時間過得很快。
在夏日的蟲鳴聲中，千千萬萬個家庭開啟了電視，共同期待雷歐奧特曼大結局的播出。
分別的時刻到了！
在上一集中，雷歐為了救一名受傷的孩子，無意中暴露了自己是雷歐的事實。
深夜，賽文託夢給他。
「我知道這很痛苦，但你必須離開了。當你的身份被人類所知曉時，不管是為了你自己，還是為了你所熱愛的地球，都應該離開了……」
「為什麼要離開呢？」
即使用vcd看過一遍，可潘鵬還是不能理解，為什麼奧特曼一旦曝光身份就得離開呢？
「等你長大就明白了！」
潘啟亮唏噓道：「賽文說得沒錯，分別的痛苦比不上被朋友傷害的痛苦。即使雷歐不怕這些，可他身邊的人呢？」
小鵬聽不明白。
故事仍在繼續，渾身是汗的鳳源從夢中驚醒後，不敢去mac隊報道，也不敢告訴其他人。
他去了海邊。
站在海岸的礁石上，他回想起了往日戰鬥的場景，想起了第一次特訓，第一次擊敗怪獸，第一次練成必殺技……
「你在等我嗎？」
身穿黑色西裝，文質彬彬像個紳士的布萊克指揮官鞠躬行禮道：「鳳源先生，我不得不承認，您是一位慈悲的戰士，不惜一切為弱小的人類而戰。」
「但是……該結束了！」
「我已經召喚了布萊克星，人類失去了反抗的意義。你的使命已經結束了，不是嗎？」
「做夢！」
鳳源皺緊眉頭道：「只要地球上還有一個人需要我，我的使命就沒有結束。」
「那你就給人類陪葬吧！」
「最強圓盤生物——布萊克恩多！」
水晶球放射閃光，一頭龐大的圓盤生物出現在海邊，向鳳源發出咆哮聲。
鳳源緊急變身出戰。
布萊克恩多不愧是最強圓盤生物，不僅皮糙肉厚，還能吐出致命的寒氣來限制雷歐移動。
雷歐一時不慎，被寒氣凍住無法動彈。而布萊克恩多借此機會，利用觸手向對雷歐進行分屍。
這一幕太殘忍了！
別說小鵬看得害怕，人高馬大的潘啟亮看到雷歐被分屍，也被嚇得不輕。
「哈哈哈！」
「人類，看到了嗎！」
「你們的英雄、救世主，現在已經被我打敗了……」
布萊克指揮官的勝利宣言還沒說完，一群孩子突然冒了出來，拎著木棍對他進行攻擊。
「打他！就是他乾的！」
「可惡的外星人！」
可惜，孩子們的攻擊雖然嚇了布萊克指揮官一跳，卻沒有對他造成實質性傷害，反而被輕鬆放倒。
「卑微的爬蟲，去死……啊！」
正當布萊克指揮官想命令布萊克恩多攻擊這群小孩時，遠處的樹杈上，一名男孩用彈弓射出石子，擊碎了他的水晶球。
水晶球碎了，布萊克恩多也失控了。不僅渾身發出閃光，還流出了綠色粘稠的血液。
「不！」
布萊克指揮官看到這一幕，顧不上孩子們，化為一道黑色光線融入布萊克恩多體內。
恢復正常的布萊克恩多，在布萊克指揮官的示意下，開始對孩子們發起進攻。