反踵國，這裡的人只用五個腳趾頭走路，不用腳跟，又說他們的足是反轉生的，如果向南方走路，他們的足跡卻正向著北方，所以叫他們反踵。

反踵國旁邊是拘纓國。據說這國家的人隨時都用手握住下巴上的帽帶，彷彿怕風把帽子吹掉似的。拘纓國的南邊生長著一株極其高大的樹，叫做尋木，據說有千里之高。

從拘纓國再向西就到了博父國，也叫做夸父國，也就是從前追趕太陽的夸父的後代。這裡的人身體都很長大，左手握一條青蛇，右手握一條黃蛇。東邊有一片果實累累的桃林，叫做鄧林，就是夸父追趕太陽臨死時拋下他手中的杖變化的。

聶耳國，一國的人都長著一對極長的耳朵，一直垂到肩膀下而，走路時候必須用兩隻手握住它們。他們每人都使喚兩匹老虎做他們的僕人。

聶耳國的附近是有名的北海，有三個神人。一個是北海的海神又兼風神，叫做禺強，他長著人的臉、鳥的身子。另一個叫九鳳，長著鳥的身子，九個腦袋，都是人臉。第三個叫強良，人的身子，老虎的腦袋，四個蹄子，手肘特別長，嘴裡銜了蛇，前蹄上也掛著蛇。他們都住在一座名叫北極天櫃的山上。

北海這一帶，有些很奇怪的事物：在一座叫做蛇山的山巔，有許多像鳳凰一樣美麗的五彩鳥，名叫翳鳥。後面有一座怪石嵯峨的大黑山，山頭上住著一些黑色的人。還有大幽之國，人民都精赤著身子，終年住在不見陽光的幽暗的崖}同里。又看見紅腳杆的人，膝頭以下的皮膚顏色通紅。還有一群人身馬足的壯漢，他們是釘靈國的人民，在原野上快跑如風。

西邊同樣有奇國，一個國家叫奇肱國，在離玉門關四萬裡的遙遠的西極。據說這一國的人擅長製造各種靈巧的機械來捕捉鳥獸，又能製造飛車。還說他們每人有三隻眼睛，可以輪流休息。他們又常騎一種叫做「吉量」的白色花斑馬，有著紅色的鬃毛，眼睛象黃金，騎了它，可以活到一千歲。這裡還有一種怪鳥，有兩個腦袋，羽毛是紅中帶黃的顏色。

再向西就到了無腸國，這裡的人高大但沒有腸子。

然後就到了深目國，這裡的人眼眶極深，一切的食品都是魚做的。

深目國西面是柔利國，這國的人都沒有骨頭，而且都只有一隻手一隻腳，軟軟地彎曲著，是聶耳國的子孫後代。

再西一點就是一目國，這裡的人只有一隻眼睛，長在臉的正中央，據說是少吳的子孫後代。因為樣子難看，有時人們就把這個國家叫做鬼國。

長股國，這裡的人腿都很長。有人說有三丈多，可以背了長臂國的人到海里去捕魚。這個國家的附近，出產一種羽毛華麗的五彩鳥，叫做狂鳥或者狂夢鳥。

三身國的人，都是一個頭三個身子，是帝俊的後代。附近有一座巫山，天帝的入種仙藥就藏在山上秘密的洞窟裡。有一隻五色的鳳凰，替天帝看管這些仙藥。

羽民國，這裡的人都長著一個長腦袋，頭髮是白的，紅的眼睛，生著鳥形的嘴，背上有鳥的翅膀，能夠飛但飛不遠。他們也是從蛋裡孵出來的。國裡有很多與鳳凰一類的鸞鳥，長有五彩的羽毛，極其華貴，羽民國的人就用這些蛋做食物。附近還有一個卵民國，也和羽民國一樣是卵生的，但記載很少。

鸛頭國，這裡的人也生著鳥的嘴，背上有翅膀，形貌和羽民國的人差不多，但不能飛，翅膀只能用做柺杖。這裡的人就是用翅膀扶著來到海邊，用尖的嘴來捕魚。據說他的祖先原來是堯的臣子，因為有罪，跳南海自殺了。堯可憐他，讓他的兒子到南海去奉祀他。他們除了吃魚外，還吃一些穀物，其中有黑小米。這是大神鯀被殺戮後，變成黃熊，到西方去求醫，曾經在路上勸人民播種的。

厭火國，這裡的人黑皮膚，身體像獼猴，能從嘴裡吐火。據說這是因為這裡的人都用火炭做食物。這裡還有一種食火獸，名叫禍鬥，形狀像狗，能夠噴火。厭火國的附近是裸國，這裡的人一年四季不穿衣服，全身赤裸。

