（劉焉、袁術、呂布、張邈、張魯）

◆劉焉傳，劉焉，字君郎，江夏竟陵人，是魯恭王的後代。肅宗時，劉氏搬到竟陵居住。劉焉年輕時在州郡任職，因為是皇帝宗室而被授予郎中一職。離任以後劉焉住在陽城山，專心學問，傳授弟子。後被舉薦為賢良方正，逐步升任南陽太守、宗正、太常。

當時靈帝政治教化衰敗殘缺，到處發生兵亂，劉焉認為刺史的職權小，既沒有能力制止，所任用的人又不勝任，因而經常增加暴亂，於是建議改設牧伯，鎮撫一方，慎重挑選擔任重要職位的大臣去當牧伯。劉焉暗中謀求交趾太守，以躲避當時禍亂。他的建議沒來得及實施，趕上益州刺史郗儉施政攪擾百姓，謠言傳得很遠，而且幷州刺史張懿、涼州刺史耿鄙均遭寇賊殺害，所以劉焉的提議得到採納。劉焉被派出擔任監軍使者，領益州牧，太僕黃琬擔任豫州牧，宗正劉虞擔任幽州牧，都以原先職位的俸祿當州牧。州牧地位的重要，自這裹開始。

這時，益州賊馬相也自稱為「黃巾」，聚集起幾千為勞役所苦的百姓，先殺了綿竹令，進攻雒縣，殺了郗儉，接著攻打蜀郡、犍為，一個月內，就攻下毀壞了三個郡。馬相自稱「天子」，部眾達十多萬人。馬相派兵攻克巴郡，殺了巴郡太守趟部。益州從事賈龍原先帶了幾百士兵在犍為駐防，於是集合官吏百姓進攻馬相，擊敗了馬相，賈龍派官吏士兵迎接劉焉。劉焉上任後，任命賈龍為校尉，將他遷到綿竹居住。劉焉安撫收容逃跑反叛的人，極力實行寬容恩惠的政策，但內心打算反叛．

沛國人張魯，母親長得漂亮，加上懂得神鬼邪說，和劉焉家有往來，劉焉就任命張魯為督義司馬，與別部司馬張脩率兵出其不意殺了漢中太守蘇固，切斷斜谷，殺死來往的使者。張魯已經佔領漢中，就又殺了張脩並且合併了他的部隊。

劉焉想通過設立嚴厲的刑法達到妄自尊大，就以其他事為藉口殺了州內的十多個豪強，弄得士人百姓都埋怨。初平二年，犍為太守任岐和賈龍一道反叛，被劉焉打敗，反叛的人全被殺死。自此以後，劉焉的意氣漸漸強橫，就製造了天子的乘車和一千多輛輜重車。劉焉有四個兒子，劉範擔任左中郎將，劉誕擔任治書御史，劉璋擔任奉車都尉，他們都跟隨獻帝在長安，衹有別部司馬劉瑁隨劉焉在益州。朝廷派劉璋曉諭劉焉，劉焉將劉璋留下，不讓他回去。興平元年，徵西將軍馬騰與劉範商量殺死李催，劉焉派五千蜀兵相助，結果被打敗，劉範和劉誕均被殺死，劉焉已經由於失去兩個兒子而傷心，又遇天火燒掉城中府內的車子輜重，大火還燒著了百姓的房屋，客舍城邑燒得蕩然無存，劉焉只好搬到成都居住，接著背生毒瘡而死。

益州的大官員趟題等人貪圖劉璋溫和仁慈，將他立為刺史。皇帝下詔書就任命劉璋為監軍使者，領益州牧，任命趟韙為徵束中郎將。在此以前荊州牧劉表上書告發劉焉僭越身份，在乘車器物衣服方面和天子比擬，因此趟韙駐兵朐腮以防備劉表。

