不消多日，牛皋、楊再興首先在京西打了一個大勝仗，李寶連攻曹州、宛亭縣和渤海廟（鎮），三戰皆勝，殺死金邦大將鵲眼郎君和另三名金將。
閏六月，張憲大敗金兵於穎昌府，將城收復。跟著進兵，將金將韓常殺得大敗，又收復了陳州。韓常是金邦有名大將，氣憤不過，調來援兵鎮國大王邪也學堇，帶了六千鐵騎，乘虛偷襲穎昌，又被董先、姚政殺得大敗。
當天，王貴部將楊成收復鄭州，將金邦大將漫獨化殺了個落花流水。七月初一，張應、韓清收復西京，牛皋、傅選在京西又打了一個勝仗，跟著又在黃河岸上大獲全勝。另一路孟邦傑收復了永安軍，又命部將楊遇收復了南城軍，跟著聯合劉政攻打西京。偽軍守將李成、王勝等帶兵十餘萬，放棄洛陽，逃往孟縣。
這些全是岳飛先後選拔起來的勇將，所有將士都受過極好的訓練，明於戰術戰略，領有機宜。所到之處、戰無不勝。共只兩個多月光景，便將河南州郡全都收復。岳飛將大軍留駐穎昌，命諸將分道出戰，往破金兵。自領一隊輕騎駐紮鄙城，準備即日北進，軍威越盛。韓世忠又乘機收復了海州。金兵到處挫敗，兀朮大懼。
趙構既怕趙桓回來，要他讓位，又覺汴京業已殘破，江南風景秀麗，更多享受，只要保住這半壁殘山剩水，已是心滿意足；又聽了秦檜的讒言，覺著打了勝仗，求和容易。忙命司農少卿李若虛趕往軍前，面諭岳飛：「只可退守，不許前進。」岳飛不聽！若虛見連打勝仗，士氣高昂，岳飛更是為國公忠，智勇過人，好生感動，便對岳飛說：「你只管進兵，朝廷若問，就算是我把旨意傳錯便了。」岳飛大喜，接連出兵又打了幾次勝仗。
趙構連線各路捷報，前方將帥都主張以全力將金兵消滅。岳飛所奏更是慷慨激昂，義正詞嚴，實在無話可說，只得再下詔旨，勸岳飛保全實力，不可冒險。
岳飛看出金人只想倚仗奸臣秦檜，伎倆已窮。先不回奏，只命將士每日挑戰，咒罵不已。兀朮惱羞成怒，打算倚仗人多，與岳飛一決勝負，召集龍虎大王、蓋天王和韓常等大隊人馬一同出戰。
岳飛先命岳雲帶領三千人馬往衝敵陣，如不能勝，便按軍法從事！
岳雲經過這些年的鍛鍊，本領更高，所部「背鬼」、「遊奕」兩軍，又是岳飛軍中特有的精銳，都能各自為戰，一以當百，當時衝入敵陣。由早起戰到午後，連傷了好些敵將，金兵殺傷甚眾，並奪了數百匹戰馬。不料兀朮怒火頭上，親自督戰，派了大隊金兵殺來，忙又回兵衝殺。雖然所到之處，無人能敵，無奈金兵越殺越多。眼看陷入重圍，正打算率眾拼命，忽見西北角上敵陣大亂，知道來了接應，連忙衝殺過去。
原來兀朮正在西北高坡上指揮督戰，嚴令部下金兵，只許前進，不許後退，非生擒岳雲不可！忽聽下面喊殺之聲，仔細一看，由北面殺來一支宋軍，當頭一員手持長槍的大將，威風凜凜，勇不可當。迎敵兵將稍微挨近，不是被他刺死，便被槍桿打落馬下。素以勇悍著名的蓋天大王手持雙鐵錘，上前迎敵，才一照面，便被來將手起一槍，撥開雙錘，當胸刺透。連屍首也由馬上挑起，甩向一旁，雙錘同時飛落出去，又砸傷了好幾個金兵。隨來宋軍好似生龍活虎一般，勇猛非常，轉眼便被殺出一條人弄，直奔這面山坡而來。剛呆得一呆，忽聽哈密量在旁低語道：「殿下還不快走！」一句話把兀朮提醒，話也顧不得說，忙即上馬，往坡後逃去。
