等到宴會開始時，比爾博更加心痛，這些該死的矮人竟然亂扔食物，他得花多久才能打掃乾淨呢。
莫鐵還是第一次參加這樣活潑的聚會，覺得非常新奇，矮人們雖然髒亂差，但心思單純，直來直去。
倘若用洋洋灑灑的數千字描繪這場與眾不同的宴會，那未免太過無聊，因為莫鐵在之後的幾十年中深深地瞭解到，矮人們經常有這樣的活動。
轉眼間來到了宴會的尾聲，讓比爾博欣慰的是，矮人幫他把盤子都收拾好了，雖然過程比較粗暴。
接著，矮人的首領索林終於到了，可他帶來了一個壞訊息——伊瑞德隆會議上，七個矮人領地的使者都拒絕了索林的行動，離孤山最近的鐵丘陵矮人，索林的表兄丹恩也表示不會派人協助他們。
「他們說這是我們的冒險，只是我們的。」索林說完這句話，所有的矮人都露出憤懣的表情。
莫鐵拎著一瓶黑荊棘，坐在過道的箱子上，他並不參與這場討論。
比爾博卻很關心，他驚訝地問：「你們要探險？」
這個生活穩定的霍位元人今晚已經受夠驚嚇了，他無法再忍受一群矮人在他家裡討論冒險之類的可怕話題。
「在遙遠的東方。」甘道夫知道，下面該是他的解說了，「越過山脈及河流，跨過森林和草地，那裡有一座孤峰——伊魯伯（孤山）。」
矮人中年紀較大的巴林說：「沒錯，根據預言，當渡鴉飛回孤山，巨獸的統治就結束了。」
「不好意思，你們說巨獸？」比爾博又聽到更加可怕的詞彙。
矮人波佛說：「是的，史矛革，一個可怕的巨獸，我們那個時代最大的災難。噴火的呼吸，尖刀似的爪牙，遮天的翅膀，特別喜歡貴金屬——一條巨龍。」
比爾博被嚇到了，他不敢參與這麼恐怖的話題。
矮人們爭吵起來。
「我不怕巨龍，我要加入，如果有誰阻止我，我會讓他嚐嚐矮人鐵棒的滋味。」
「不，就算是一支軍隊，也很難打敗史矛革，何況我們只有十三個人，還不是最優秀或者最聰明的十三個人。」
「嘿，你說誰是傻子呢？」
於是，他們動起手來，一陣混亂，甘道夫無語地看著索林，這就是你的部下嗎？
索林的侄子菲力大聲說：「我們或許人數不足，但我們是戰士，我們會至死不屈！何況我們還有巫師，到時候巫師會殺掉幾百條龍的。」
矮人們不由自主地點點頭，琢磨著菲力的話。
甘道夫趕緊擺擺手：「哦，不，這我得解……」
沒等他說完，一個好奇心旺盛的矮人直接問：「多少條？你能殺死多少條龍？」
莫鐵再也忍不住，爆笑出聲，差點被酒嗆到。
甘道夫的鼻子裡面冒出菸圈，他拼命忍住，不讓自己開口，生怕會吐出一個字來。
這些矮人的腦補能力太強了，就算是甘道夫脫掉老人的外殼，以邁雅本尊發揮次神的力量，也很難降服史矛革。他實在是對矮人無語了。
索林不得不開口了：「夠了。」
「我們知道預言，難道別人不知道嗎？傳說史矛革有60年沒有出現過了，多少人看著孤山，在算計和謀劃，他們正在打算像巨龍一樣奪走我們的財寶，我們會這樣呆呆看著嗎？不，這是一個機會，一個奪回孤山的機會！」
矮人們怒吼起來，「機會！」。
莫鐵發現，當過領導的都挺會忽悠人。
甘道夫拿出地圖和鑰匙，解說起來：「我們不需要從正門進去，這地圖上是一條秘道，所以我們需要一個飛賊，一個機靈、謹慎、有勇氣的飛賊。」