起初，南陽、三輔的幾萬家百姓流亡到益州，劉焉將他們全部收為部眾，稱為「束州兵」。劉璋性情柔弱寬容，缺乏威信謀略。束州入侵凌橫暴，成為百姓的災難，劉璋沒有能力制止，舊有計程車人相當埋怨並且叛離。趟韙在巴中，很得百姓士兵的歡心，劉璋將大權交給他。趙韙見到民心不和，就暗中勾結州中的世家望族。建安五年，趙韙掉轉兵力共同進攻劉璋，蜀郡、廣漢、犍為都背叛劉璋響應趟膛。束州人害怕被殺頭，就同心協力，為劉璋死戰，結果打敗了叛軍，進攻在江州的趙韙，殺了趙觼。

張魯因為劉璋糊塗懦弱，不再順從。劉璋發怒，殺了張魯的母親和弟弟，並且派部將龐羲等人攻打張魯，但多次被張魯打敗。張魯的部隊大都部署在巴郡地區，所以劉璋任命龐羲為巴郡太守。張魯乘機偷襲攻佔了巴郡，終於在巴郡漠中一帶稱雄。

十三年，曹操親自率兵征討荊州，劉璋於是派出使者致以敬意。曹操加封劉璋為振威將軍，封其兄劉瑁為平寇將軍。劉璋因此派別駕從事張松到曹操那裹，但曹操沒有按禮節接待。張松心裹懷恨，回來後勸說劉璋同曹操斷絕關係，而同劉備結成友好。劉璋接受了張松的意見。

十六年，劉璋聽說曹操將派兵到漢中征討張魯，心中恐懼，張松又勸說劉璋迎接劉備來抵擋曹操。劉璋立刻派法正率部隊迎接劉備。劉璋的主簿巴西人黃權勸阻說：「劉備有驍勇的名聲，現在要是以部下的身份對待他，就沒法滿足他的心願；要是以賓客的身份對待他，一國不容二主，造不是使自己安全的辦法。」從事廣漢人王累將自己倒吊在益州城門上勸阻劉璋，劉璋全都不予採納。

劉備從江陵騎馬趕到涪城，劉璋率領幾萬步兵騎兵與劉備相會。張松勸說劉備見面時偷襲劉璋，劉備心中不忍。第二年，劉備外出駐守葭萌。張松的哥哥廣漢太守張肅害怕災難臨頭，就把張松的圖謀稟告了劉璋，劉璋將張松收捕處死，下令所有關隘的守衛部隊封鎖道路。劉備大怒，掉轉兵力攻打劉璋，兵鋒所指全都攻克。十九年，劉備進兵包圍成都，圍了幾十天，遣時城中有三萬精良部隊，糧食夠支援一年，官吏百姓都想抵抗。劉璋說：「我父子在益州二十多年，沒有給百姓施加恩德，卻打了三年，許多人死在草莽野外，衹是因為我的緣故。我怎麼能夠安心！」於是開啟城門，出城投降，部下沒有不哭的。劉備將劉璋遷到公安，將財寶歸還給他，後來劉璋因病去世。

第二年，曹操打敗張魯，平定漢中。

張魯字公旗。起初，張魯的祖父張陵，順帝時客居蜀中，在鶴嗚山中學習道術，製作符煉文書，用來迷惑百姓。接受張陵道法的總是拿出五斗米，所以被稱為「米賊」。張陵傳給兒子張衡，張衡傳給兒子張魯，張魯於是自稱為「師君」。那些前來學道的人，開始叫做「鬼卒」，後來叫做「祭酒」。祭酒各自統領部下，人數多的稱為「理頭」。他們一律用誠實信義要求大家，不許欺騙虛妄，誰有病衹要他說出自己所犯的遇錯就行了。所有祭酒都在路邊造起義舍，跟驛站相同，放上米和肉供給來往行人。來吃飯的人根據自己的飯量取用，拿得過多鬼就會使他生病。觸犯法令的人先原諒三次，然後用刑。他們不設長官佐吏，祭酒就負責管理，百姓和夷民都信服歸順。朝廷無力討伐，就派人去授予張魯鎮夷中郎將，領漢寧太守，接受他的進貢。

