接下來的記憶，丹妮卡感覺自己的頭腦都有點不清楚了，她飲下琥珀色的蜜酒，一個女孩執起了她的手，人們與動物載歌載舞，耳朵裡都是歡笑，頭上頂著點點繁星。
直到第一縷淺金的朝陽從夜幕中鑽出來，王后又站起身體，裙襬上的鑽石叮噹作響，宣佈：「舞會結束了。」
丹妮卡猛地睜開了眼睛，看見了頭頂上極其昏暗的燈光與圓形的屋頂。
她感覺自己睡在一張柔軟的大床上，撐起身體，她側頭一看，看見了滿屋子的淺紅色大蘑菇。艾麥拉就在她隔壁的一個蘑菇上躺著，這時候也睜開了眼睛。
而校長和埃斯波西託先生則盤腿坐在遠處的一個蘑菇上面，正在下棋。
「醒了？」埃斯波西託先生坐在蘑菇上率先招呼她們：「喜歡你們下學期的教具以及我編的故事嗎？」
丹妮卡還沉浸在舞會的喧譁與快樂中，看著埃斯波西託先生的老臉一時沒有反應過來：「啊？」
「很精彩的幻覺，先生。」艾麥拉回答，她從大蘑菇上爬下來，理了理頭髮。
「喜歡就好。」埃斯波西託先生笑眯眯地點頭，「這也是這個故事的限定溫馨版，就你倆這學期能體驗一下了。」
丹妮卡：「啊？？」她覺得埃斯波西託先生笑得不懷好意。
塞勒斯在旁邊也笑：「學校畢竟不能讓你們頻繁的去做任務實踐，而且第一次去你們都沒經驗，容易有危險。所以我們就用幻境演習一下。因為你最近精神不好，所以就用這個蘑菇讓你做個好夢，它的孢子能舒緩精神。現在感覺頭還疼嗎？」
丹妮卡摸摸腦袋：「好多了。」
塞勒斯點頭，伸手指了指巨大的紅蘑菇：「這是瓊斯女士上個假期從南方收回來的罕見品種，改進了半年才能用，它能致幻。至於裡面的故事全是埃斯波西託先生提供的。」
埃斯波西託先生得意地揮了揮手，展示了他作為一個見多識廣的老冒險家的驕傲：「全是真實故事改編。」
丹妮卡看著淺紅色的大蘑菇，這蘑菇在她爬下來之後就緩緩挪動到另一頭去了：「這個蘑菇是？」
塞勒斯回答：「瓊斯女士來問我，我給它起了個名字，叫‘愛麗絲’。」
丹妮卡打量了兩眼滿地蛄蛹蛄蛹的紅色大蘑菇，也沒覺得這東西能和「高貴、典雅」聯絡在一起，不過校長做事總有他的道理，所以她嚥下了自己的疑問。
埃斯波西託先生則去檢查蘑菇的狀況，又問了幾句艾麥拉在幻覺中的體感，很滿意。他伸手一招，一根三人寬的粗壯藤蔓垂下來，他坐上去，藤蔓就卷著他往洞口帶。
埃斯波西託先生人出去了，聲音還不忘傳下來：「你倆記得保密啊！下學期才會開始用它！」
「好了。」塞勒斯笑眯眯的：「那我們也準備出去了。對了，丹妮卡，你可以幫我把和你一個年紀的露娜叫來嗎？或許你認識她。」
丹妮卡點頭。
……
極北港，東大陸，這裡是大陸的最北方，已經開始飄飄揚揚地下了第一場雪，這是場小雪，細碎的雪花飄下來，落在地上就化了。
因為下雪，所以天空呈現出一種壓抑的淺灰色，天很低的壓下來，但是港口上卻熱火朝天。
一隻五層樓高的魔偶搬著箱子，將貨物裝上輪船，它體型龐大，像一座遮天蔽日的小山。但是奇怪的是，魔偶另一側的馬路上人來人往，卻幾乎沒人看見他們眼前還有一個龐然大物。
輪船上一個金髮的尖耳朵精靈拿著清單，指揮其他的小魔偶搬運東西，他與對面的人握了握手：「東西都對上了，沒有問題，您也完全可以相信我們市場的信譽，集市會給您的東西賣出一個好價格的，我們可是曾經的眀徹斯城下最大的晨露集市。」
對面的女人也熱情回握，「當然，我的爺爺的時代就是您來這裡，運走貨物，長生種的壽命就是對誠信最好的保障。」
但是她的表情旋即又嚴肅起來，「不過今年有點特殊，雖然有點囉嗦，但是我還是想強調，您要仔細船上的a-01號貨物，它很危險。」
按照行規，在貨物運輸途中，這些箱子會用特殊且無法仿製的魔法做封條封住，它們在路上不會被拆開，而會不斷檢查封住箱子的魔法。只有到了集市售賣的會場，人們才會選擇當場拆開貨物，所以運輸者也不能知道這些箱子裡面裝的是什麼。
金髮精靈思索一下：「我知道了，謝謝您。不過放心，我好歹也是黃金位階，這麼多年運送貨物都沒出過什麼問題。」
女人說：「願偉大的領主保佑您與這艘船。」