哈密蚩先見岳雲只帶少數人馬，便來衝鋒陷陣，知道岳飛用兵如神，早防中計。一見這支宋軍突由後面殺來，越料不妙。忙代兀朮傳下急令，命龍虎大工和勇將阿里朵李莖先將來將敵住，一面命全軍速退第二層陣地，緊守待命。剛把令傳完，宋將人馬已快殺到坡前。龍虎大王、阿里朵學繭哪知厲害，同聲怒吼，連忙催馬殺上前去。哈密量見勢不佳，手朝兀朮的女婿夏金吾一招，一同上馬，就此溜去。
來的這員戰將正是楊再興，奉了岳飛急令，由京西回軍繞向敵軍之後，接應岳雲，先挫敵軍的銳氣。再興趕到當地，因見金兵勢盛，喊殺震天，正恐岳雲有失，忽見南面山坡上立有一面杏黃色的大纛旗，知是敵人主帥所在，忙一擺手中槍，繞向側面，一聲大喝，匹馬當先，衝殺過去。
再興本領高強，部下四千兵將都是精銳。本來出其不意衝向敵後，擒殺敵人主將並非無望。無奈兀朮屢為岳飛所敗，存有戒心，身旁保衛的心腹兵將甚多，初上來都能拼命迎敵，再興雖然得勝，卻耽延了些時候。眼看殺到坡前，瞥見兩員金將怒吼殺來。更不答話，先將阿里朵豐堇的大刀一槍磕飛，人也墜馬逃走。龍虎大王正由側面來攻，吃再興一槍桿將馬頭打碎，連人掃中，馬倒人翻，被金兵搶救了去。再興滿想生擒兀朮，連忙衝上山坡一看，人已逃光，手起一槍，將大纛旗打斷，跟著又往人多之處殺去。
岳雲正帶領人馬衝殺過來，兩軍會合，殺得金兵屍橫遍野。一直追到金兵第二層陣地，接到收兵訊號，方同將所得的戰馬和敵將的首級帶回交令。
兀朮先以為岳飛必有巧計，事後才知共只岳雲、楊再興這七千人馬，竟將他多出十倍的兵將殺了一個大敗。當時愧憤交加，越想越氣。
亢術先練有一支騎兵，號稱「柺子馬」。每三人三騎為一聯，人馬皆披重鎧。馬頭上佩有利刃，馬上人都端著極鋒利的長槍。每聯馬前還配有一個特製的拒馬刺，上起陣來宛如一層接一層的鐵牆，戈甲鮮明，懼眼生光，遇人人死，遇馬馬傷。遇到平原曠野，衝起鋒來，萬蹄踏塵，驚天動地。後面再有千百人擂鼓助威，聲勢越發驚人。兀朮平常看得最重，這次出兵，先在順昌府因遭大雨，「柺子馬」為劉鑄所敗，連死帶傷去了一小半，非常痛惜。因往襄漢這一路，平原無多，再往前進，更多水路，本來留在前面，不捨輕用。也是一時情急無計，以為當地戰場是平野，可以一試，便調了來。當日命韓常暗帶三千「拐於馬」先出挑戰。
岳飛遙望金兵前面旗幟特多，後面塵土高揚，遠望好似裹著一團濃霧。想起劉椅前些日來信和以前的諜報，忙傳密令，命眾將分頭準備。再命岳雲、楊再興同出迎敵。告以「敵軍後面藏有精銳，也許就是兀朮所練‘柺子馬’、‘鐵浮圖’之類，這次不比上次，你二人能勝則進，不能勝則退，切記不可多傷將士。」
二將領命出戰，望見對陣敵兵手揮大旗，極少持有兵器，越知有詐。岳雲首命將士留意，不要急進，隨同再興當先迎敵。來將正是韓常，剛一交手，便自逃退；前面金兵跟著紛紛逃竄。再興要追，岳雲連忙攔住道：「敵將不戰而逃，敵兵都往兩旁逃散，必有詭計。」再興方說「無妨」，忽見金兵散處，後面突然湧現出大隊鐵騎。再興笑說：「這東西平地相遇，果然厲害，可命眾將士後退，我兩個先討他一點彩頭再走如何？」
岳雲回頭，「背鬼軍」部將王綱帶了五六十名騎兵由後趕來。大喝：「這東西也和它硬拼麼？急速傳令快退，我和楊將軍稍微試它一下就回來了。」話剛說完，一看再興已單騎向前，便躍馬趕上前去。
