頡利不室處，常設穹廬廷中，久鬱郁不自憀，與家人悲歌相泣下，狀貌羸省。帝見憐之，以虢州負山多麕麋，有射獵之娛，乃拜為刺史，辭不往，遂授右衛大將軍，賜美田宅。帝曰：「昔啟民失國，隋文帝不粟帛，興士眾，營護而存立之，至始畢稍強，則以兵圍煬帝雁門，今其滅者，殆背德忘義致然耶？」頡利子疊羅支，有至性，既舍京師，諸婦得品供，羅支預焉；其母最後至，不得給，羅支不敢嘗品肉。帝聞，嘆曰：「天稟仁孝，詎限華夷哉！」厚賜之，遂給母肉。
八年，頡利死，贈歸義王，諡曰荒，詔國人葬之，從其禮，火屍，起冢灞東。其臣胡祿達官吐谷渾邪者，頡利母婆施之媵臣也，頡利始生，以授渾邪，至是哀慟，乃自殺。帝異之，贈中郎將，命葬頡利冢旁，詔中書侍郎岑文本刻其事於頡利、渾邪之墓碑。俄蘇尼失亦以死殉。尼失者，啟民可汗弟也。始畢以為沙缽羅設，帳部五萬，牙直靈州西北，姿雄趫，以仁惠御下，人多歸之；頡利政亂，其部獨不貳。突利降，頡利以為小可汗。頡利已敗，乃舉眾來，漠南地遂空，授北寧州都督、右衛大將軍，封懷德王雲。
頡利之亡，其下或走薛延陀，或入西域，而來降者尚十餘萬，詔議所宜，鹹言：「突厥擾中國久，今天喪之，非慕義自歸，請悉籍降俘，內兗、豫閒處，使習耕織，百萬之虜，可化為齊人，是中國有加戶，而漠北遂空也。」中書令溫彥博請：「如漢建武時，置降匈奴留五原塞，全其部落，以為捍蔽，不革其俗，因而撫之，實空虛之地，且示無所猜。若內兗、豫，則乖本性，非函育之道。」秘書監魏徵建言：「突厥世為中國仇，今其來降，不即誅滅，當遣還河北。彼鳥獸野心，非我族類，弱則伏，強則叛，其天性也。且秦、漢以銳師猛將擊取河南地為郡縣者，以不欲使近中國也。陛下奈何以河南居之？且降者十萬，若令數年，孳息略倍，而近在畿甸，心腹疾也。」彥博曰：「不然，天子於四夷，若天地養萬物，覆載全安之，今突厥破滅，餘種歸命，不加哀憐而棄之，非天地蒙覆之義，而有阻四夷之嫌。臣謂處以河南，蓋死而生之，亡而存之，彼世將懷德，何叛之為？」徵曰：「魏時有胡落分處近郡，晉已平吳，郭欽、江統勸武帝逐出之，不能用。劉、石之亂，卒傾中夏。陛下必欲引突厥居河南，所謂養虎自遺患者也。」彥博曰：「聖人之道無不通，故曰‘有教無類’。彼創殘之餘，以窮歸我，我援護之，收處內地，將教以禮法，職以耕農，又選酋良入宿衛，何患之恤？且光武置南單于，卒無叛亡。」於是中書侍郎顏師古、給事中杜楚客、禮部侍郎李百藥等皆勸帝不如使處河北，樹首長，俾統部落，視地多少，令不相臣，國小權分，終不得亢衡中國，長轡遠馭之道也。帝主彥博語，卒度朔方地，自幽州屬靈州，建順、祐、化、長四州為都督府，剖頡利故地，左置定襄都督、右置雲中都督二府統之。擢酋豪為將軍、郎將者五百人，奉朝請者且百員，入長安自籍者數千戶。乃以突利可汗為順州都督，令率其下就部。
