風月城。
長夜漫漫，大殿空曠孤寂。
畫師低著頭，正在長案前調配顏料。燈臺燭火將他側顏鍍上一層淡淡光暈，顯得溫柔而憂鬱。
溜進宮殿的鸞鳥小妖坐在他身邊，欣賞恢弘壯麗的壁畫，與他有一句沒一句地聊天：
「我猜，你的本體是變色蜥蜴。」
畫師沒有抬頭，仍在調配顏料：「我是蛇。」
「蛇？靈山大王也是蛇，你和大王是同族！」鸞鳥一驚，害怕又好奇地湊近，「誒，你見過大王嗎？他是什麼樣的妖？」
「就是我這樣。」
鸞鳥咯咯笑起來：「我不信，你騙我！」
畫師沒說話。
「你是我在這裡第一個朋友。」鸞鳥又說，「萬妖大會上，我要表演唱歌，你能來嗎？你來的話，我一定唱得很好！」
畫師點頭，不甚在意。
鸞鳥很開心：「那就說定了！」
風月城中奢華繁榮，妖來妖往。剛進城時，她大開眼界，躊躇滿志，晚上夢見自己以歌會友，創作的歌曲傳唱妖界。
但不知為何，隨時間推移，她置身妖群，竟覺得比在山林中更寂寞。
為宴會獻藝的小妖們住在宮中寢舍，不關心唱法和氣息，只關心能否得到大妖青眼。小妖之間勾心鬥角，攀比成風，情分淡薄。
她寫了一首哀婉優美的詠歎調，宮廷總管卻不許她唱，要她唱讚頌靈山大王功績的讚歌。
沒有妖能理解她的曲子。就像這位畫師，分明畫雪貂畫得最傳神，一筆一畫，滿紙真心，宮殿壁畫上卻沒有雪貂。
或許因為前妖王雪山大王原身是貂，所以靈山大王不許他畫，他的「畫貂技法」只能明珠蒙塵。
鸞鳥一念及此，便覺自己與畫師同病相憐，互為落魄知音。自己潛進宮殿看壁畫，畫師卻沒有告發她，還幫她遮掩，多麼溫柔善良的好妖。
「我還想看看那幅雪貂圖。」
畫師取出卷軸，星夜與雪山徐徐展開。
鸞鳥被畫吸引，怔怔道：「一生痴絕處，星夜雪山下……這隻貂，有名字嗎？」
畫師眉頭微蹙，輕聲道：「他是我朋友。」
「那就跟我講講你朋友的事吧。」
畫師露出懷念神色：「以前，我有兩個朋友。我們結伴出去玩，給人間小孩、妖族幼崽變戲法。」
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