不到半個月，甘道夫又等來了一支意想不到的軍隊，鐵丘陵的首領丹恩帶著矮人大軍和他的表哥索林，一同來到孤山，他們要趕走莫鐵，重新奪回孤山。
不過，經過甘道夫的勸說，丹恩同意了對半獸人的作戰，同時他也要求甘道夫一定要保證莫鐵在戰後會離開孤山。
畢竟這支矮人軍隊聽從丹恩而不是索林的命令。
巴德率領的長湖鎮村民得到了妥善的安置，不用像電影中一樣，夾雜在精靈大軍中，成為側翼。
甘道夫同時也承諾他們，一定會將允諾他們的那份財寶讓出來。
孤山裡面，莫鐵和比爾博聊著天，吃著剩下的乾糧。
「艾恩先生，你不用吃飯嗎？」比爾博奇怪地問道。
「火龍無需進食，身體會自然的吸收能量。你看過史矛革這一百多年出去找過食物嗎？」
比爾博點點頭說：「原來是這樣。」
「對了，比爾博，阿肯寶鑽在你那裡吧。」莫鐵突然問道。
比爾博有些慌亂，猶豫了一會兒，承認道：「是的，我在史矛革眼皮子底下拿走了它。你是怎麼知道的？」
「聞到的，雖然我不喜歡金銀財寶，但我對與寶貝味道的敏感性卻一點也不比史矛革差。」
「那你的鼻子還真好。」比爾博有些緊張起來。史矛革曾經感應到魔戒，不知道艾恩能不能感覺到。
「你在緊張什麼？」比爾博的這點生理反應瞞不過莫鐵的耳目，「是那枚戒指嗎？放心，我沒有興趣，在我的感知裡面，那就是一個黃金鑄造的指環。」
比爾博既不承認也不否認，而是轉移了話題，他掏出了阿肯寶鑽，說道：「我應該把它還給索林嗎？」
看來他一點也不想談論關於魔戒的事情。
莫鐵看了一眼阿肯寶鑽，霞光四溢，確實是個好看的石頭，不過這種主動發光的樣東西，還真擔心有沒有什麼輻射呢。
「隨便，你想留著也可以。不過很多人都挺喜歡這石頭的，萬一有人知道在你這裡，你恐怕也不好過，還不如把這個麻煩扔給索林。」
莫鐵不懷好意地建議道，電影原著中，索林死了，阿肯寶鑽才陪著他下葬，這次他恐怕死不成了，寶鑽一定會成為各方實力搶奪的重點，看索林還怎麼守著它。
比爾博看著寶鑽陷入了沉思。
如果半獸人知道孤山還有一隻火龍，他們還會來攻打嗎？答案是不。如果半獸人知道孤山有精靈、矮人和人類的聯合軍隊，他們會來嗎？答案是會來更多的人。
阿索格接到索隆的命令，帶領著不計其數的半獸人進攻孤山。
他們從地下進軍，很快接近了孤山。
幾天後的清晨，孤山大門口的三族聯軍震驚地發現，半獸人的軍隊竟然已經集結在他們的後方，漫山遍野，望不到頭。
三族大軍很快列陣，雙方對峙著，戰爭一觸即發。
阿索格在遠處指揮著，半獸人列陣完畢後，便展開了衝鋒。
這次，精靈和矮人們配合得很好。