突利初為泥步設，得隋淮南公主以為妻。頡利之立，用次弟為延陀設，主延陀部，步利設主部，統特勒主胡部，斛特勒主斛薛部，以突利可汗主契丹、靺鞨部，樹牙南直幽州，東方之眾皆屬焉。突利斂取無法，下不附，故薛延陀、奚、等皆內屬，頡利遣擊之，又大敗，眾騷離，頡利囚捶之，久乃赦。突利嘗自結於太宗，及頡利衰，驟追兵於突利，不肯從，因起相攻。突利請入朝，帝謂左右曰：「古為國者勞己以憂人，則系祚長；役人以奉己，則亡。今突厥喪亂，由可汗不君，突利雖至親，不自保而來。夷狄弱則邊境安，然觀彼亡，我不可以無懼，有不逮者，禍可紓乎！」突利至，禮見良厚，輟膳以賜之，拜右衛大將軍，封北平郡王，食戶七百。及為都督，太宗敕曰：「而祖啟民破亡，隋則復之，棄德不報，而父始畢反為隋敵。爾今窮來歸我，所以不立爾為可汗，鑑前敗也。我欲中國安，爾宗族不亡，故授爾都督，毋相侵掠，長為我北籓。」突利頓首聽命。後入朝，死幷州道中，年二十九，帝為舉哀，亦詔文本文其墓，子賀邏鶻嗣。
帝幸九成宮，突利弟結社率以郎將宿衛，陰結種人謀反，劫賀邏鶻北還，謂其黨曰：「我聞晉王丁夜得闢仗出，我乘間突進，可犯行在。」是夕，大風冥，王不出，結社率恐謀漏，即射中營，噪而殺人，衛十等共擊之，乃走，殺廄人盜馬，欲度渭，徼邏禽斬之，赦賀邏鶻，投嶺外。於是群臣更言處突厥中國非是，帝亦患之，乃立阿史那思摩為乙彌泥孰俟利苾可汗，賜氏李，樹牙河北，悉徙突厥還故地。
思摩，頡利族人也，父曰咄六設。始，啟民奔隋，磧北諸部奉思摩為可汗，啟民歸國，乃去可汗號。性開敏，善佔對，始畢、處羅皆愛之。然以貌似胡，疑非阿史那種，故但為夾畢特勒，而不得為設。武德初，數以使者來，高祖嘉其誠，封和順郡王。及諸部納款，思摩獨留，與頡利俱禽，太宗以為忠，授右武候大將軍、化州都督，統頡利故部居河南，徙懷化郡王。及是將徙，內畏薛延陀，不敢出塞。帝詔司農卿郭嗣本持節賜延陀書，言：「中國禮義，未始滅人國，以頡利暴殘，伐而取之，非貪其地與人也。故處降部於河南，薦草美泉，利其畜牧，眾日孳蕃，今復以思摩為可汗，還其故疆。延陀受命在前，長於突厥，舉磧以北，延陀主之；其南，突厥保之。各守而境，無相鈔犯，有負約，我自以兵誅之。」思摩乃行，帝為置酒，引思摩前曰：「蒔一草一木，見其溺廡以為喜，況我養爾部人，息爾馬羊，不減昔乎！爾父母墳墓在河北，今復舊廷，故宴以慰行。」思摩泣下，奉觴上萬歲壽，且言：「破亡之餘，陛下使存骨舊鄉，願子孫世世事唐，以報厚德。」於是趙郡王孝恭、鴻臚卿劉善就思摩部，築壇場河上，拜受冊，賜鼓纛，又詔左屯衛將軍阿史那忠為左賢王，左武衛將軍阿史那泥孰為右賢王，相之。
