瑪麗亞成為了第一獵人格曼的弟子，並對這位強大的獵人心生愛慕。
而此時，一個訊息讓處於絕境的勞倫斯再度燃起希望：「古神科斯將產下神子。」
野外研究隊在亞楠周邊的海灣中發現了一個小漁村，這裡的居民供奉著一位名為「科斯」的古神。漁民們認為，科斯是居住於深海的神明，而海洋與宇宙相連。
根據蘇美爾人的記載，絕大多數古神都是獨一無二的存在，他們無法誕育子嗣，只能通過紅月的儀式，藉由人類的子宮誕下神子。
但科斯不同，它可以通過自己的子宮誕下神子，相當於是一種蛻變，褪去舊的身軀，迎來新的童年。
於是，勞倫斯立刻決定集結治癒教會的武裝力量進攻漁村，奪取科斯的神子，獲得自己夢寐以求的第三臍帶。
漁村的居民被屠殺殆盡，科斯與獵人們展開了殊死的戰鬥，但最終還是被獵殺。它生出的生物也很快死去，這個被稱為「科斯的孤兒」的生物被治癒教會帶走，於是勞倫斯終於獲得了夢寐以求的第三臍帶。
然而，勞倫斯並沒有迎來進化，因為根據最後出土的蘇美爾人文獻，人類想要躋身神位稱為上位者、成為完整的古神，需要三條第三臍帶。
這也是為何古神幾乎消失殆盡，因為每三個古神才能供一名人類成為上位者。
勞倫斯再度陷入了絕望，但很顯然他的瘋狂不會就此止步。通過對科斯和漁村村民的研究，勞倫斯發現可以通過向人類大腦中注射科斯寄生蟲的方式培養腦液，而這種腦液將允許人與古神產生精神上的交流。
治癒教會的大量病患被注射了這種腦液，他們的頭部腫脹起來，會聽到滴水的聲音。最終，他們的頭會脫落，悲慘地死去。
但是，也有一些優秀的實驗物件取得了進展，所以教會仍舊充滿信心，堅信能與古神溝通的使者終會出現。
瑪麗亞在漁村的獵殺行動中感到迷茫、悲痛和失落，她來到治癒教會，照料那些痛苦的病患。而這些病患，把瑪麗亞當成他們悲慘生命中的唯一寄託。
四個失敗的作品被安置在明樹花園，他們雖然未能達成目標，但已經擁有了召喚宇宙力量的能力。勞倫斯堅信，他很快就能找到更多古神，成為上位者。
而此時，一個不經意的想法，改變了治癒教會的命運。
「與世隔絕的該隱赫斯特人，是否保持著古代蘇美爾人的血統？」
在這條線索的引導之下，勞倫斯注意到了尤瑟夫卡姐妹。這對雙胞胎姐妹是該隱赫斯特人，被教會收養，姐姐協助腦液研究，而妹妹則是成為了一名強大的獵殺者。
於是，勞倫斯秘密展開了第一輪紅月儀式的準備工作。
此時，下城區的獸災已經讓整個城區瀕臨崩潰，甚至進行狩獵的獵人們也都在不斷地陷入瘋狂之中。獵人組織中分化出一批特殊的人員，他們都是異鄉人，而且對敗血疾有著優秀的抵抗力，他們成為了專職的「獵人狩獵者」，包括烏鴉艾琳和教會刺客布拉多。
烏鴉艾琳就是在之後多次幫助異鄉獵人的那位「鳥姐」，而教會刺客布拉多則使用一種叫做「放血錘」的獨門兵器。
獵人們在狩獵野獸，而獵人狩獵者們則是在狩獵發瘋的獵人。樓頂上架起了大型加特林機槍，整個亞楠的下城區一片混亂。
而勞倫斯為了召喚血月儀式，強撐病體再度進入古墓，找尋能夠與古神訂立婚約的戒指，希望能夠讓尤瑟夫卡成為新娘，誕下歐頓之子。