六月，兗州東郡。
黑山黃巾軍在白繞、於毒、眭（sui）固三人的統率下，一路北上攻擊冀州魏郡，牽制冀州牧韓馥的兵力，兩路南下，從東、西兩個方向攻擊兗州東郡。經過兩個多月的血戰，黃巾軍順利挺進東郡，並從濮陽方向成功渡河。
袁紹指揮曹操、潘鳳、韓瓊等各路大軍且戰且退。同一時間，兗州牧劉岱、濟北相鮑信、東平國相王琳、任城國相鄭遂等州郡聯軍在東阿、蒼亭一帶被青州黃巾軍大帥司馬俱擊敗，青州黃巾軍隨即渡河北上。
六月中，袁紹和劉岱會合於濟陰郡的廩（lin）丘城。劉岱等人對未來冀州的局勢非常擔心。如果冀州被黃巾軍擄掠，兗、青兩州將來的日子就很難過了。袁紹笑著安慰他們，我從清水口撤退的時候，已經急書太傅大人劉虞，懇請他出兵相助。如果一切順利話，討逆將軍公孫瓚的三萬大軍應該已經到了冀州南部。只要公孫瓚能堅守在渤海郡南部和甘陵國國一帶，黃巾軍就很難深入冀州腹部。另外，王匡和張揚兩人現在正在河內募兵，過一段時間，他們就可以帶著大軍攻擊黑山，威脅黃巾軍的老巢。
劉岱聽說幽州援軍已經南下，非常高興，隨即建議袁紹向徐州刺史陶謙、揚州刺史周乾求援，盡一切可能集結兵力，以便和冀州牧韓馥、討逆將軍公孫瓚形成南北夾擊之勢，把黃巾軍全殲於黃河兩岸。袁紹很率快的答應了。這時從豫州突然傳來周昂被殺，孫堅被擊敗，北疆軍的顏良、田疇佔據豫州的訊息。袁紹大怒，不顧劉岱等人的反對，轉而命令各路支援大軍到豫州討伐北疆軍，同時密信劉表，抓住這個機會，攻打南陽，即使不能把袁術和孫堅趕走，也要重創他們。
劉岱、鮑信等人極力勸諫。大家剛剛齊心協力打下洛陽，怎麼能為了一個豫州反目成仇、結下仇怨？還是先把黃巾軍叛亂平定了再說吧。袁紹不聽，固執己見。這時正好梁國前來告急，說黃巾軍何儀率軍殺進了豫州。這下正合了袁紹心意，他隨即以此為藉口出兵豫州，把劉岱等人的嘴堵住了，「蟻賊之禍不足為慮，早一點晚一點，遲早都會被我們平定，但董卓之禍呢？董卓之禍，我們何時才能平定？由董卓之禍，我們可以預想，如果讓驃騎大將軍佔據了洛陽，佔據了豫州，控制了長公主和朝廷，那麼，會不會釀成第二個董卓之禍？試問大漢如果有了董卓和李弘兩大巨禍，我們何時才能穩定社稷？」
袁紹非常堅決地對劉岱等人說道：「我們要不惜一切代價，阻止李弘和北疆軍佔據洛陽和豫州。這是儘快穩定社稷的唯一辦法。」
六月下，郭圖從冀州送來了一個驚人的訊息，北疆軍再次進入冀州。張燕率軍急速佔據了常山和中山，麴義率軍佔據了鉅鹿和趙國。袁紹和諸位州郡大吏非常吃驚。李弘剛剛打下洛陽，馬上就迫不及待地調兵遣將，又是搶豫州，又是搶冀州，他想幹什麼？想稱霸一方還是想篡奪社稷？
郭圖在信中說，我和高幹、辛評、荀諶到了南皮（渤海郡治所）後，已經和公孫瓚談妥。公孫瓚答應幫我們趕走韓馥、擊敗黃巾軍，然後大人把渤海和河間兩個郡國給公孫瓚。現在我和辛評、荀諶，還有公孫瓚的長史關靖已經到了魏郡的鄴城。魏郡的形勢非常糟糕，黃巾軍眭固正在指揮大軍圍攻鄴城和附近城池，而麴義隨時可以率軍從邯鄲殺過來，奪下鄴城攻佔魏郡。請大人急速北上，遲恐不及。
袁紹大驚，立即組織兵力向黃巾軍發起了攻擊。
六月中的時候，黑山黃巾軍和青州黃巾軍在東郡勝利會師。
黑山黃巾軍首領白繞、於毒和青州黃巾軍首領司馬俱、徐和、管承在秦亭會面，雙方隨即開始商議黃巾軍下一步的行動和黃巾軍的未來。
