“我知道這個，”獅子回答說，用它尾巴的尖端，從它的眼睛裡揩去一滴眼淚，“這是我最大的憂愁，使得我的生活十分不愉快。因為每逢我遇到危險的時候，我的心跳得很快。”

鐵皮人說：“恐怕你有心臟病吧。”

“也許有。”獅子說。

“如果你有心臟病，”鐵皮人接下去說，“你應當歡喜，因為那是證明了你有一顆心。至於我的身體裡，沒有心；所以不會有心臟病。”

“也許是的，”獅子想了一想說，“如果我沒有心，就不會是一個膽小鬼了。”

“你有腦子嗎？”稻草人問。

“我猜想有的，我永遠沒有想到過它。”獅子回答說。

“我到偉大的奧芝那裡去，請求他給我一個腦子，”稻草人說，“因為我的頭是用稻草填塞的。”

“我去請求他給我一顆心。”鐵皮人說。

“我去請求他把我和託託送回到堪薩斯州去。”多蘿茜附和著說。

膽小的獅子問：“你們想奧芝能夠給我膽量嗎？”

“正像他給我腦子一樣地容易。”稻草人說。

“或者像給我一顆心一樣地容易。”鐵皮人說。

“或者像送我回到堪薩斯州去一樣地容易。”多蘿茜說。

“那麼，如果你們不討厭我，我將和你們一塊兒去，”獅子說，“因為沒有一點兒膽量，我的生命實在受不了。”

“十分歡迎你，”多蘿茜回答說，“因為你可以嚇走別的野獸們。在我看來，如果它們被你這樣容易地嚇走，他們必定比你更加膽小。”

“它們真的是膽小，”獅子說，“但是那並不能使我更加勇敢些。只要我自己知道是一個膽小鬼，我就要不快樂了。”

於是這個小團體又動身趕路了，獅子威嚴地走在多蘿茜的身邊。託托起初不滿意這個新同伴，因為他忘不了它幾乎在獅子的大牙床當中被咬得粉碎，但是過了一會兒以後，託託變得和氣並且喜悅了，只和這隻膽小的獅子逐漸逐漸地變成了朋友。

這一天其餘的時候，沒有旁的危險，來破壞他們旅途上的和平。

但是有一天，鐵皮人踐踏那正在沿路爬行的甲蟲，踏死了這個可憐的小東西。這就使得鐵皮人，真的非常不快樂，因為他常常十分小心地不去損壞任何旁的有生命的東西；因此他向前走著，掉了幾點憂愁和惋借的眼淚。這些眼淚慢慢地從他的臉上淌下來，流過他的牙床的鉸鏈，使它們發鏽了。一會兒，當多蘿茜問他一個問題時，這個鐵皮人張不開他的嘴，因為他的上下牙床都緊緊地鏽牢在一起了。他大大地驚慌，向多蘿茜做著許多手勢，要求救他，但是她不懂得，獅子也不知道毛病出在什麼地方。幸虧稻草人從多蘿茜的籃子裡取出油罐，在鐵皮人的牙床上加著油，幾秒種以後，他便能夠像以前一樣地說話了。

“這真是給了我一個教訓，”他說，“我要看看是什麼地方才踏上去。因為如果我踏死了旁的小蟲或甲蟲，我一定又要哭了，哭鏽了我的牙床，使得我不能夠說話了。”

於是他眼睛盯在路面上，十分小心地走著，他看見一個小螞蟻，正在辛苦地向前爬近來，他便跨了過去，這樣才不至於傷害了它。鐵皮人十分明白，他是沒有心的，所以他要大大地當心著，永遠不要殘忍或者不仁慈地對待著不論什麼東西。

“你們大家都有心。”他說，“有了這個東西指導你們，一定永遠不會做錯事情；但是我卻沒有心，所以必須十分地謹慎。等到奧芝給了我一顆心以後，當然，我就不需要這樣地當心了。”