薛延陀聞突厥之北，恐其眾奔亡度磧，勒兵以待。及使者至，乃謝曰：「天子詔毋相侵，謹頓首奉詔。然突厥酣亂翻覆，其未亡時殺中國人如麻，陛下滅其國，謂宜收種落皆為奴婢，以償唐人。乃養之如子，而結社率竟反，此不可信明甚。後有亂，請終為陛下誅之。」十五年，思摩帥眾十餘萬、勝兵四萬、馬九萬匹始度河，牙於故定襄城，其地南大河，北白道，畜牧廣衍，龍荒之最壤，故突厥爭利之。思摩遣使謝曰：「蒙恩立為落長，實望世世為國一犬，守吠天子北門，有如延陀侵逼，願入保長城。」詔許之。
居三年，不能得其眾，下多攜背，思摩慚，因入朝願留宿衛，更拜右武衛將軍。從伐遼，中流矢，帝為吮血，其顧厚類此。還，卒京師，贈兵部尚書、夏州都督，陪葬昭陵，築墳象白道山，為刊其勞，碑於化州。
右賢王阿史那泥孰，蘇尼失子也。始歸國，妻以宗女，賜名忠。及從思摩出塞，思慕中國，見使者必流涕求入侍，許之。
思摩既不能國，殘眾稍稍南度河，分處勝、夏二州。帝伐遼，或言突厥處河南，邇京師，請帝無東。帝曰：「夫為君者，豈有猜貳哉！湯、武化桀、紂之民，無不遷善，有隋無道，舉天下皆叛，非止夷狄也。朕閔突厥之亡，內河南以振贍之，彼不近走延陀而遠歸我，懷我深矣，朕策五十年中國無突厥患。」思摩眾既南，車鼻可汗乃盜有其地。
車鼻，亦阿史那族，而突利部人也，名斛勃，世為小可汗。頡利敗，諸部欲共君長之，會薛延陀稱可汗，乃往歸焉。其為人沈果有智數，眾頗便附，延陀畏逼，將殺之，乃率所部遯去，騎數千尾追，不勝。竄金山之北，三垂斗絕，惟一面可容車騎，壤土夷博，即據之，勝兵三萬，自稱乙注車鼻可汗，距長安萬里，西葛邏祿，北結骨，皆並統之，時時出掠延陀人畜。延陀後衰，車鼻勢益張。
二十一年，遣子沙缽羅特勒獻方物，且請身入朝。帝遣雲麾將軍安調遮、右屯衛郎將韓華往迎之，至則車鼻偃然無入朝意，華謀與葛邏祿共劫之，車鼻覺，華與車鼻子陟苾特勒鬥死，調遮被殺。帝怒，遣右驍衛郎將高偘發回紇、僕骨兵擊之，其大酋長歌邏祿泥孰闕俟利發、處木昆莫賀咄俟斤等以次降。偘師攻阿息山，部落不肯戰，車鼻攜愛妾，從數百騎走；追至金山，獲之，獻京師。高宗責曰：「頡利敗，爾不輔，無親也；延陀破，爾遯亡，不忠也。而罪當死，然朕見先帝所獲酋長必宥之，今原而死。」乃釋縛，數俘社廟，又見昭陵。拜左武衛將軍，賜居第，處其眾鬱督軍山，詔建狼山都督府統之。初，其子羯漫陀泣諫車鼻，請歸國，不聽。乃遣子庵鑠入朝，後來降，拜左屯衛將軍，建新黎州，使領其眾。於是突厥盡為封疆臣矣。始置單于都護府領狼山雲中桑乾三都督、蘇農等二十四州，瀚海都護府領金微新黎等七都督、仙萼賀蘭等八州。即擢領酋為都督、刺史。麟德初，改燕然為瀚海都護府，領回紇，徙故瀚海都護府於古云中城，號雲中都護府，磧以北蕃州悉隸瀚海，南隸雲中。雲中者，義成公主所居也，頡利滅，李靖徙突厥羸破數百帳居之，以阿史德為之長，眾稍盛，即建言願以諸王為可汗，遙統之。帝曰：「今可汗，古單于也。」乃改雲中府為單于大都護府，以殷王旭輪為單于都護。帝封禪，都督葛邏祿叱利等三十餘人皆從至泰山下，已封，詔勒名於封禪碑雲。凡三十年北方無戎馬警。