司馬俱是大賢良師張角的八大弟子之一，毫無異議做上了黃巾軍大帥的位子。司馬俱認為青州一面臨海，三面受敵，不適宜做黃巾軍的根基之地，「黃巾軍的根基在冀州，我們應該重歸冀州。」
白繞提出反對。他仔細分析了形勢，認為在幽州公孫瓚已經南下冀州，北疆又對冀州虎視眈眈的情況下，冀州已經變成了一塊死地，黃巾軍進去之後，必定要遭到重創。黃巾軍雖然人多，但和北疆，和幽州的鐵騎比起來，實在不堪一擊。白繞建議司馬俱以青州為根基，然後以攻代守，頻繁攻擊冀州、兗州和徐州三地，為黃巾軍在青州站穩腳跟爭取足夠的時間和擄掠足夠的物資。
司馬俱苦笑，他拍著白繞的肩膀說，兄弟，不是我不想待在青州，而是我在青州待不下去了。你看看跟著我們的數百萬流民，他們要吃飯，要活下去啊。去年我們打了一年，雖然我們生存下來了，但也把兗、青、徐三州打得顆粒無收。現在，有糧食的而距離我們又近的州郡，只有冀州和豫州。前不久，何儀和劉闢帶著幾十萬人往西去了，他們想到豫州打下一塊地方，而我們就到冀州去，是死是活，我們都要去闖一闖。
白繞和於毒反覆勸阻，但司馬俱和徐和等人執意不從。後來白繞提了一個折中意見，讓徐和先帶三十萬人北上，自己和於毒退過黃河，然後和徐和兩人一左一右，互相配合北上。司馬俱留在青州發展，管承率軍在兗州、徐州一帶作戰，以牽制各州郡兵力。如果北上攻擊受阻，司馬俱就率軍北上接應，然後大家一起退回青州。這樣一來，無論成敗與否，黃巾軍都能保留一塊落腳地，不至於再次遭受全軍覆沒的命運。
司馬俱同意。各部首領歃血為盟，各回本軍，準備為生存而戰。
六月，冀州鄴城。
面對接踵而來的危機，冀州牧韓馥承受著越來越大的壓力。
先是長公主和朝廷來書指責他，身為朝中主掌國事的首輔，無視律法，竟然私自從幽州徵調大軍南下。徵調軍隊是長公主和朝廷的事，即使冀州情況萬分危機，你也要同時上書說一聲吧？如果不是太傅大人上書告知，長公主和朝廷至今還矇在鼓裡。你既然眼裡沒有長公主和朝廷，那你還有什麼資格主掌國事？既然冀州比朝廷，比大漢社稷重要，那你就安安心心做你的冀州牧吧。
韓馥本來想上書為自己辯解一下，但想想他又算了。現在長公主和朝廷都一心一意幫著驃騎大將軍說話，尤其在洛陽被攻克，討董勤王的希望越來越大後，他們更不會站在自己一邊。相比討董勤王、穩定社稷的大業來說，一個冀州的安危算什麼？既然你們無視冀州的安危，那你們就去討董勤王吧。我倒要看看，沒有冀州的錢糧，你們怎麼討董勤王。
正好此時冀州流民激增，幽州三萬大軍急速南下，冀州軍和黃巾軍又在交戰，冀州府的錢糧支出非常驚人，而袁紹又操控著冀州的另一半賦稅，韓馥無奈之下，斷絕了北疆軍的糧餉。北疆軍沒有糧餉，討董勤王的大業也只好暫時放下了。
長公主和朝廷勃然大怒，如果冀州大亂，討董勤王失敗，都是你韓馥的責任。驃騎大將軍也來信指責，不過李弘說得很婉轉，他懇請韓馥以社稷為念，儘早恢復糧餉供應，支援北疆軍攻打關中。
與此同時，冀州軍在與黃巾軍的交戰中，連戰連敗。因為潘鳳背叛了韓馥，私自帶著一萬大軍跟著袁紹跑了，冀州軍只剩下趙浮、程渙的一萬軍，所以兵力明顯不足，打不過黃巾軍。韓馥於是請公孫瓚支援。
五月中的時候公孫瓚就率軍到了渤海郡南部，田揩也率軍到了甘陵國，但兩人都按兵不動。田揩更是以糧餉緊缺為藉口，步步後退，把整個甘陵國讓給了黃巾軍的徐和。甘陵國國相和三千多郡國兵只好獨自奮戰，全部陣亡。