為首金將劉大保，首吃楊再興迎住，共只兩個回合，便中槍落馬。另一金將正是阿里朵學堇，吃岳雲迎住，才一接觸，便被岳雲鐵椎震得兩膀皆麻。身後大隊「柺子馬」一擁而來，連後退都難，嚇得慌不迭往斜刺裡逃去。
再興、岳雲雖看出「柺子馬」來勢兇猛，仍想試它一下，不顧追敵，各催戰馬，衝殺上前。初意是想檢視「柺子馬」是否可以攻破，又想迎頭打死一些，看看馬倒之後是何光景。誰知兀朮「柺子馬」每三人三騎為一聯，每十聯為一小隊，均能各自力戰，並有大小將校帶領，先二敵將只是同來誘敵，並不相干。
再興膽大氣粗，臨敵最勇，手中所用鐵槍又長，見岳雲忽然立馬觀望，喊聲「快殺！」便單人獨騎，挺槍直上。上來一槍，剛將當頭一聯的馬上敵兵長槍打落，連傷了兩個，還想多殺幾個時；沒想到這些鐵騎久經訓練，上起陣來，一味前衝，人雖殺死，馬卻不停，又都披甲，只露四腳，並有一個形如鐵環的拒馬刺擋在前面。坐下馬先禁不住，左右兩邊的「柺子馬」再紛紛衝殺上來，越發難當。
再興不是閃避得快，坐下馬已不死必傷了。盛氣頭上，還不肯退，回手猛力一槍，剛將左邊衝來的一聯破甲透頸而過，連傷兩馬；馬上敵兵也有一人滾落，被旁邊的馬踏死。右邊又有數十聯「柺子馬」湧到，靠近的一聯敵馬，手中長槍已朝再興人馬猛刺過來。眼看形勢危急，人不受傷，馬也必死。
忽聽大喝，一條人影帶著一團寒光，突由斜刺裡橫飛過來。跟著便聽瑲琅琅一片急響，目光到處，正是岳雲。連馬都沒騎，趕來接應；縱身一鐵椎，先將敵兵的三支長槍全數打飛，再猛力將椎一揮，內中兩馬的頭立被打碎，下剩一馬也受了傷。
再興還沒有看清，岳雲已不再戀戰，回手朝再興馬股一拍。這類久經訓練的良馬，得到退回的訊號，立往來路跑去。再興因岳雲孤身應戰，又未騎馬，自不放心。剛要回援，忽聽收兵訊號，同時瞥見岳雲已連躥帶跳，飛馳追上。口裡一聲呼哨，所騎戰馬便由前面奔騰而來，到了近前。岳雲縱身上馬，這才並騎同回。
原來岳雲看出「柺子馬」前有一個拒馬刺，無法近前，恐愛馬受傷，又見再興危急，忙即下馬縱身趕去，將再興接應下來。「柺子馬」身披重甲，三馬連環，看去聲勢猛惡，行動到底較慢，自然追他不上。
二人回離陣地不遠，正恐敵騎追來，難以抵擋。忽見兩名騎兵由滿地野草中左轉右折，飛馳而來。見面便說：「元帥恐敵騎猛衝，已有防備，前半有陷坑和絆馬樁，後半是照第四十三行營圖設的，請二位將軍過時留意。」說時，王綱帶了五十名人馬，也由側面飛馳而至。
岳雲問他：「怎麼不曾回營？」王綱答說：「因見金將落荒逃走，就便趕上，將他殺死，因此晚來了一步。」三人回營一看，全軍業已後退十五里。岳飛同了徐慶、陳經、黃機密等正在立馬遙望，見面問了幾句，便命同退。
那統領「柺子馬」的名叫噶嗜，聞報兩員挑戰的金將均被宋軍殺死，大怒追來。遙望宋軍陣地營壘森列，旌旗如林，只是靜悄悄地不見一兵一卒。隨聽偵騎來報，說前面設有絆馬樁。正命破樁而進，忽聽前面金鼓齊鳴，號炮四起，左右兩旁草地裡，立有大批火箭射來，同時又接兀朮急令說，宋軍不戰而退，必有準備，命速回兵。噶嚕只得帶了三千「柺子馬」退回。