鍾繇又派韓暨（ji）急赴襄陽勸撫劉表。鍾繇在信中說，老兄，曹操是什麼人你還不知道？前幾年他為了贏得喘息的時間，不惜把女兒嫁給了胡人，現在他又打敗了，你說他會不會投降？他投降了，受撫了，不管是不是真心，他都會毫不猶豫地犧牲你的利益，甚至有可能給我們糧草，暗中幫助我們打荊州，以換取他恢復實力的時間，所以，老兄你還是清醒一點吧，把形勢看清楚了再打，不要稀裡糊塗地上了別人的當，中了別人的奸計，甚至死了都不知道自己是怎麼死的。
到蘄城招撫袁譚的是袁霸。袁譚現在只剩下半個沛國，實力幾乎喪失殆盡，但袁霸勸他乘著曹操大敗，尚沒有恢復元氣之際，立刻派人到江東聯絡孫權和周瑜，奪取九江和廬江，從而給自己尋找一塊新的立足之地。袁霸說，如果你有困難，儘管提，我會動用豫州袁閥的力量暗中幫助你。袁譚感激不盡，雖然他知道袁霸未必真心幫助他，但他的確需要振作起來，需要生存下去，否則他就徹底完了。
七月，西疆。
七月初，在龐德、馬超的不懈努力下，在漢軍鐵騎頻繁的攻擊下，羌人心裡的戒備和膽怯逐漸被熊熊燃燒的仇恨和憤怒所取代，他們漸漸集結到金城、榆中一線，準備和漢軍決戰，但燒當羌大帥虹日卻一再警告他們，不要離開湟水河兩岸，不要渡過黃河和漢人決戰。
虹日、鐵頭、風暴的鐵騎一直在湟水河北岸與漢軍鐵騎往來交戰，他們察覺到漢騎有渡河跡象，隨即懷疑漢軍要在金城、榆中一線圍殲羌騎，所以數次阻止唐嘯率軍渡河，然而，驕狂的唐嘯置若罔聞，於七月初七，率一萬兩千鐵騎向榆中發動了攻擊。
漢軍不敵，連連後撤，敗進葵園峽谷。羌人呼嘯殺進。
突然戰鼓如雷，伏兵盡出，數萬漢軍把羌人團團包圍，奮勇攻殺。羌人大敗，拼死突圍，丟下數千具屍體狼狽逃竄，但他們在金城附近遇到了從駝嶺小道潛伏而至的西涼軍。楊秋、成宜等人指揮大軍頑強阻擊，把羌人死死擋在了黃河岸邊。
麴義、龐德、衛峻、馬超、祭鋒、聶嘯等人率鐵騎急速追上，再度和羌人殺在一起。
這時姜舞、穆斯塔法率一萬鐵騎渡河而來，數萬大軍圍著羌人一頓猛砍。
麴義下令，殺，一個不留。大戰愈發慘烈。燒當羌渠帥唐嘯被馬超斬殺，數千羌人在漢軍狂風暴雨一般的攻擊下紛紛墜落馬下。
黃昏，當小天子和李弘、玉石等人帶著虎賁羽林營、北軍越騎營和步兵營趕到戰場時，戰鬥已經結束，戰場上屍橫遍野、血流成河，慘不忍睹。
李弘下令，渡河，直殺河湟。
七月中，大漢天子和大將軍李弘率軍挺進河湟的訊息傳到了隴西，人人震駭。
劉備急召關羽、龐義等人商議。一直跟在劉備身邊的諸葛亮建議劉備立刻撤出隴西，迅速搶佔漢中，否則大軍極有可能全軍覆沒於隴西、武都兩郡。
此刻劉備完全陷入了困境。
自從北疆軍殺出大散關之後，供應給隴西的糧食就徹底斷絕了。雖然劉備在隴西屯田，但隴西氣候不宜，產出極低，那點糧食如同杯水車薪，自己都養活不了自己。從巴蜀、漢中把糧食運到隴西，路上的消耗就要去掉一大半，因此劉備的大軍一直在為生存而苦苦掙扎，這也是劉備滯留於隴西，無法向河湟征伐的重要原因之一。
現在保證大軍生存的糧食沒有了，而威脅大軍安全的不但有羌人，更有強悍的北疆鐵騎，在這種情況下，撤回武都成了唯一的出路。
想想三年前自己一往無前的勇氣，劉備覺得很淒涼，也很痛苦。西疆的確不是人待的地方，即使自己有萬丈雄心，但面對飢餓和寒冷，也只有束手就縛的份，現在自己甚至連困獸猶鬥的心思都沒有，巴不得早早離開。
