樣，美國開戰了。
當天晚上格斯沒有睡覺，第二天也徹夜未眠。
八點半剛過，丹尼爾斯部長髮來訊息，一艘美國軍艦封鎖了皮蘭卡的前進路線。這艘非武裝的德國貨船掉轉航線，離開了現場。丹尼爾斯說，美國海軍陸戰隊當天上午晚些時候將在韋拉克魯斯登岸。
迅速發展的危機讓格斯倍感驚惶，但自己處於事件的中心，又讓他激動不已。
伍德羅・威爾遜並不迴避戰爭。他最喜愛的一齣戲就是莎士比亞的《亨利五世》，很喜歡引用裡面的臺詞：「如果渴求榮譽算是一種罪惡，我就是生靈之中罪孽最深之人。」
無線電和電報源源不斷傳來訊息，格斯的任務就是把這些訊息呈遞給總統。中午時分，海軍陸戰隊員奪取了韋拉克魯斯海關大樓。
之後不久，有人告訴他，一位名叫威格莫爾的女士來找他。
格斯皺起了眉頭。這太不謹慎了。一定是出了什麼事。
他匆匆趕往接待廳。卡羅琳一臉失魂落魄的樣子。儘管她穿著整潔的花呢大衣，戴著一頂素雅的帽子，但頭髮凌亂，眼睛都哭腫了。看見她這副模樣，格斯既震驚又傷心。「我親愛的！」他低聲說，「究竟出了什麼事？」
「都結束了，」她說，「我再也不能見你了。我很抱歉。」她哭了起來。
格斯想去擁抱她，但眼下他不能這麼做。他沒有自己的辦公室。他四下看了看，門口的警衛正盯著他們。這裡沒有任何能讓他們單獨相處的地方。他簡直快要急瘋了。「到外邊去，」說著，他拉起她的手臂，「我們散散步。」
她搖搖頭：「不。我沒事的。就在這兒吧。」
「什麼事讓你這麼難過？」
她躲閃著他的眼睛，低頭看著地板：「我必須忠於我的丈夫。我有這個義務。」
「讓我做你的丈夫。」
她揚起臉來，那渴望的神情讓他心碎：「哦，我真希望我可以這樣。」
「你可以的！」
「我已經有丈夫了。」
「他對你不忠，你卻要對他忠貞不貳？」
她像沒聽見一樣。「他接受了伯克利分校的教職。我們要搬到加利福尼亞去了。」
「不要走。」
「我已經決定了。」
「我看出來了。」格斯有氣無力地說。他覺得自己好像捱了一記重擊。他的胸口發悶，一時喘不過氣來。「加利福尼亞，」他低聲重複著，「見鬼。」
看他接受了這一既成事實，她便恢復了鎮定。「這是我們最後一次見面了。」她說。
「不！」
「請聽我說。有件事我想告訴你，我只有這一次機會了。」
「好吧。」
「一個月前我打算自殺。別這樣看我，這是真的。我想自己是那麼微不足道，死了也沒人在意。可是你出現在門前。你那麼情深意重，彬彬有禮，體貼周到，讓我覺得值得活下去。你那麼珍愛我。」眼淚順著她的臉頰流下來，但她繼續說著，「我吻你的時候你是那麼快樂。我發現，如果我可以給人帶來如此多的快樂，我就不可能毫無用處。這個念頭支撐著我。你挽救了我的生命，格斯。願上帝保佑你。」
他幾乎感到生氣：「可我還有什麼？」
「回憶，」她說，「我希望你能好好珍惜，我也會珍惜我的那一份。」
她轉身就走。格斯跟著她走向門口，但她沒有回頭。她出了門，他只得由著她離開。
等她走出視線之外，他機械地轉身返回橢圓辦公室，然後又改變了方向。他的腦子亂成一團，實在無法馬上去見總統。他走進男廁所，靜靜地呆了一會兒。幸運的是裡面沒有其他人。他洗了把臉，照了照鏡子。他看見一個瘦削的男人，長著一顆大腦袋——就像是一根棒棒糖。他淺棕色的頭髮和棕色的眼睛，算不上很英俊，但女人一般都喜歡他，而卡羅琳深深愛著他。