韓馥一天三書，連連催促。公孫瓚回書說，不是我不去支援，也不是我不想打，而是我實在餓得舉不起刀啊。幽州三萬軍已經一年沒有拿軍餉了，不知大人能不能補足？
韓馥氣苦，出言未免有點過火，結果激怒了公孫瓚。公孫瓚這個人平時對門閥名士很反感，現在看了韓馥的指責，更是火冒三丈，「又要馬兒跑，又要馬兒不吃草，你當我們是什麼？是你家的奴僕啊？再不給錢，我立即走人。」
韓馥無奈，只好四處籌集錢糧，並向渤海、河間和安平三個郡國求援。渤海和安平兩郡國的府衙回書說，太守袁紹和國相張岐不在，自己這些下官作不了主。河間國的國相回書說，冀州的事大人既然搞不定，還是趁早走吧，免得將來害人害己，招致九族盡誅之禍。
韓馥雖然很生氣，但也很沮喪，他心灰意冷，想一走了之。長史耿武、別駕閔純和一幫掾屬極力勸阻。
韓馥於是急書劉虞，請他出面勸勸公孫瓚。公孫瓚毫不客氣，回書把劉虞頂了回去，大人知道幽州的糧食為什麼一石只賣三十錢嗎？那是因為你扣掉了幽州三萬將士的軍餉，截留了三萬將士們的軍糧。一年多來，三萬將士們一天只吃一餐飯，沒有拿過一個錢。大人名震天下了，但幽州的將士們卻為此付出了巨大的代價。幽州將士們沒有怨言，餓著肚子支援大人，擁戴大人，但大人又給了幽州將士什麼樣的回報？大人讓我們餓著肚子南下千里攻殺黃巾軍。朝廷有北疆軍，冀州有郡國兵，他們為什麼不願意出兵出力？憑什麼要讓我們幽州將士來送死？難道我們幽州將士天生就是低賤的命，天生就是你太傅大人搏取功名的工具？
劉虞氣急了，回書公孫瓚，你不願意打仗就算了，立即給我滾回來，我去冀州帶兵打仗。田揩聞訊，急忙勸阻了咆哮如雷的公孫瓚，然後以公孫瓚的名義寫了一份認罪書。劉虞是太傅，北疆軍中從李弘、鮮于輔到許多下級軍官，都是劉虞的故吏，一旦劉虞真要下令剝奪公孫瓚的兵權，事情就一發不可收拾了。
公孫瓚氣急了，大聲對田揩叫道：「我不回幽州了，絕不回去。」
田揩勸道：「伯珪兄，你手下有三萬將士，可不要意氣用事。我們不回幽州能到哪去？」
公孫瓚殺氣四溢，「殺了韓馥，拿下冀州。」
到了六月上的時候，眭固帶著黃巾軍兵臨城下，青州黃巾軍已經渡河，他們一部分攻擊渤海郡，一部分在佔據了甘陵國之後，向魏郡攻擊而來，意圖和眭固會合。在這種危機時刻，公孫瓚依舊還是沒有出兵攻擊的意思。你不給我錢，我就不出兵。
就在韓馥記得團團亂轉、無計可施的時候，突然傳來了一個晴天霹靂般的訊息，北疆軍進駐冀州，佔據了常山、中山四個郡國。鎮軍將軍麴義更是驕恣枉法，到了邯鄲後，拳打腳踢，把趙國相趕回了鄴城。這個國相是韓馥最近安排的，他打算一步步把四個郡國的國相、太守全部換掉。
北疆軍悄無聲息地從洛陽趕到冀州，佔據四郡，說明長公主和朝廷已經決心要搬掉自己。韓馥愣了一下後，突然一拳砸到案几上，憤怒地叫道：「人善被人欺，難道我還怕了不成？」現在甘陵國被黃巾軍佔了，常山等四郡國給北疆軍佔了，河間等三郡國給袁紹把持著，只有一個魏郡自己還控制著。韓馥想想自己真是可憐，堂堂一個冀州牧，竟然和一個小郡的太守一樣。
還有更氣的事情在後面。袁紹的外甥高幹，袁紹的從事郭圖、辛評、荀諶，還有公孫瓚的長史關靖來了。韓馥一看他們四個臉上那種幸災樂禍的笑容，就知道他們想說什麼。韓馥指著郭圖、辛評、荀諶說道：「我們都是穎川人，都是多年的朋友，你們這樣幫袁紹奪冀州，是不是太過分了？做人要講點良心，不要太無恥。袁紹想幹什麼，我知道，你們想說什麼話，我也知道。我勸你們不要說了，免得激怒了我。我一氣之下，也會殺人的。」