但離開隴西，自己的出路在哪？
「一個多月來，北疆軍連續攻擊，已經逼近了河池，如果河池失陷，我們就陷入了絕境，再無生存機會。」諸葛亮詳細分析了形勢，認為現在劉璋和楊松都畏懼李弘，都想盡可能儲存實力，他們未必會竭盡全力保護武都，所以大軍應該急速撤回到河池、下辨一線，以避免全軍覆的命運，「撤回武都後，我們利用北疆軍大兵壓境，劉璋和楊松都需要我們武力相助的時機，先取漢中，後取成都，從而確保益州的安全，擋住北疆軍南下的步伐。」
劉備沒有選擇了。他要想活下去，就要一塊生存之地，就要去搶。
「撤……」劉備不再猶豫，斷然下令。
七月下，幽州，薊城。
驃騎將軍鮮于輔趕到北疆後，一定程度上起到了威懾塞外胡族的作用，樓麓和能臣氐各自罷兵，射隆和射纓彤也暫時停止了激戰，但隨之一個噩耗傳來，東部鮮卑的彌加病逝，闕機、槐頭、素利等人隨即奉彌加之子加漠為東部鮮卑王，和柯比熊一刀兩段。
柯比熊當然不能容忍闕機等人的背叛，馬上起兵攻打東部鮮卑諸部。
柯比熊點燃了大漠上的第二股狼煙。
鮮于輔還沒有來得及阻止柯比熊，大漠上的第三股狼煙沖天而起，扶羅韓和射隆聯手突襲射纓彤和射虎。兩人措手不及，實力又不濟，只好丟下部落，帶著數千人馬逃奔居庸關，尋求鮮于輔的幫助。
射隆在扶羅韓的支援下，成為南部鮮卑王，兩人合兵一處，氣勢洶洶地殺向了中部鮮卑。
柯比熊腹背受敵，難以招架，急速派人向鮮于輔求援。
但鮮于輔此刻已經陷入了遼東戰局，無力他顧。
遼東烏丸大單于蹋頓被刺而亡，其子頓傑繼任大單于。樓班大怒，聯合烏延、蘇僕延起兵攻殺。頓傑向遼東都護李溯、討虜將軍公孫續求援，兩人即刻出兵，幫助頓傑平定叛亂。遼東頓時狼煙滾滾，號角長鳴。
八月上，柯比熊、闕昆等人率軍和加漠、闕機激戰，東部鮮卑的軍隊連連後撤，逐漸把柯比熊的軍隊誘到了烏侯秦水附近。
這時扶羅韓、射隆的大軍越過了閃電河，直殺火雲原。熊霸率軍阻擊，中箭而亡。裂狂風、裂暴雨無奈之下，只好帶著數萬部落族眾日夜兼程逃往大鮮卑山避難。
柯比熊聞訊後，知道上了闕機的當，急忙撤軍，但他萬萬沒想到的是，扶餘人的軍隊突然出現了，擋住了柯比熊撤往大鮮卑山之路。
柯比熊奮力衝殺，帶著軍隊掉頭向南，向大燕山方向突圍。
扶羅韓、射隆、加漠、闕機、素利等人圍追堵截，誓死要殺了柯比熊。如果讓柯比熊逃過大燕山，憑他和大將軍李弘的關係，漢軍鐵騎很快就會殺進大漠，到時大家的日子就難過了。相反，如果殺了柯比熊，找個替罪羊，敷衍一下大將軍，事情也許就大事化小、小事化了了。等到大漠穩定了，鮮卑各部統一了，鮮卑人就不怕李弘和他的鐵騎，就要重新奪回大漠了。
柯比熊顯然比他的敵人更清楚逃過大燕山意味著什麼，所以他帶著黑鷹鐵騎一路廝殺，所向披靡，把所有的敵人都引到了大燕山北麓，就在扶羅韓等人佈下重重羅網的時候，他突然再次掉頭，帶著大軍向東狂奔，從白狼山方向成功突圍，逃到了遼西，並迅速趕到了盧龍塞。
八月上，西疆，河湟。
羌人聞風而逃，漢軍無法找到其主力，只好屯兵於渭水河畔，耐心尋找機會。
鎮北大將軍閻柔率軍渡過黃河，和西征軍會合。
賈詡建議，分兵誘敵。主力佯裝攻打隴西，潛伏於河關、枹罕一帶。留下一部鐵騎在河湟遊戈，引誘羌人主力。
李弘從其計，率軍向南，從河關方向渡過黃河，開始攻打隴西。