或者至少曾經愛過他，一段時間。
他不該讓她走。他怎麼能就這樣看著她走呢？他應該說服她不要這麼快就作決定，好好想想，再跟他談一談。也許他們可以想出其他辦法。但他心裡清楚沒有什麼其他辦法。他猜測她已經把一切都想清楚了。她肯定捱過不少難眠之夜，在熟睡的丈夫身邊輾轉反側，一遍遍掂量形勢，權衡利弊。她在來這之前已經拿定了主意。
他要回到他的崗位了。美國正處於戰爭狀態。但他怎能放下這件心事？當他不能跟她見面時，他會整天盼著下次機會。現在他又無法不去想象沒有她的生活。這種前景讓他感到十分陌生。他該怎麼辦呢？
一位職員走進男廁所，格斯用毛巾擦了擦手，返回他在橢圓辦公室隔壁書房的崗位。
幾分鐘後，一位信使給他送來一份美國駐韋拉克魯斯領事館發來的電報。格斯掃了一眼：「哦，天啊！」
電報上寫著：
我方四人喪生逗號二十人受傷逗號領事館周圍槍聲不斷完畢。
四人喪生……這讓格斯驚恐莫名——四個正當年的美國人，有父親有母親，還有妻子或者女友。這一訊息似乎把他的悲傷拉遠了。他想，至少卡羅琳和我還活著。
他敲了敲橢圓辦公室的門，把電報交給威爾遜。總統一讀完，臉色就蒼白如紙。
格斯急切地看著他。聯想到這幾個人的死是因為他在半夜裡作出的那項決定，他到底感覺如何？
這是不該發生的事情。墨西哥人不是想要擺脫殘暴的政府嗎？他們應該歡迎美國人，把他們當成解放者才是。到底是什麼地方出了問題？
幾分鐘後，布萊恩和丹尼爾斯出現了，身後跟著陸軍部長林德利・加里森——這人通常表現得比威爾遜更加好戰——和國務院參事羅伯特・蘭辛。幾個人聚在橢圓辦公室裡等待進一步訊息。
總統神經緊繃。他面色蒼白，坐立不安，十分焦躁，在屋裡踱來踱去。格斯心想，或許抽支菸能讓他平靜下來——很遺憾，威爾遜不抽菸。
我們都知道會發生暴力事件，格斯想，可真的發生了還是出乎意料地使人震驚。
事件的細節零零星星傳到這裡，格斯把一條條訊息傳遞給威爾遜。沒有一個好訊息。墨西哥軍隊頑強抵抗，從碉堡上朝海軍陸戰隊射擊。這支部隊很受民眾的支援，他們從樓上的窗戶裡向美國人胡亂射擊。作為報復，美國軍艦「大草原號」在海上拋錨，用它的三英寸火炮對準城市開始炮擊。
傷亡人數逐漸增加，六名美國人喪生，受傷人數先是八人，然後是十二人，越來越多。但這是一次兵力懸殊的較量，超過一百名墨西哥人死亡。
總統有些困惑。「我們並不想打墨西哥人，」他說，「如果可以的話，我們是要服務於他們。我們要為人類服務。」
這是一天裡頭第二次，格斯覺得自己頭上像是捱了一悶棍。總統和這些顧問懷揣著良好的意圖。可事情為何錯得如此離譜？在國際事務中做一件好事真的這樣困難嗎？
國務院那邊有訊息傳來。德國大使約翰・馮・斯托夫伯爵受德皇指示拜會國務卿，想了解一下明早九點是否合適。他的工作人員私下表示大使將就攔截皮蘭卡一事提出正式抗議。
「抗議？」威爾遜說，「他們到底在說什麼鬼話？」
格斯一眼就看出德國人在拿國際法當擋箭牌。「先生，我們沒有宣戰，也沒有封鎖，所以，嚴格說來，德國人是有理的。」
「什麼？」威爾遜轉向蘭辛，「是這樣嗎？」
「我們會仔細檢查的，當然。」國務院參事說，「但我覺得格斯說得對。我們的所作所為違反了國際法。」
「此話怎講？」
「就是說我們不得不道歉。」
