三江城內有敗殘蠻兵共有一千多人，大部分都帶傷，逃走途中正遇到蠻王孟獲。
孟獲收拾了敗兵後心中稍安，就和重黎帶來商議：「如今，三江城銀坑殿已經被涼兵佔據，我等現在要去何處安身？」
重黎帶來說道：「如今，唯有一國可以破涼。」
孟獲急問道：「此乃何處？」
重黎帶來說道：「這裡往東南七百里有一國，名叫烏戈國。國王兀突骨，身長丈二，從來不吃五穀糧食，以生蛇惡獸為飯，身上長滿鱗甲，刀箭不能近身。他手下的軍士全都穿藤甲。
這些藤蔓生長在山澗之中，盤在石壁之上。他們取來浸泡在油中，半年後才取出曬乾，然後曬乾後再浸泡，共經過十餘回，最後造成鎧甲。這鎧甲穿在身上，渡江不沉，經水不溼，刀箭亦不能入，因此，這支精銳號稱：「藤甲軍」。
若大王能得其助，再戰韓煒必定勢如破竹。」
孟獲大喜，於是就去烏戈國投奔兀突骨。這國家之中沒有房舍，全部住在石洞土穴中。
孟獲入洞後，再拜求告援助。
兀突骨說道：「我盡起本洞之兵，替你報仇。」
孟獲欣然拜謝。
於是兀突骨喚來兩個領兵首領，一名叫做土安，一名叫做奚泥，起三萬蠻兵，皆穿藤甲，離開烏戈國朝東北方向殺去。
行到一條江邊，名叫桃花水，兩岸有桃樹，歷年落葉在水中，如果別國人飲用後都會死，只有烏戈國人飲用後精神倍增。
兀突骨軍兵來到桃花渡口紮下營寨，等待涼軍。
卻說韓煒派蠻人哨探打聽孟獲訊息，回來報告說：「孟獲請來了烏戈國主，帶領著三萬藤甲軍，現屯紮在桃花渡口。孟獲又在各處聚集蠻兵，合力迎戰。」
韓煒聽說後領兵大進，直到桃花渡口。隔岸望見蠻兵，又問起當地人，說這桃葉剛剛落入水中，水不能飲用。韓煒退後五里紮下營寨，留下馬超守寨。
第二天，烏戈國王領一彪藤甲軍渡過河來，金鼓大震，馬超領兵迎戰。
蠻兵卷地殺到，破軍羌騎用箭射到藤甲之上，都不能射透，全部落在地上，刀砍槍刺也不能入。
蠻兵都使用斬馬長刀與飛叉，破軍羌騎不能抵擋，全部敗退，蠻兵也不追趕。
馬超即刻領兵殺回，趕到桃花渡口，只看到蠻兵用藤甲渡水回去，中間有睏乏的，將甲脫下放在水面，就坐在上面渡過。
馬超急回大寨去稟報韓煒，並細說此事。
韓煒叫呂凱去找當地百姓詢問。
呂凱聞訊完畢，返回報之：「大王，這南蠻中有一烏戈國，都有藤甲護身，急切難傷。又有桃葉惡水，其國人飲用了反添精神，別國人飲用即死。如此蠻方，縱使全勝，又有什麼用處？不如班師早回。」
韓煒笑道：「孤來到此處，是謂萬難！豈能輕易班師？孤明日便有平蠻之策，不必憂慮。」
於是命令趙雲協助馬超守衛營寨，不要輕易出擊。
次日，韓煒讓呂凱帶路命，觀看地理。山嶺險峻之處，車馬不能行進，韓煒唯有步行。
忽然看到前面有一座山，山中有一谷，形如長蛇，谷中都是光滑陡峭的石壁，沒有一棵樹木，中間有一條大路。