韓遂、馬超之亂時，關西百姓投奔張魯的有幾萬家。當時有人在地下得到玉印，部下想尊奉張魯為漢寧王。張魯的功曹閻圃勸阻說：「漢川的百姓，超過十萬家，四面險要堅固，財物富足，土地肥沃，上策輔助天子，就可成為齊桓公和晉文公，次之也可以和竇融相比，不會失去富貴。現在以天子名義設定官員，權力足可殺伐專斷。匆匆忙忙稱王，必定種下禍根。」張魯採納了他的意見。

張魯在漢川將近三十年，得知曹操征討他，已經到達陽乎關，想以整個漢中投降。張魯的弟弟垂蠻不答應，率領幾萬人堅守疆堊颶抵抗。萱操擊敗張衛，殺了他。張魯得知陽平關失陷，準備請罪歸降。閻圃說：「眼下因情況緊急投降，功勞比較小，不如暫且依憑巴中地區，然後歸順，功勞必定大。」這樣，張魯就逃奔南山，手下人想把珍寶物品倉庫全部燒掉，張魯說：「本來想歸順朝廷，心願未能實現。今日逃走，目的是避開兵鋒，並沒有惡意。」於是封閉府藏而去。曹操進入南鄭，對張魯很是稱讚。又因為張魯原本抱有善意，就派人對他加以慰問安撫。張魯隨即同家人部屬出來迎接曹操，曹操授予他鎮南將軍一職，封為閭中侯，食邑一萬戶。曹操準備回中原，以賓客的禮節對待堡壘，封堡壘的五個兒子和釐釐等人為列侯。

退晝去世後，謐號為區堡，他的兒子垂直繼承官職。

論日：劉焉目睹時局正處艱難，先謀求能夠後於他人滅亡的處所，希望見機而崛起。地域遼闊，就會產生驕傲自大的心理；財富豐足，僭越奢侈的慾望就會發展，這本來是常人必定到達的境界。劉璋能夠封鎖關隘，積蓄力量，守衛治理先人的版圖，還可以隨著歲月變遷堅持下去，但他慌忙交出權力，坐等接受放逐排斥，真是所謂身披虎皮的羊，一見豺狼就嚇得要死，可嘆啊！

◆袁術傳，袁術，字公路，汝南汝陽人，司空袁逢的兒子。年輕時以有俠氣出名，經常與公子哥們田獵遊玩，後來有很大改變。他被舉薦為孝廉，經多次調任做到河南尹、虎賁中郎將。

當時董卓準備改立皇帝，任命袁術為後將軍。袁術害怕捲入董卓的禍亂，跑到南陽。正好長沙太守孫堅殺死南陽太守張諮，率領部隊服從袁術。劉表上書推薦袁術擔任南陽太守，袁術又上書舉薦孫堅領豫州刺史，讓孫堅率領荊州、豫州的部隊，在陽人擊敗了董卓。

袁術的堂兄袁紹趁孫堅討伐董卓沒回來，路途遠，派部將會稽人周昕奪取了孫堅的豫州。袁術很生氣，打跑了周昕。袁紹商量想立劉虞為皇帝，袁術喜歡放縱，害怕立年長的人做皇帝，就藉口公眾的意見不肯答應，積到一塊兩人就產生了隔閡。於是兩人各自結交黨羽作為外援，用以打對方的主意。袁術結交公孫瓚，而袁紹聯合劉表。豪傑之士大都依附袁紹，袁術發怒說：「這些豎子不跟隨我，反而跟隨我家的奴僕嗎？」又寫信給公孫瓚，說袁紹不是袁氏所生，袁紹知道後大怒。初平三年，袁術派孫堅攻打在襄陽的劉表，孫堅戰死。公孫瓚要劉備同袁術合謀共同逼迫袁紹，在袁紹和曹操的聯合進攻下，全被打敗。四年，哀術率領部隊進入陳留，駐紮在封丘。黑山剩下的賊寇以及匈奴於扶羅等幫助袁術，在匡亭與曹操會戰，結果大敗。袁術退兵守保雍丘，又率領剩下的人馬奔往九江，殺了揚州刺史陳溫，自己領揚州刺史，還兼稱徐州伯。李催進入長安，想結交袁術作為外援，就任命袁術為左將軍，假節，封他為陽翟侯。