「死了這條心吧！」威爾遜憤怒地說。
但他們最後還是道了歉。
茉黛・菲茨赫伯特吃驚地發現自己愛上了沃爾特・馮・烏爾裡希。或者說，她很驚訝自己竟然能愛上某個人。她很少遇到讓自己心動的人。不少人為她著迷，尤其是她初露頭角，剛剛進入社交界那會兒，但他們大都被她的女權思想嚇跑了。另一些人則想把她抓在自己手心裡——比如那位卑鄙齷齪的勞瑟侯爵，他跟菲茨說，等她遇到一個真正出色的男人，就會知道自己錯了。可憐的勞瑟，他簡直錯得離譜。
沃爾特覺得她完美無缺，無論她做什麼，他都會嘖嘖稱奇。如果她贊同某種極端看法，他也會被她的論辯吸引。她驚世駭俗地幫助未婚母親，他羨慕她的這份勇氣。他就是愛她這種大膽的作風。
那些滿足於社會現狀的上流英國富人讓茉黛十分厭煩。沃爾特跟他們全然不同。他來自保守的德國家庭，思想卻特別激進。現在她坐在劇院他哥哥的包廂裡，從她這兒可以看見坐在前排的沃爾特，跟幾個德國大使館的人在一起。他頭髮精心梳理過，鬍子也修剪得十分整齊，穿著十分合身的晚禮服，看上去絲毫不像一個叛逆者。就算坐著，他也保持筆挺的坐姿，肩膀平直。他神情專注地看著舞臺，臺上的唐璜被控試圖強姦一名天真的鄉下姑娘，卻厚顏無恥地假裝抓到他的僕人萊波雷洛作奸犯科。
她想，事實上，「叛逆」這個詞用在沃爾特身上不太合適。儘管他在思想上豁達開放，但有時也十分傳統。他為德語國家的偉大音樂傳統深感自豪，對生性散漫的倫敦觀眾姍姍來遲，演出時跟朋友聊天，以及早早退場等行為十分氣憤。現在的情形就會讓他惱火，因為菲茨在跟他的好友賓・韋斯特安普敦品評女高音的身材，碧跟蘇塞克斯公爵夫人談論露西爾夫人在漢諾威廣場的商店，她們就是在那兒買的晚禮服。她能猜到沃爾特會說：「只有這些閒言碎語都說完了，他們才會去聽音樂！」
茉黛也有同感，但他倆屬於少數。對倫敦上流社會的大多數人來說，看歌劇不過是一次炫耀服飾和珠寶的機會。不過，當第一幕臨近結束，唐璜威脅要殺掉萊波雷洛，樂隊奏出雷鳴般的鼓聲，低音提琴和鳴時，觀眾終於安靜了。接著，唐璜一如既往地漫不經心，他放了萊波雷洛，不顧別人阻攔洋洋得意地走了。大幕隨之落下。
沃爾特馬上站了起來，朝包廂這邊張望，揮了揮手。菲茨也揮手執意。「是馮・烏爾裡希，」他對賓說，「這些德國人都很得意，他們在墨西哥讓美國人丟了臉。」
賓是個浪蕩公子哥，長著一頭捲髮，跟王室沾親帶故。他對世界大事知之甚少，全部興趣都在賭博和去歐洲各大都市花天酒地。他皺了皺眉頭，迷惑不解地說：「德國人怎麼關心起墨西哥來了？」
「問得好，」菲茨說，「他們以為能在南美洲贏得一塊殖民地，不過是自欺欺人，美國絕對不會容許的。」
茉黛離開包廂走下樓梯，朝遇見的熟人點頭微笑。這兒的人大概一半她都認識：倫敦社交界的圈子小得出奇。她在鋪著紅地毯的休息平臺上遇到一小群人，中間是財政大臣大衛・勞埃德・喬治短小精悍的身影。「晚上好，茉黛女士，」每當他跟漂亮的女人說話，那對明亮的藍眼睛便閃閃發光，「聽說你們舉辦的王室鄉間宴會非常成功。」他帶著北威爾士人的濃重鼻音，不像輕快的南威爾士口音那樣具有樂感。「不過，阿伯羅溫的礦井事故實在是場悲劇。」
