順化。
港口中，幾艘軍艦拉響了尖銳的汽笛，而在順化的城頭，警鐘迴盪在整個城頭，在城外還能聽到零零星星的槍炮聲。
順化人，不管是男人，女人，或者是老人，都被趕到城牆上去負責守城，法軍從香港運來了一整船的步槍，凡是守在城上的壯年男人都被髮了一杆步槍充當炮灰。
城內幾個天主教堂已經被武裝成堡壘，整個城市已經實施宵戒三天，隨時都能看到穿著藍色制服的法國軍人在街壘裡巡視著每一個經過的人。
巴黎始終有著革命的傳統，關健就是他可以輕易地築成街壘，然後展開一場大廝殺，但是巴黎公社之後，法國人卻遺失了這種光榮的傳統，一直到一九六八年才恢復這種光榮的傳統――原因其中就是第三共和國利用城市改造的機會，把一切構築街壘的有利條件都拆得一乾二淨。
但是這座城市，法蘭西軍人卻能找到無數種改造街壘的有利條件，但是這也代表他們已經做好了黑旗軍進攻城內的最壞打算。
站在城頭上往外看，卻看不到黑旗軍的蹤跡，只能看到一兩面黑色的戰旗，然後聽到一兩聲槍聲，但是對於職業軍人來說，這比黑旗軍如同潮水一般湧到城下更為可怕。
事實上黑旗軍已經發起了一次潮水般的攻勢，在他們無法觀察到的地方，數以千計的黑旗軍正在發動著攻勢，那裡正上演著一場場血的廝殺。
對於外圍的情況，順化城除了知道一些據點還在繼續抵抗之外，幾乎是一無所知，他們只知道黑旗軍如同狂風一樣席捲了順化附近。
在過去的幾天之內，順化與外界的陸上聯絡線幾乎完全切斷，至少有十幾個連排規模的據點被擊破，更多的據點陷入了苦戰之中。
順化城內的守軍也嘗試著企圖以一次攻擊來解決外圍的黑旗軍，但是他們糾集了一千餘名法越部隊出城十公里，就遇到了黑旗軍兩個整團的攻擊，一個法國營是依賴著把越南土著部隊丟下當炮灰才撤回來的。
但是在此之後，順化城內的法國部隊就沒有任何出擊的勇氣，他們聽說了一些可怕的災害，一個橫山附近的據點，據說有兩門火炮和一整個法國連隊守備，還有數百名天主教徒和土著步兵協同，卻因為輕易地孟浪出擊，結果在野戰之中被黑旗軍擊破，然後連同火炮與大半個連隊都被黑旗軍消滅，最後據點也無法保持。
在過去數個月辛苦經營的許多外圍據點和土著部隊就這麼輕易地被黑旗軍拔起，而法國人而在傳言著：「這次率領黑旗軍的是劉永福。」
劉永福是黑旗軍的前任最高首領，可以說是黑旗軍站得住坐得起的響噹噹人物，他這一次率領了黑旗軍整整一個師南下，在順化城下，黑旗軍集中了將近二十個步兵營，幾十門火炮和上萬名士兵。
「任何大意都將會讓我們失去順化……」
在過去的歲月之中，柳引弓已經多次引誘法軍的小部隊離開順化，一路追擊到山區，然後集中大部隊予以打擊或殲滅，因此法軍寧可冒著損失外圍小部隊的風險，也不願離開順化。
在順化，他們的兵力還是十分雄厚的，五千多名守軍中超過三分之一是法蘭西公民，還有天主教動員的上千名武裝教徒，這一切讓順化固若金湯。
他們在期望著援軍的到來。
在黑旗軍中的陣營之中，同樣是喜氣洋洋。
柳引弓笑著說道：「老將軍，還是您老當益壯，一來中越就給法國人一個下馬威。」
劉永福也是有一種龍躍大海的感覺，過去數年從來沒有過這麼得心應手：「再敲打敲打法國人，對了……這四十毫米炮的炮彈，我們可有多餘？」
旁邊連錦城輕聲說道：「我們倒是沒有，不過柳統領尚有多餘。」
「好！向他去信索要一百發炮彈。」
劉永福那是興高采烈，到了越南中部，一切都變得如此充滿希望，以致於劉永福彷彿又回到了二十歲的年輕歲月。
別的不說，現在他統領的兵馬就有逾萬人，各式槍炮八千件，裝備一應俱全，而且自己的老底子部隊也編足了七個步營，加上直屬隊不下四千人。
至於柳引弓的部隊，則編了七個獨立步營的主力和數十個地方支隊、連隊，總數已有六千人，而這中越十餘省的部隊就完全掌握在劉永福的手中。
劉永福進入中越之後，幹得也很不壞，在擴編完畢之後，他立即集中全部主力，合計十二個步兵營和地方部隊十餘個連隊，趁著法軍沒有反應過來之前，對著順化就是劈頭一刀。