第二天中午，卡洛斯和斯薇法來到了昨天他感應到有東西活動的地方。不得不說這裡的確非常隱蔽，如果不是卡洛斯用自己的精神力做了定位，恐怕連他都不會想到在看起來彷彿平滑無奇的山壁後面居然有如此深的一個峽谷，而他發現其中有著無數洞口等待在那裡時卡洛斯顯的更加驚訝了。
「我覺得這不象是龍會飛進去的地方，主人。」
斯薇法仔細觀察完這些洞，然後對卡洛斯說道。雖然洞口大的足以容納三頭巨熊，不過對於龍來說還是太小了些。除非那頭龍喜歡麻煩的變成人走出來，再變回人走進去。但是肯定有些什麼東西居住在這裡，而且很明顯它們沒有被龍幹掉，這對卡洛斯來講就足夠了。因為能夠生活在紅龍勢力範圍之內而不被它殺掉的，不是它的奴隸就是它的盟友，不可能會存在第三種可能。
於是他閉上眼睛，再次伸出自己的精神觸鬚，讓它們順著大地延伸，以便能夠感覺到任何一個站立在地面上的東西。很快，卡洛斯就收穫到了結果，他默不做聲的衝斯薇法一點頭，然後指了指石壁上左數第五個洞口。而斯薇法也點頭表示明白，接著她迅速滑進陰影中消失，前去偵察。
卡洛斯耐心的等待著，同時準備自己的法術。毀滅是方便的，但是也是麻煩的，特別是對於卡洛斯來說，他必須要忍住可以隨時放核彈的念頭，以不那麼引人注目的方式去取得勝利。對於研究者來說，自我控制和瘋狂都是必要的。在準備好了法術之後，卡洛斯轉過身，遙望著洞口的一切。他發現那裡有人為加工的痕跡，雖然被笨拙的掩藏起來，可是卡洛斯還是掃到了不該由大自然創造出的痕跡。
「主人。」
斯薇法的聲音從他身後響起。
「我發現了一些東西，和一些生物，我想我們曾經見過他們。」
「哦？」
卡洛斯轉過身，望著自己的女僕。
「在什麼地方？」
「山谷。」
斯薇法絲毫沒有遲疑的回答道。
「我發現的正是在山谷中與主人您戰鬥過的黑精靈種族。」
卓爾精靈？
卡洛斯皺起了眉頭，他從來沒有想到會和這個麻煩的種族扯上關係。雖然這個向下只生活在地底下將黑暗與邪惡當作自己標誌的墮落一族的確很夠資格做紅龍的盟友，傳說甚至連地獄的魔鬼都不得不放低姿勢與他們平等交易。這說明卓爾的邪惡和交換甚至與魔鬼並齊。事實上，卡洛斯對這個種族並沒有太深入的瞭解，只是偶爾從布倫希爾德那略帶著厭惡的口吻中得知那是一場邪惡的背叛，然後失敗的墮落精靈與他們的神一起被趕入地下。當然，自從精靈察覺到連她自己都不是那麼純粹後，她也不再提關於卓爾精靈的事蹟了。
「很好，這是個生物學交流研討的好機會。我想我們會有時間對地底種族來些研究的。」
卡洛斯說著，臉上流露出一絲期待的微笑。然後他招了招手，要斯薇法先別那麼急，因為他忽然有了新的想法。
「該是招待跟在我們後面的老朋友的時候了，我一直想看看當該詛咒的神聖騎士和黑暗精靈碰面時會是怎麼樣的情景。」
卡洛斯說著轉過身，同時用精神力去探測山角下，在那裡他的腦海中很清晰的浮現出了兩個人影。他們看起來充滿了堅定的信念，並且整裝待發。