「國王的弔唁給了死者家屬很大安慰。」茉黛說。人群裡有位二十多歲的漂亮女孩。茉黛說：「晚上好，史蒂文森小姐，很高興再次見到你。」這位勞埃德・喬治的行政秘書和情婦很不一般，茉黛很喜歡她。而且，有人對自己的情婦客客氣氣，會讓男人感激不盡。
勞埃德・喬治對著大家說話：「那艘德國船最後還是把槍支彈藥運到了墨西哥。它不過是到了另一個港口，一聲不響地卸了貨。所以說，十九個美國士兵白死了。這簡直是伍德羅・威爾遜的奇恥大辱。」
茉黛笑著碰了碰勞埃德・喬治的胳膊：「有個問題您能為我解釋一下嗎，財相先生？」
「如果我可以的話，親愛的。」他寵溺般地說。茉黛發現男人大多喜歡有人要他解釋問題，尤其提問者是年輕貌美的女性。
她說：「為什麼大家都對墨西哥那麼感興趣？」
「石油，親愛的女士，」勞埃德・喬治說，「因為石油。」
有人跟他說話，他轉過身去。
茉黛發現了沃爾特。他們在樓梯下會合。他握著她戴著手套的手，鞠躬致意，她極力控制著想要撫摸他那一頭金髮的衝動。她對沃爾特的愛喚醒了她睡獅一般的身體慾望，那頭野獸被兩人偷偷摸摸的接吻和愛撫刺激著，折磨著。
「你喜歡這出歌劇嗎，茉黛女勳爵？」他說，顯得十分正式，但他淡褐色的眼睛在說：真希望只有我和你。
「非常喜歡，唐璜的嗓音很美。」
「我覺得指揮有點快了。」
他是她見過的唯一像她這樣嚴肅對待音樂的人。「我不這麼看，」她說，「這是一齣喜劇，旋律應該充滿活力。」
「但也不僅僅是一齣喜劇。」
「倒也是。」
「也許第二幕故事進展得難解難分時，他就會把速度放慢些了。」
「你們好像在跟墨西哥的外交上贏了一筆。」她換了話題。
「我父親……」他尋找著措辭，顯得有些反常，「簡直是志得意滿。」停頓片刻後他說。
「你不高興嗎？」
他皺起了眉頭：「我擔心美國總統有朝一日會發動報復行動，挽回面子。」
菲茨這時走了過來，說：「你好，馮・烏爾裡希，來我們包廂坐吧，我們有個空位子。」
「那太好了！」沃爾特說。
茉黛很是高興。菲茨只是客氣一下：他不知道他的妹妹愛上了沃爾特。看來她得儘快讓他知道事情的最新進展。她不知道他會如何看待此事。他們各自國家間發生了分歧，再說，儘管菲茨把沃爾特當朋友看待，但這離當妹夫顯然差了一大截。
她跟沃爾特走上樓梯，穿過走廊。菲茨包廂的後排只有兩個視角較差的座位。茉黛和沃爾特不經討論就佔下這兩個位子。
幾分鐘後，劇院的燈光變暗。半明半暗中，茉黛幾乎覺得自己是單獨跟沃爾特在一起。第二幕一開始便是唐璜和萊波雷洛之間的對唱。茉黛很喜歡莫札特讓主僕二重唱的處理，表現了上下階級之間複雜而密切的關係。許多戲劇只涉及上層階級，把僕人描繪得跟傢俱擺設似的——很多人希望他們就是那樣。
碧和公爵夫人在三重唱《啊，讓不安的心平靜下來》的半途返回包廂。大家似乎耗盡了可資交談的話題，現在他們不怎麼說話，只是聽別人說。沒人跟茉黛或沃爾特說話，甚至都沒往他們這邊看，茉黛心中暗喜，打算好好利用一下這個機會。她大著膽子，悄悄去摸沃爾特的手。他笑著，用拇指肚撫弄著她的手指。她真希望能吻他，但這樣做太魯莽了。
採琳娜用感傷的八分之三拍子唱出詠歎調《要是你乖乖的》，一種不可抗拒的衝動誘惑著茉黛，當採琳娜把馬賽託的手按在自己心口上時，茉黛把沃爾特的手放在她的前胸。他不由自主地喘著氣，但沒有人注意，因為馬賽託也在發出類似的聲音，他剛被唐璜痛打了一頓。
