「這幾位是我的朋友，你抓了他們。」莫鐵似笑非笑地說道。
「啊？先生，我真的不知道矮人和您的關係。」半獸人首領十分驚慌，他對上次充斥著整個地洞的漫天大火還記憶猶新。
「索林，你們都在這裡嗎？」
莫鐵大聲地問道。
聽到「索林」這個名字時，半獸人首領明顯吃了一驚，卻低著腦袋裝作什麼都不知道。
「比爾博呢？」甘道夫早就數清了人數，他沒有看見比爾博。
莫鐵看了看下面的深淵，心想，至尊魔戒倒是挺厲害的，硬是把比爾博弄到下面去了。
「他沒有被抓過來，我看見他趴在地上躲過去了。」朵力說道。
「甘道夫，等出去以後再找比爾博吧。他既然沒被抓過來，應該會在外面等我們。」莫鐵說。
「不過現在，這位首領大人，你能不能像上次一樣，給我一個不殺你的理由呢？」
「索林！」首領趕緊大喊，「索林的人頭被懸賞了！」
「怎麼回事？說清楚。」甘道夫的關注點又轉移到了索林身上。
「阿索格要索林的人頭，只要人頭，這件事在半獸人中已經傳開了。」半獸人首領說出了一個壞訊息。
索林一陣失神，他一直以為阿索格早就死了，沒想到還在暗中覬覦著都林血脈。
等眾人被半獸人首領恭恭敬敬地送出洞穴，菲力一臉驚奇地說：「天吶，我竟然在上萬個半獸人的巢穴裡轉了一圈，這簡直太不可思議了！」
莫鐵忍不住翻了個白眼，如果不是他在這裡，這十幾個矮子真能像電影中一樣殺出重圍？怕不是石樂志。
「比爾博……」甘道夫看著夕陽，喃喃道。
「別擔心，甘道夫，我已經聞到了比爾博的味道，他就在我們附近。」莫鐵拍拍甘道夫的肩膀，給了他一個好訊息。同時，他還看向某棵樹後，那裡就是帶著魔戒隱身了的比爾博。
比爾博摘下魔戒，走出來說道：「甘道夫，我很高興，你跟上來了。」
甘道夫也很開心：「比爾博，你竟然沒有離開，真有勇氣啊。」
一行人繼續上路了。
由於他們出來得比較快，因此間接地躲過了電影中阿索格的追擊，直接闖入了迷霧山脈。
從高山隘口出來後，比爾博去前面探路，他說前面有隻巨熊，比幾個月以前大家合力對付的那隻還要大上一倍。
「它的臉上是否有一道疤痕，橫穿過鼻樑？」
甘道夫慎重地問道。
「是的。」比爾博喘著氣回答。
「我知道這是什麼地方了，跟我走，前面有棟房子，我們可以在那裡過夜。」
甘道夫立馬說道。
經過小鐵的提醒，莫鐵知道這是到了變形人比翁的住所。
一個能夠在巨熊和人形之間轉變的生物，莫鐵對他的基因很有興趣。
眾人跟著甘道夫踏過花田和河流，來到了一座農莊前面。
進去之後，大家很驚訝地發現，這裡是有人住著的，傢俱齊全，食物新鮮，還有幾個沾著水珠的果子擺在桌上。
「這是誰的屋子？」奇力好奇地問。
「那頭熊的。」甘道夫告訴他。
這可真不是一個好答案，奇力乾脆閉嘴了。
相比矮人，變形人比翁更憎恨半獸人，所以他選擇幫助甘道夫等人，借給他們十五匹馬，快速地趕到幽暗密林。