調露初，單于府大酋溫傅、奉職二部反，立阿史那泥孰匐為可汗，二十四州酋長皆叛應之。乃以鴻臚卿單于大都護府長史蕭嗣業、左領軍衛將軍苑大智、右千牛衛將軍李景嘉討之，恃勝不裝置，會雨雪，士皸寒，反為虜襲，大敗，殺略萬餘人，大智等收餘卒，行且戰，乃免。於是嗣業流桂州，餘坐免官。更拜禮部尚書裴行儉為定襄道行軍大總管，率太僕少卿李思文、營州都督周道務、西軍程務挺、東軍李文暕，士無慮三十萬，捕擊反者。詔右金吾將軍曹懷舜屯井陘，右武衛將軍崔獻屯絳、龍門。明年，行儉戰黑山，大破之，其下斬泥孰匐，以首降，禽溫傅、奉職以還，餘眾保狼山。始虜未叛，鳴群飛入塞，吏曰：「所謂突厥雀者，南飛，胡必至。」比春還，悉墮靈、夏間，率無首，泥孰果亡。狼山眾掠雲州，都督竇懷哲、右領軍中郎將程務挺逐出之。
永隆中，溫傅部又迎頡利族子伏念於夏州，走度河，立為可汗，諸部響應。明年，遂寇原、慶二州。復詔行儉為大總管，以右武衛將軍曹懷舜、幽州都督李文暕副之。諜者紿言伏念、溫傅保黑沙，飢甚，可輕騎取也。懷舜獨信之，輕兵倍道至黑沙，乃不見虜，得薛延陀餘部，降之；引還至長城，遇溫傅與戰，所殺相當。行儉兵壁代之陘口，縱反間，故伏念、溫傅相貳，因遣兵擊伏念，敗之。伏念走，與懷舜遇，行且戰一日，為伏念所破，棄軍奔雲中，士為虜所乘，死不可算，皆南首僕。懷舜殺牲與伏念盟，乃免。伏念益北，留輜重妻子保金牙山，以輕騎將襲懷舜，會行儉遣部將掩得其輜重，比還，無所歸，乃北走保細沙。行儉縱單于鎮兵躡之，伏念意王師不能遠，不裝置，及兵至，惶駭不得戰，遂遣使間道詣行儉，執溫傅降，行儉虜之，送京師，斬東市。
永淳元年，骨咄祿又反。
骨咄祿，頡利族人也，雲中都督舍利元英之部酋，世襲吐屯。伏念敗，乃嘯亡散，保總材山，又治黑沙城，有眾五千，盜九姓畜馬，稍強大，乃自立為可汗，以弟默啜為殺，咄悉匐為葉護。時單于府檢校降戶部落阿史德元珍者，為長史王本立所囚。會骨咄祿來寇，元珍請諭還諸部贖罪，許之。至即降骨咄祿，與為謀，遂以為阿波達幹，悉屬以兵。乃寇單于府北鄙，遂攻幷州，殺嵐州刺史王德茂，分掠定州，北平刺史霍王元軌擊卻之。又攻媯州，圍單于都護府，殺司馬張行師，攻蔚州，殺刺史李思儉，執豐州都督崔知辯。詔右武衛將軍程務挺為單于道安撫大使備邊。
嗣聖、垂拱間，連寇朔、代，掠吏士。左玉鈴衛中郎將淳于處平為陽曲道總管，將擊賊總材山，至忻州與賊遇，鏖戰不利，死者五千人。更以天官尚書韋待價為燕然道大總管討之。明年，入昌平，右鷹揚衛大將軍黑齒常之擊卻之。復入朔州地，常之與戰黃花堆，虜敗，追奔四十里，遯過磧。右監門衛中郎將寶璧當追，意虜即破，欲幸取寶，乃募諜出塞二千里，間虜無備，趨襲之。將至，漏言于軍，虜得整眾出，皆死戰，大敗，寶璧跳還，舉軍沒。武后怒，誅寶璧，改骨咄祿曰不卒祿。俄而元珍攻突騎施，戰死。
