西夏急忙發兵，攻擊大宋重鎮會州（後世甘肅靖遠）。
劉法率軍迎敵，擊敗夏軍。
宋夏矛盾迅速激化，開始爭奪橫山地區。
當時，宋朝採取「構築堡寨、步步為營」的戰略戰術。
面對宋軍節節蠶食的攻勢，西夏慌了，因為按照這個趨勢發展下去，西夏必亡無疑，因此，西夏又急忙請遼國出面調解。
天祚帝於是遣使來向宋朝施加壓力，替西夏請求歸還失地，西夏也奉表謝罪，詞極恭順。
趙佶遂同意歸還崇寧以來新佔之地。
宋夏又議和罷兵。
可以說，遼國，準確的說是天祚帝，救了西夏一命，否則，西夏可能已經被北宋滅了。
這也是為甚麼，金人攻打遼國和天作地的時候，西夏兩度出兵幫遼軍和天祚帝后來還收留天祚帝的原因之一。
十二年前，環州（後世甘肅環縣）定遠寨大首領李訛移背叛宋朝，寫密信給西夏統軍梁哆，邀其出兵入宋搶掠糧草，夏軍偷偷入侵，圍困定遠寨達二十五天之久，氣焰十分囂張。
趙佶命童貫帶兵出戰。
童貫銜命來到西北前線，立即作出部署，對西夏展開反擊。
不久，熙河經略使劉法率步騎十五萬出湟州（後世青海樂都南），秦鳳經略使劉仲武率步兵五萬出會州，童貫率中軍駐蘭州，策應兩路大軍。
劉仲武至清水河築城，留兵屯守，劉法在古骨龍（青海東都北）與夏軍展開激戰，斬敵首三千級，大獲全勝。
西夏的囂張氣焰被打了下去。
在那之後，宋軍開始蠶食西夏。
到了七年前，也就是宣和元年，童貫以种師道、劉仲武為將，分率鄜延、環慶兩路兵馬出肖關，進擊橫山。
西夏軍大敗，野戰精銳被殲滅殆盡，橫山更是被宋軍全數奪取。
范仲淹、韓琦、李憲和章楶們埋下的種子，終於在徽宗朝時由童貫摘下了果實。
宋朝的橫山攻略取得了完美成功。
這長達幾十年的戰略演變，每一次完善都是宋軍在付出慘痛代價之後所進行的調整和修正，而最終也證明了不斷完善之後的橫山攻略，對於西夏而言就是一次又一次的毀滅性打擊。
宣和之敗後的西夏，其實已經處於亡國邊緣——儘管那時西夏的核心地區靈夏等地未受損失，但是衡山的丟失已經使西夏完全失去了地利優勢和戰略主動權，進可攻退可守的宋軍只需再加把勁，就可兵入興慶府，滅了西夏。
為甚麼說，西夏丟了衡山，就有很可能被宋朝滅了？橫山地區對於西夏真這麼重要？
答案是肯定的。
橫山位於陝西北部，橫亙千餘里，地勢險要，是西夏進攻宋朝的最前沿基地。
宋夏兩國以橫山為分界線——大體上，「橫山以北，盡為西夏所有」，以南則屬宋界。
自宋真宗將橫山連同靈夏二州「並授德明」之後，党項人才真正擁有了立國的根基。
可以說，沒有橫山就沒有西夏國。
而橫山對於西夏的重要性，主要體現在幾方面：
一、橫山地區不但山勢縱橫，而且水力豐富，無定、大理、吐延、白馬等河流縱橫交錯，使得橫山成為除靈州、涼州、肅州之外，西夏最肥庶之地，以至於畜牧業和農業十分發達，是西夏進攻宋朝最主要的就糧區。
二、橫山東部的茶山、蕸蘆山是西夏鹽鐵的主要產地。
三、世居橫山地區的橫山羌，是西夏兵員的重要來源，其勇悍善戰，冠絕西夏。
四、橫山地勢險峻，十分難攻，西夏於漢界緣邊山險之地三百餘處修築堡寨之後，橫山就成為宋軍北進靈州的第一道、同時也是最難以逾越的障礙，而西夏仰仗橫山之險，直接阻隔了宋朝自天水到大同一帶的交通線路，同時，西夏軍自橫山聚集之後，漫長的宋夏邊境線隨時隨處都能成為其突破的目標，慶曆大增兵之前，宋朝在西北四路的焦頭爛額除了因機動性差外，與西夏佔據了橫山這一有利的地勢不無關係。
用最容易懂的說法就是，橫山對於西夏而言，其重要性就如同燕雲十六州對於遼國一般，進可攻、退可守，同時還是重要的農業、經濟基地。
而失去橫山的宋朝，在戰略上也極度被動，鄜、延、環、慶、涇、原、秦、隴等州縣時刻處於西夏軍的威脅之下。
由於機動性差不利救援，宋朝只能分兵駐守。
如此，又給了西夏軍逐個擊破的機會，三川口、好水川、定川寨這三場宋軍的敗仗，無一不是被李元昊利用機動性優勢以多圍寡而導致的。
而在進攻上，宋軍的被動更為明顯——失去橫山這個天然的前線補給基地之後，宋軍進攻西夏時只能靠民夫負糧穿越七百里瀚海進行補給，一旦後勤接濟不上，便只能不戰自退。
可惜！
就在宋軍，準確的說，就在宋西軍，攻下衡山馬上就可以滅掉西夏的時候，被驕奢淫逸的趙佶倒空了的宋朝，內部亂了，宋朝不得不將正準備收復西夏的宋西軍調出來平叛。
緊接著，好大喜功的趙佶，又發動了燕雲之戰，宋西軍復又北上。
這讓瀕臨滅亡的西夏，大大喘了口氣。
再接下來，金人南下，滅了北宋。
西夏趁此機會收復了絕大部分橫山地區，原地滿血復活。
緊接著，就在西夏準備趁宋金大戰顧及不上它的時候，大舉東進，打破困了西夏上百年的禁錮時，大中橫空出世，然後以秋風掃落葉之勢將不可一世的金軍擊敗，盡復金人從宋朝搶走的地盤，讓西夏人驚掉了一地的下巴！
李乾順跟西夏的一眾高層討論過後，一直認為，大中比大金還兇，不可力敵，力敵必亡，所以，西夏東進之事暫時止步，接下來應該暫時委曲求全，將李衍這個雄主熬死，看看大中下任皇帝怎麼樣，再圖擴張一事。
於是乎，李乾順立即向大中發出通使的請求，並在大中同意了之後，趕緊派遣使團來到了東京汴梁城恭賀李衍建立大中帝國……