一陣風吹過，金色的秋草起伏如波浪。
玉面狸躺在血泊中，望著悲傷哭泣的蘇諒，碧眸中溢位了血淚。
「我活了一千多年，遇見過很多人類，卻從來沒有遇見像你這樣奇怪的人類。他們都很貪婪，很自私，很殘忍，很惡毒，太過信任人類，喜歡人類，結局總是很悲傷。」
玉面狸眼前浮現出一幕幕悲傷的往事，血色蔓延。
暴雪封山，冰天雪地，獵人因為無法出獵而捱餓，他養的一隻狸貓每天在風雪中艱難跋涉，咬死藏在雪山深處的獐子，麋鹿，拖回家給獵人吃。
這一年的冬天格外寒冷，格外漫長，狸貓每天能夠帶回來的獵物越來越少，它把獵物讓給獵人吃，自己只吃一些草根和樹皮。它相信，春天很快就會到來，它和獵人可以撐到春暖花開。可是，寒冬好像永遠不會結束似地，暴風雪一直持續著。
在狸貓再也找不到食物時，獵人架起了一口鍋，他捉住了狸貓，要將它熬成一鍋貓湯充飢。他血紅的眼睛裡閃爍著飢餓、貪婪、殘忍、惡毒的光。
最後，獵人死了。
貓妖將他熬成了一鍋湯，渡過了寒冷、漫長的冬季。
江南小城中，風景如畫。狸貓住在一戶殷實的人家中，它是這戶人家的小姐的寵物，它陪伴著小姐從一個垂髫女孩長成一名知書識禮的閨秀。他們是最好的朋友。
小姐到了婚配的年齡，她嫁給了一位風流的富家公子，狸貓也被小姐帶去了夫家。
富家公子風流成性，姬妾成群，他時常冷落小姐，讓小姐很傷心。姬妾之間，爭風吃醋，也常常讓小姐以淚洗面。
小姐對狸貓道：「如果，她們都死了就好了。」
狸貓為了讓小姐不再傷心，就化作貓妖，去殺死了公子的姬妾們。
從此，公子只要一納姬妾，姬妾就會離奇地死去。僕人們私下裡議論，一定是大夫人－－小姐在用邪術詛咒姬妾們。
公子也認為小姐是妖魅，有些害怕她，漸漸地疏遠她，冷落她，甚至還想休了她。
小姐害怕被丈夫冷落，拋棄，她悄悄地請來法師，趁狸貓不備，將它捉住。現出妖形的狸貓被用鐵鏈綁在院子中，小姐向公子和眾人澄清，是貓妖殘殺了姬妾們，與她無關。
小姐為了證明自己的清白，親手砍掉了貓妖的尾巴。因為，據說，貓妖的法力都在尾巴上。被砍掉尾巴的貓妖痛苦而淒厲地哀嚎，撕心裂肺。小姐的裙子上濺滿了貓血，臉上露出自私，殘忍，惡毒的獰笑。
最後，小姐死了。
貓妖剜出了她的心臟，吞進了肚子裡，來填補自己心中的創口。
失去了尾巴的狸貓仍舊在人世間徘徊，它經過了很多地方，遇見了很多人。天真而殘忍的孩子會捉它來踢打、折磨，以為玩樂。心術不正的法師會馴養它，驅使它偷東西、害人，以為謀利。
狸貓從一個地方逃到另一個地方，從一個主人換了另一個主人，它曾待在勾心鬥角，爾虞我詐的宮廷，也曾呆在人情冷暖，世態炎涼的市井，它曾跟隨過奸邪陰毒的佞臣，也曾跟隨過殺人如麻的盜寇，每一個人類都那麼相似，自私，邪惡，無情，殘忍，冷酷。
漸漸地，狸貓也學會了自私，邪惡，無情，殘忍，冷酷，它把飼養它的人類當做寄生的「主人」，當「主人」要傷害它時，它就殺了他們。當「主人」沒有了寄生的價值時，它就離開他們。它再也不會把人類當做朋友，關心他們的死活，關心他們的心情。它永遠不會再把人類當做朋友。
然而，在茫茫人海中，玉面狸卻遇見了蘇諒，它從來沒有遇見過像他這樣的人。它把他當做寄生的「主人」，他卻把它當做朋友。他真誠地、友善地對待它，把它當做最好的朋友。他病入膏肓的時候，沒有為了自己生存下去，拿它做犧牲。它反而因為疑慮而傷害了他。它傷害了他之後，他還會因為它受傷而流淚。
玉面狸躺在血泊中，悲傷地望著蘇諒，道：「你能原諒我嗎？」
蘇諒伸手，撫摸玉面狸的頭，道：「你活下去，我就原諒你。」
玉面狸虛弱地閉上眼睛，道：「你果然不原諒我。」
蘇諒見玉面狸已經不行了，流淚哽咽：「我原諒你……原諒你……」
玉面狸眼中閃過一抹溫柔，幸福的光芒，閉上了眼睛。
離奴見玉面狸閉上眼睛了，急忙伸爪拍打它，喊道：「喂喂，阿黍，你不要死啊！」
玉面狸倏然又睜開了眼睛，瞪向離奴，罵道：「黑炭，你輕一點兒，我還沒死！不過，好像越來越沒有力氣了，好累，好乏……」
離奴搖晃玉面狸，道：「阿黍，你不能死。好不容易才見到你，你死了，我的帽子怎麼辦？」
玉面狸豎起了耳朵，「什麼帽子？」
離奴抹淚，道：「阿黍，當年你匆匆逃難而去，我都來不及把生日禮物送給你。你喜歡帽子，這些年來，我攢了很多頂漂亮的帽子，打算再遇見你時送給你。」
玉面狸望著離奴，道：「黑炭，你居然還記得我喜歡帽子？我很高興。老實說，你的性格太差了，從小除了我之外，就沒有朋友。恐怕，至今還是沒有誰願意和你做朋友吧？」
離奴聞言，不高興了，飛奔而去，把元曜叼了過來。
「誰說我性格太差，沒有朋友？書呆子就是我的朋友。我們朝夕相處，無話不談，是非常投機的知音良友。」離奴瞪向元曜，露出獠牙，道：「書呆子，你說是吧？」
元曜不敢反駁，顫聲道：「能和離奴老弟做知音良友，小生受寵若驚……」
玉面狸望著元曜，神色有些愧疚，道：「上次，我惡意地打你，今天也差一點殺了你……對不起……」
元曜看見玉面狸奄奄一息，心中也有些悲傷，對它的討厭情緒也消失了。他笑了笑，道：「那些小事，小生沒有放在心上。你要好起來，不然蘇兄會很傷心，離奴老弟也會很傷心……」
「嗯。」玉面狸這麼答應，卻疲憊地閉上了眼睛。
「帽子，還是清明時燒給我吧。」玉面狸虛弱地道，聲音幾乎低得聽不見。它最後睜眼望了一眼蘇諒，眼神溫柔而悲傷。
白姬遠遠地站著，金色的秋草在她的腳邊起伏。她望著躺在血泊中的玉面狸，臉上沒有任何表情。
生死無常，愛恨如夢，人與非人都在塵世中歷劫，永無止境。生命從虛無而來，向虛無而去，雪泥鴻爪，無痕無跡，唯剩「因果」散落在六道輪迴中。