天授初，骨咄祿死，其子幼，不得立。默啜自立為可汗，篡位數年，始攻靈州，多殺略士民。武后以薛懷義為朔方道行軍大總管，內史李昭德為行軍長史，鳳閣鸞臺平章事蘇味道為司馬，率朔方道總管契苾明、雁門道總管王孝傑、威化道總管李多祚、豐安道總管陳令英、瀚海道總管田揚名等凡十八將軍兵出塞，雜華蕃步騎擊之，不見虜，還。俄詔孝傑為朔方道行軍總管備邊。
契丹李盡忠等反，默啜請擊賊自效，詔可。授左衛大將軍、歸國公，以左豹韜衛將軍閻知微即部冊拜遷善可汗。默啜乃引兵擊契丹，會盡忠死，襲松漠部落，盡得孫萬榮妻子輜重，酋長崩潰。後美其攻，復詔知微持節冊默啜為特進、頡跌利施大單于、立功報國可汗。未及命，俄攻靈、勝二州，縱殺略，為屯將所敗。又遣使者謝，請為後子，復言有女，願女諸王，且求六州降戶。初，突厥內屬者分處豐、勝、靈、夏、朔、代間，謂之河曲六州降人。默啜又請粟田種十萬斛，農器三千具，鐵數萬斤，後不許，宰相李嶠亦言不可。默啜怨，為慢言，執使者司賓卿田歸道。於是納言姚等建請與之，乃歸粟、器、降人數千帳，繇是突厥遂強。
詔淮陽王武延秀聘其女為妃，詔知微攝春官尚書，與司賓卿楊鸞莊持節護送。默啜猥曰：「我以女嫁唐天子子，今乃後家子乎！且我世附唐，今聞其子孫獨二人在，我當立之。」即囚延秀等，妄號知微為可汗，自將十萬騎南向擊靜難、平狄、清夷等軍，靜難軍使慕容玄崱以兵五千降。虜入圍媯、檀，後詔司屬卿武重規為天兵中道大總管，右武威衛將軍沙吒忠義為天兵西道總管，幽州都督張仁亶為天兵東道總管，兵凡三十萬擊之；右羽林大將軍閻敬容、李多祚為天兵西道後軍總管，兵亦十五萬。默啜破蔚州飛狐，進殘定州，殺刺史孫彥高，焚廬舍，鄉聚為空。後怒，下詔購斬默啜者王之，更號曰斬啜。虜圍趙州，長史唐波若應之，入殺刺史高睿，進攻相州。詔沙吒忠義為河北道前軍總管，李多祚為後軍總管，將軍嵎夷公福富順為奇兵總管，擊虜。時中宗還自房陵，為皇太子，拜行軍大元帥，以納言狄仁傑為副，文昌右丞宋玄爽為長史，左肅政臺御史中丞霍獻可為司馬，右肅政臺御史中丞吉頊為監軍使，將軍扶餘文宣等六人為子總管。未行，默啜聞之，取趙、定所掠男女八九萬悉坑之，出五回道去，所過人畜、金幣、子女盡剽有之，諸將皆顧望不敢戰，獨狄仁傑以兵追之，不及。
默啜負勝輕中國，有驕志，大抵兵與頡利時略等，地縱廣萬里，諸蕃悉往聽命。復立咄悉匐為左察，骨咄祿子默矩為右察，皆統兵二萬；子匐俱為小可汗，位兩察上，典處木昆等十姓兵四萬，號拓西可汗。歲入邊，戍兵不得休，乃高選魏元忠檢校幷州長史為天兵軍大總管，婁師德副之，按屯以待。又徙元忠靈武道行軍大總管，備虜。
