第七百七十九章：日本要和談了
第二次談判是發生在1939年，當時老蔣出於戰士的考慮，直接指揮復興社杜石山與日本萱野長知、小川平吉之間在香港進行談判。??·
當初，老蔣在中國國民黨五屆五中全會上確定「溶共」、「防共」、「限共」的政策。在這一歷史背景下，3月4日，他致電駐香港辦事處負責人杜石山指示他同日本進行「和平交涉」，方針是：「和平之基礎」「尤不能忽視盧溝橋事變前後之中國現實狀態」。
隨後，宋美齡蒞港指導。
三月中旬柳雲龍、杜石山、萱野長知在香港大酒店350號房間開始交涉。柳雲龍提出如下條件：平等互讓；恢復盧溝橋事變前的狀態；領土主權；撤兵；簽訂防共協定；中國贊成經濟合作；不追究維新政府、臨時政府人員的責任；對滿洲另行協定。
3月24日，日本前鐵道大臣小川平吉抵港參加談判。日本方面對柳雲龍的條件不予置理。4月初。小川平吉提出一個和談的「先決問題」，即要求蔣將「容共抗日」改為「排共親日」，首先討伐八路軍，然後實行區域性停戰。同時開始「和平交涉」。
這個「先決問題」是在八路軍等抗日力量日益壯大的情況下提出的，表明日方將「討共」作為日蔣妥協的基礎。??·這是此次香港交涉內容與以前和談的明顯不同之處。杜石山將小川所提首先討共的「先決問題」報告宋美齡，宋稱可以密約辦理。
隨後，杜致電蔣請示，蔣覆電「用密約辦理」。
詭譎的小川試探蔣的誠意，指出：「方案內容極為微妙而且秘密，非面晤蔣委員長心腹要人不能詳細議談。」
老蔣聽到小川要求派孔祥熙或居正赴港，表現逡巡不前。杜石山搪塞小川：此次交涉乃蔣之「嫡系人物」所秘密進行。柳雲龍是蔣委員長姨母之子，直接與蔣以密電聯絡。且陳誠已派參謀長來港說明對付延安方面的準備工作：山西、陝西兩省有70萬大軍對取包圍態勢，各軍校共系學員已悉行驅逐。
5月11日，小川平吉直接致函：「當此艱局，毅然不惑，如揮快刀而斬亂麻，此誠真英雄豪傑之所為也。」請蔣派要員來港，或允小川偕萱野赴渝聆教。
小川密函轉到重慶，蔣提交嫡系幹部會議討論。但事為延安方面和桂系得悉，延安方面要求「通緝主和人員」，要蔣履行西安抗日約言，不得中途妥協；。
與此同時，桂系聲稱：如果議和，廣西軍隊將單獨抗戰。
當日蔣圍繞派遣要員問題糾纏不休之際，汪精衛降日活動已有進展。東京確定實行「倒蔣立汪」政策，隨後，日本政府宣告：將扶持汪精衛成立政府列為施政方針。????看·?於是，萱野長知離港，日蔣交涉停頓。
儘管兩次談判都失敗了，但是主要原因卻是在日本這邊，由於藉著陸軍方面的節節勝利，日本方面將姿態放得太高了，以至於搞得現在如此的難堪，頗有一種搬石頭砸自己腳的感覺。
即使是明知道很困難，但是現在除了和談已經沒有其他辦法了。因此經御前會議決定，情報部門先派出一名大佐或者大佐級別以下的軍官與中國政府進行有限的接觸。如果中國政府對和談有誠意，那麼雙方再進行更高階別的談判。
但是和談必須要迅速，決不能與支那政府扯皮，因為帝國拖不了多長時間。
在日本高層的指示下，日軍鈴木卓爾中佐與宋子文的胞弟宋子良秘密在香港會面，日本方面與重慶的接觸自此開始。