半年後。
弗倫一直呆在庫克瓦城，而弗倫一直期待的拜朗帝國的毀滅日卻一直都沒有到來，而高地王國的情況也沒有任何訊息傳過來。
不過在拜朗帝國的鄉間謠傳中，來自北大陸的因蒂斯帝國的邪惡間諜頭子，「弗倫」倒是流傳甚廣，並且，臭名昭著。傳說這個傢伙有四臂八腿，紅色皮膚惡魔長相，是來自深淵的惡魔，它專門來破壞拜朗帝國的美好日子。
據說，這個傢伙經常讓人們養的豬在半夜哭嚎不已，同時在拜朗帝國各地都有著這個傢伙殺人放火的罪證，甚至不少拜朗帝國的高官、死神教會的主角都被幹掉了。
最慘烈的是異常血腥祭祀儀式，在那次慘無人道的祭祀中，半個城市的人都被活活煉成怨靈，遊蕩在那座城市中，因此，那座城市徹底不再居住人類，據說如果人們走在那座城市的話，會聽到淒厲痛苦的詛咒聲，所說的主人就是話題的主人公「弗倫·亞伯拉罕」。
弗倫雖然對這些奇怪的傳聞感覺到無語，但是這種怪異的宣傳方式卻讓弗倫的「秘法師」魔藥消化了一大截，也讓弗倫感覺到自己的路選對了。
不過弗倫現在正在關注的事情已經不是南大陸的事情了，而是來源自自身越來越強的靈感提示，一場重要的夢中會議即將拉開序幕，正屬於弗倫之前所加入的「黃昏隱士會」。
直到上個星期，弗倫才感受到了心驚肉跳的感覺，才終於知道了最終的時間，正是今天的午夜。
弗倫這一天並沒有像往常那樣探索靈界，而是一天都在閒逛遊玩，放鬆心情，在一天過得差不多的時候，才回到家中準備今天即將到來的聚會。
今日的紅月慢慢爬上了遠處的房頂，弗倫坐在能看見遠處的窗邊，靜靜地等待著時間的到來。
在夜幕逐漸低垂的時候，弗倫卻看見一輪金黃色的光輝從天上照射了下來，而弗倫明確感知到，這裡已經不是現實世界了。
雖然得益於「秘法師」本身對於空間的敏感性和詭異的天色變化，弗倫明白自己正在前往黃昏隱士會，但是弗倫的腦子卻提醒自己，自己就是處於現實中。
弗倫的周圍彷彿變成了天國一般的情景，弗倫的身體不由自主地向天空飄去，在逐漸前往天空中那一抹金色的光芒之處的時候，弗倫看到了地面上已經漸漸崩壞的模樣。
大地開始分崩離析，大陸架上面的樹木、房屋、城鎮逐漸掉落到憑空產生的巨大裂隙中，有些攀附在尚存的大陸架的樹木、山丘彷彿即將死去的人類的手臂一般，猙獰又恐怖，早已沒有了原本的雄偉壯觀了。
一根根滑膩噁心的觸手從分裂的大陸之間鑽了出來，而整個大陸浮現出了一張巨大的臉，整個臉彷彿是一張骷髏，而骷髏的面容雖然看不清具體的容貌，但是卻給弗倫一些熟悉感，弗倫知道這個熟悉感正是之前所見過的那個「死亡女王」。
沒等弗倫再看一些細節，便發現自己的腳下已經是染了些許金色的灰色地磚了。而周圍也不再是空氣，而是隱隱流轉著昏黃色澤的牆壁了。
而此時弗倫心底的指引也徹底消失了，只剩下一個異常高大的迴廊，迴廊的磚瓦散發流轉著那種引人不安的昏黃色澤。
弗倫體內不斷釋放占卜的「星之蟲」也指引了弗倫接下來的方向。