五個人站在那裡面紅耳赤，一臉尷尬。
韓馥接著說：「實話告訴你們，北疆軍進冀州了。就算袁紹得到了冀州，他也做不了冀州牧，除非他把北疆軍趕出去。」
大漢國初平二年（西元191年）七月。
七月初，東郡，濮陽。
黑山黃巾軍各部首領聽說要回冀州打仗，有的想不通。冀州形勢擺在那裡，幽州軍已經南下，北疆軍隨時可以東進增援冀州，這個時候回頭打冀州，不是自尋死路嘛。我們好不容易打過了黃河，兩支黃巾軍會合了，大家應該抱成一團，趁著這個千載難逢的機會，好好在青州發展，怎麼能再分兵四戰，重走黃巾軍失敗的老路？
白繞和於毒百般解釋，時間就這麼耽擱了。等到黃巾軍諸部開始北渡黃河的時候，袁紹已經集結大軍，一路殺過來了。白繞讓於毒到黃河北岸指揮大軍北上，自己帶著一萬主力阻擊袁紹，掩護大軍繼續渡河。
血戰在濮陽城展開。袁紹急於渡河北上，督軍猛攻，甚至親冒矢石，率軍攻城。白繞堅守三天後，因為南城失守，不得不撤出城池。雙方隨即於黃河岸邊再度激戰。
曹操領三千精兵，率先擊潰白繞的左翼，黃巾軍陣形頓時大亂。
白繞擊鼓狂呼：「蒼天已死，黃天當立……」
「今日死戰，不死不休……」
全軍將士在戰鼓聲的激勵下，奮勇向前，誓死奮戰，沒有一個人回頭，「戰，戰死為止……」
殺聲如雷，箭矢如雨，血流成河，無畏無懼的黃巾軍酣呼鏖戰，勇不可當，以為勝利垂手可得的官軍們遭到了迎頭痛擊，死傷慘重。
袁紹戰馬受創，一頭栽倒，雖然親衛們拼死搶救，還是連中三刀，最後一刀劈開了他的鎧甲，入肉三分，頓時血流如注。曹操在攻擊途中被黃巾軍士卒撞倒馬下，接著數個悍不畏死的黃巾軍士卒拼著長矛洞穿身體，硬是衝到曹操面前，給了他重重一刀。曹操拖住血淋淋的身軀，在曹洪、許褚等人的掩護下，連滾帶爬，逃出了圍攻。
激戰越來越血腥，人頭飛射，斷肢殘臂隨著四下呼嘯的箭矢漫天飛舞。白繞遭到重創，被親衛們死死護住，但轉眼間親衛們就全部殺死了，紅了眼的官軍士卒們一擁而上，把數十支長矛插進了白繞瘦弱的身軀裡。
殘陽如血。
黃昏時，大戰結束了。官軍以陣亡六千四百多人的代價全殲了一萬黑山黃巾軍，殺死了縱橫燕趙八年的黃巾軍首領白繞。
袁紹、曹操、韓瓊、潘鳳等人站在這位昔日對手的殘骸前，猶自心有餘悸。
「埋了，把他埋了。」袁紹感嘆地說道，「這位白帥，是條漢子。」
對岸，於毒和一群黃巾軍首領跪地磕拜，灑淚而去。
七月上，冀州。
濮陽大戰結束後，袁紹以曹操為東郡太守，留駐黃河南岸，一邊募兵，一邊再戰黃巾軍。自己率軍急渡黃河，尾隨在於毒大軍之後，直奔鄴城。
黃巾軍剛剛遭到大敗，白繞又陣亡了，這嚴重影響了將士們計程車氣。於毒和其他黃巾軍首領商議了一下，隨即帶著大軍向黑山方向撤去，同時派人急告眭固，撤軍回黑山會合，稍做修整後，再度出擊，以配合青州黃巾軍攻打冀州。
袁紹率軍到達清河時，接到了郭圖的急書。郭圖不知道袁紹已經北上了，他在書信中十萬火急地催促袁紹立即到鄴城。
冀州的局勢再度發生變化。韓馥為了擺脫困境，和僚屬們商議，審配隨即想了一個一箭雙鵰之計。他告訴關靖，給公孫瓚的錢糧都籌集好了，但現在不能給，因為北疆軍的鎮軍將軍麴義奉旨要把這批錢糧運到北疆去。如果公孫瓚想要，請他帶軍隊到鄴城來拿。然後他又急書麴義，公孫瓚驕橫跋扈，強取豪奪，揚言要帶軍隊洗劫鄴城和冀州府。韓馥說，公孫瓚來搶錢是假，謀奪冀州是真，請大人急速來援。