三苗國，也叫三毛國或者苗民國。相傳是帝鴻氏的後代渾敦，少吳的後代窮奇和縉雲氏的後代饕餮。他們因為反對堯禪讓給舜，國君被殺，他們就逃到甫海合成一國。這裡的人相貌和普通人差不多，只在腋下有一對不能飛的小翅膀。

秩國，這裡的人是舜的後代。舜生無淫，無淫到這裡居住，子孫形成一國。這裡的人黃皮膚，擅長拉弓射蛇。

蜮民國，這裡的人吃小米，還吃「蜮」。這是一種生長在南方山溪中的毒蟲，形狀象團魚，只有兩三寸長，能夠含沙射人。被射的人輕一點的大病一場，重的可能會丟掉性命。蜮民國的人專門射這種毒蟲來吃。

貫胸國。這裡的人胸前有一個圓圓的大洞。據說大禹治水時在會稽山大會群神，防風氏因遲到被殺。後來洪水平息，天上降下兩頭龍，大禹就派一個叫範成光的臣子駕了這兩頭龍拉的車，載著他到海外各國巡視。走到南海防風氏的部落，有兩個防風氏的臣子非常憤怒，對準大禹的雲頭射箭。只聽得一聲巨響，兩頭龍載著大禹奔騰而去。兩個臣子知道闖了大禍，就拔出短刀，在胸口戳了一個大洞，死了。大禹知道後，哀憐他們的忠義，就叫人拔去短刀，用不死藥抹在胸口上。他們竟活了過來，但胸口上的大洞再也不能復原。樣子雖不好看，但出門時只用一個竹竿，當胸一貫就可以走了。

西方最後一個國家叫做孟鳥國，又叫做孟舒國。這裡的人都是人腦袋，鳥身子，說人的話，羽毛的文采是紅、黃、青三種顏色。他們就是幫助大禹治理洪水的大神伯益的子孫。據說伯益的後代孟戲（他已經是鳥的身子而說人的話）到這裡來建立國家時，鳳凰也跟著他來到了這裡。這裡的山上有很多高達千丈的竹子，鳳凰就在這裡做窩，孟戲就吃樹上的果實。慢慢出現一個國家，因此準確地說，應該叫做孟戲國才對。

肅慎國，這國家的人住在巖洞裡，沒有衣服，把豬皮披在身上當衣服。到了冬天就把野獸的脂肪塗抹在身上，約有幾分厚，用來抵禦風寒。國裡有一種叫雄常的樹，非常奇怪，據說中國如果有了英明的天子，它就會生出一種柔軟而堅韌的樹皮，可以剝下來做衣服。他們雖然生活艱苦，但人人武藝高強，擅長射箭。

沃民國，這裡是一片非常肥沃豐饒的土地。鸞鳥在這裡唱歌，鳳凰在這裡舞蹈，飛禽走獸可以在這裡和睦相處。沃民國的人就吃鳳凰蛋，喝天上降下來的甘露，吃了可以長生不老。

再往南走便到了女子國。所有的國民都是女子．沒有一個男人。成了年的少女，到黃池去洗洗澡，就會懷孕。如果是男孩，最多三歲便死掉；只有女孩子，才可以長大成人。

巫咸國，這裡是一群巫師組成的國家。最著名的有十個巫師，他們右手握一條青蛇，左手握一條紅蛇，在山上住下來，採尋藥物。國家的附近出產一種叫做並封的怪獸，形狀像黑毛豬，前後都有腦袋。

丈夫國，這裡的人都是男子，沒有一個女人，穿戴整齊，腰間還掛著寶劍。據說在殷代，有一個叫太戎的國君，派遣王孟帶著一群人到西王母那裡尋求不死藥，到了這裡沒了糧食，無法前進，只好住在這裡，自成一國。他們一輩子單身，每個人都可以生兩個兒子，都從他們的形體中生出來。剛出來時大約還只是影，到影凝成形體時，他們本人就死去了。也有人說兩個兒子是從腋下的肋骨間生出來的。

丈夫國的附近有一個壽麻國，是大神南嶽傳下來的子孫後代。這裡的人站在太陽下面沒有一點陰影，大聲喊也沒有一點聲音。那裡氣候炎熱，普通人不可能去。附近有兩個女巫，一個叫女祭，一個叫女戚，站在兩條水之間。女戚手裡拿了一條魚和一條鱔魚，女祭手裡端了一個祭神用的肉案板。

所有的這些，都是人世間不曾見聞的奇異的事物。所以，清代的李汝珍就把這些發生在虛無縹緲之地而情節又荒誕寓奇的故事記錄下來，以饗後世的讀者。