她把他的手翻過來，好讓他能用手掌撫摸她的乳頭。他喜歡她的胸部，一有機會就去撫摸它，儘管這種機會很少。她希望能夠經常這樣——她太喜歡這樣了。這簡直是人生的又一發現。也有其他人撫摸過，一個醫生、一個聖公會牧師、一個舞蹈班的高年級女孩、人群裡的某個男人——她一直感到不安，同時又為自己惹起他人的情慾而興奮，但在此之前她從未享受到其中的樂趣。她瞥了一眼沃爾特的臉，見他眼睛盯著舞臺，但前額上閃著汗珠。她不知自己這樣做是不是錯了，撩撥他，卻又無法給他滿足。但他並沒有抽回自己的手，因此她認定他喜歡這樣。她也喜歡。不過，像往常一樣，她想要的比這更多。
到底是什麼改變了她？她以前可從不這樣。當然是他，還有與他維繫在一起的那種感覺，那種親密感如此強烈，讓她覺得她喜歡說什麼、做什麼都行，絕不壓抑自己。他到底跟其他喜歡她的男人有什麼不同？像勞瑟，甚至賓那種男人，總是期望女人像個聽話的孩子一樣，恭敬地聽他絮絮叨叨，笑對他的睿智妙語並大加讚賞，屈從於他的頤指氣使，一旦他要親吻便送上自己的嘴唇。沃爾特把她當成年人看待。他不會調情，或是謙卑屈就、炫耀賣弄，他不只是自己說，更多的是傾聽她說什麼。
雕像突然變活，音樂奏出不祥的音符，大統領趾高氣揚地走進唐璜的飯廳，舞臺上發出一陣不和諧的聲音，茉黛聽出那是減半音程的七度音。這是整出歌劇的高潮段落，茉黛幾乎肯定沒人會往周圍看。也許她最終能讓沃爾特獲得滿足，這個念頭讓她喘不過氣來。
長號伴著大統領深沉的男低音發出刺耳的鳴響，她把手放到沃爾特的大腿上。透過他那條細羊毛制服褲子，她能感受到他皮膚的溫熱。他仍然不去看她，但她發現他的嘴巴張著，喘著粗氣。唐璜勇敢地抓住了大統領的手，與此同時，她把手滑向他的大腿根，摸到沃爾特硬挺挺的陰莖，抓住了它。
她很興奮，同時又很好奇。她從來沒有這樣做過。她隔著他的褲子探索著。這東西比她想象的更大、更硬，像一根木頭，而不像身體的一部分。真奇怪，她想，只是一個女人的觸控就會發生這樣顯著的身體變化。她興致來的時候只是能感覺到輕微的腫脹和溼潤。而男人在這個時候就像豎起一杆旗。
她知道男孩子們都會做什麼，她小時候偷窺過菲茨，當時他十五歲。現在她模仿他當時做的動作，上下移動著她的手，臺上的大統領喝令唐璜悔改，而唐璜則一再拒絕。這時，沃爾特已是氣喘吁吁，但誰也沒有聽見，因為樂隊的聲音震天動地。她為自己能讓他如此滿足而欣喜。她看著包廂裡其他人的後腦勺，生怕會有人突然回過頭來，但她被手上的事情深深吸引，無法停下來。沃爾特用自己的手蓋住她的手，教她該怎麼做，向下時緊緊攥住，往上的時候稍稍鬆開，她照著他的樣子繼續。當唐璜被拖向火焰，沃爾特猛地在自己的座位上抽搐起來。她感到他的陰莖一陣痙攣，一次，兩次，三次，隨後，當唐璜驚恐而死時，沃爾特耗盡體力般，一下子癱軟下來。
茉黛猛然意識到自己的所作所為瘋狂至極。她趕緊縮回了手，羞得滿臉通紅。她發覺自己氣喘吁吁，便連忙調整一下，儘快恢復正常。
舞臺上已經是劇終的大合唱，茉黛也鬆了口氣。她弄不清自己被何種魔怪附體，但她最終擺脫了它。緊張釋放後她輕鬆得直想笑，只得強忍下去。
他們四目相對。他正愛慕地看著她。她感覺到他眼中快樂的光芒。他俯下身，嘴唇貼近她的耳朵，低聲說：「謝謝你。」
她嘆息一聲，說：「樂意效勞。」