幾年後，穆裡的身體出現了異樣，那隻大熊踩著風雪來到她們的燈塔前。
他說，他們要一路往北，到達地心深處。
梅莉收拾了許多東西，放在那個大黑殼子裡，這就是她們途中休息的屋子。穆裡變成熊，推著那個大黑殼往前走，再次踏上一條未知的路。
大黑殼子堅硬無比，飛速往前旋轉，穆裡在後面追，接近了又快速地一拍，將它拍得更遠。
「停、停一下！我不行了，好暈！」黑殼子裡的梅莉發出認輸的聲音。
然而興致勃勃的穆裡沒聽見，還想繼續讓莉莉體驗飛的感覺。當他又一次抬起熊掌，他的腦袋上出現了一個更大的熊掌——他被沉默的巨熊拍到了雪地上。
梅莉這才晃晃悠悠地從大黑殼裡爬出來。
巨大的熊並不愛管她們做什麼，沉默地走在一邊，偶爾看她們一眼，只有在發生這種類似的「慘劇」時才會出來阻止。
結果就是被他拍飛出去的穆裡又一口咬在他的後臀肉上，被他拖著往前走。
梅莉瞧瞧那沒人理的黑殼屋子，試著推了推，推不動。大熊獸往旁邊經過，隨手一碰，把梅莉推不動的黑殼推到前方。
梅莉跟在他們身側走，走一段路覺得累了，她喊一聲：「穆裡。」
穆裡鬆口跳下來，吐著嘴裡的毛，把她放在身上，揹著她往前走。
遠遠看去，一大一小兩隻白熊走在一起，像幾年前，他們走在那條成年之路上時見過的場景。
她們穿過極寒地帶，在那片不曾到達過的冰雪之後，竟然是個開滿了鮮花、長滿了樹木的地方。
適宜的溫度還有悠閒的各種動物，讓人懷疑是不是瞬間轉換了季節，或者是來到了另一個世界。
回望身後，還能看到高聳的冰川山脈，但只隔著一條短短的白色分界線，兩邊涇渭分明。
這實在是個太漫長的旅途，路上走了幾個月都沒到達巨熊說的目的地。
中途停下來休息，他們停在了一棵大樹下。這裡的植物，大部分都是正常大小，但小部分巨大得有些奇怪，像是這棵樹，樹冠能遮住巨熊大半的身體。
梅莉繞著大樹走了一圈，見到樹上結的果實，想摘幾個嚐嚐。當她想著該怎麼爬樹時，大樹突然開口說：「你怎麼又來這裡了？」
巨熊躺在樹蔭下，尋常地回了一句：「帶著他們來的。」
穆裡在大樹說話時就撲過來把梅莉遮在了肚子底下，並退出了樹蔭，在不遠處看著他們。
「真是個機靈警惕的小傢伙啊。」大樹搖了搖葉子。
巨熊翻個身，踹一腳樹幹，在大樹哎喲哎喲的叫聲裡，樹冠抖落了許多果實。
「可以吃，過來吃。」巨熊爸爸這話當然不是對自己只愛吃肉的兒子說的，是對另一個乖巧的孩子說的。
梅莉拽著穆裡嘴邊的毛毛，把他拖回去，收拾了很多的果實才跟著繼續上路。
「剛才那是什麼樹？」
「那是一隻魔獸。」
「樹也是魔獸？！」
「當高階魔獸擁有了感情，能擺脫本能與獸性，就會成為特殊的魔獸。他們會在不斷的進化中變成不同的樣子。」
或許從前有一隻魔獸想當一棵樹，於是他就變成了樹。
所以在這個特殊的地方，所有的東西都有可能是魔獸。
梅莉緊張地抱緊自己的小熊，「穆裡，你千萬不要變成奇怪的樣子。」
穆里語氣嚴肅堅定，「放心，我會變成比這隻巨熊更大的熊，把他團成一個球在地上滾。」
梅莉：「……」穆裡，這種話不要當著他的面說。
果然，等到她從穆裡身上下來，巨熊爸爸瞬間站起，兩隻巨掌按在不知天高地厚的穆裡身上，把他團成了個球在地上滾。
……
後來進化成功的穆裡有沒有實現自己的願望？因為他們打架的時候滾太遠了，梅莉沒看清戰況。
打完一場架，巨熊走了，只有穆裡一個人回來。
他滿身比先前巨熊爸爸還要漂亮的雪白長毛，載著梅莉回去了燈塔。
「穆裡，你以後繼續進化，還會變成其他的樣子嗎？越變越大的話，我們家附近的雪原都裝不下你了。」梅莉坐在他的鼻子上說。
穆裡看著自己鼻子上小小的一隻莉莉，悶悶地說：「不變大了。」
變得這麼大，他都不能再抱著莉莉，而且不放在眼睛前面，總擔心會不小心把她踩到。還是變小一點吧，變成她們一開始見到的大小。
（第三個小故事完）
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