默啜剽隴右牧馬萬匹去，俄復盜邊，詔安北大都護相王為天兵道大元帥，率幷州長史武攸宜、夏州都督薛訥與元忠擊虜，兵未出，默啜去。明年，寇鹽、夏，掠羊馬十萬，攻石嶺，遂圍幷州。以雍州長史薛季昶為持節山東防禦大使，節度滄、瀛、幽、易、恆、定、媯、檀、平等九州之軍，以瀛州都督張仁亶統諸州及清夷、障塞軍之兵，與季昶掎角，又以相王為安北道行軍元帥，監諸將，王留不行。虜入代、忻，仍殺略。
長安三年，遣使者莫賀達幹請進女女皇太子子，後使平恩郡王重俊、義興郡王重明盛服立諸朝。默啜更遣大酋移力貪汗獻馬千匹，謝許婚，後渥禮其使。中宗始即位，入攻嗚沙，於是靈武軍大總管沙吒忠義與戰，不勝，死者幾萬人，虜遂入原、會，多取牧馬。帝詔絕昏，購斬默啜者王以國、官諸衛大將軍。默啜殺我行人鴻臚卿臧思言，詔左屯衛大將軍張仁亶為朔方道大總管屯邊。明年，始築三受降城於河外，障絕寇路。久之，以唐休璟代屯。睿宗初立，又請和親，詔取宋王成器女為金山公主下嫁。會左羽林大將軍孫佺等與奚戰冷陘，為奚所執，獻諸默啜，默啜殺之，更以刑部尚書郭元振代休璟。
玄宗立，絕和親。默啜乃遣子楊我支特勒入宿衛，固求昏，以蜀王女南和縣主妻之，下書諭尉可汗。明年，使子移涅可汗引同俄特勒、火拔頡利發石失畢精騎攻北庭，都護郭虔瓘擊之，斬同俄城下，虜奔解。火拔不敢歸，攜妻子來奔，拜左武衛大將軍、燕山郡王，號其妻為金山公主，賜齎優縟。楊我支死，詔宗親三等以上吊其家。是時突厥再上書求昏，帝未報。
初，景雲中，默啜西滅娑葛，遂役屬契丹、奚，因虐用其下。既年老，愈昏暴，部落怨畔。十姓左五咄陸、右五弩失畢俟斤皆請降。葛邏祿、胡屋、鼠尼施三姓，大漠都督特進硃斯，陰山都督謀落匐雞，玄池都督蹋實力胡鼻率眾內附；詔處其眾於金山。以右羽林軍大將軍薛訥為涼州鎮軍大總管，節度赤水、建康、河源等軍，屯涼州，以都督楊執一副之：右衛大將軍郭虔瓘為朔州鎮軍大總管，節度和戎、大武、幷州之北等軍，屯幷州，以長史王晙副之。撫新附，檢鈔暴。默啜屢擊葛邏祿等，詔在所都護、總管掎角應援。虜勢浸削。其婿高麗莫離支高文簡，與跌都督思太，吐谷渾大酋慕容道奴，鬱射施大酋鶻屈頡斤、苾悉頡力，高麗大酋高拱毅，合萬餘帳相踵款邊，詔內之河南；引拜文簡左衛大將軍、遼西郡王，思太特進、右衛大將軍兼跌都督、樓煩郡公，道奴左武衛將軍兼刺史、雲中郡公，鶻屈頡斤左驍衛將軍兼刺史、陰山郡公，苾悉頡力左武衛將軍兼刺史、雁門郡公，拱毅左領軍衛將軍兼刺史、平城郡公，將軍皆員外接，賜各有差。
默啜討九姓，戰磧北，九姓潰，人畜皆死，思結等部來降，帝悉官之。拜薛訥朔方道行軍大總管，太僕卿呂延祚、靈州刺史杜賓客佐之，備邊。詔金山、大漠、陰山、玄池都督等共圖取默啜，班賞格，賜物諭之。默啜又討九姓拔野古，戰獨樂河，拔野古大敗，默啜輕歸不為備，道大林中，拔曳固殘眾突出，擊默啜，斬之，乃與入蕃使郝靈佺傳首京師。
骨咄祿子闕特勒合故部，攻殺小可汗及宗族略盡，立其兄默棘連，是為毘伽可汗。