德皇威廉二世異想天開的行動，強烈刺激了「最偉大的海權國家」英國的情緒，雖然德國並無意對英國發動戰爭，但卻沒辦法阻止英國人不往兩國戰爭方面想！英德關係逐漸開始緊張起來。不過，德皇威廉二世對外擴張的政策不光是瓦德西、提爾皮茨、霍爾斯泰因等人狂熱捧場，以斯土姆為代表的一大批資產階級工業巨頭們更是欣喜若狂，他們幾乎每天垂涎欲滴注視著海外市場。
事實上，在德國人眼裡，處於優勢地位的中國陸軍在戰爭一開始就選擇和德國結盟，這是讓施利芬和好多德國將軍沒有想到，因為在歐洲國家，中國一向只和英國的關係比較好。施利芬曾給德皇威廉二世打過報告：「按照我們的估算，中國陸軍可以用於作戰的總兵力為50萬人左右。不論對俄戰爭的最後結果是什麼，對德國來說，都只有好處。」
接見完曾廣鈞，威廉二世並沒有立即表態，他和他的大臣們回到了無憂宮瑰麗的首相廳，那裡天花板上裝潢富有想象力，四壁鑲金，光彩奪目，室內多用壁畫和明鏡裝飾，輝煌璀璨。威廉二世的目光落在了牆上的一幅油畫上。
這是整座首相大廳裡最炫目的一幅油畫，畫面上，身著鎧甲、手持火焰劍的天使長米迦勒，正在指給頭上懸浮著十字架地一群身披鎧甲、手執劍盾長矛的女神們看，遠處的一頭巨大的帶翼紅色巨龍口噴火焰，踩著閃電，正率領著一群明顯具有東方神話特徵的怪獸在空中乘著滾滾烏雲呼嘯而來，向歐洲逼近，烏雲下面，則是熊熊燃燒的城市。這幅油畫是德國著名宮廷畫家赫爾曼克納克福斯根據威廉二世的一幅草圖繪製。天使長米迦勒似乎在號召歐洲拿起武器，一同和那條紅色地巨龍進行戰鬥，保衛她們所守護地城市和家園，德皇威廉二世對這幅名畫一直十分欣賞，曾經將同樣的畫作大量贈予歐洲各國王室親戚，連各國駐柏林使館都有，來彰顯自己的創意！
此刻，德威廉二世對著牆壁，看了很久這幅畫，像在思考什麼，大殿上寂靜無聲，沒有人說話。過了二十分鐘，威廉二世突然轉身問群臣：「如果我們不和中國人合作，沙俄帝國在這場戰爭中最終崩潰的話，歐洲最大的受益國家將是哪一個國家？」
德國首相德皮洛夫說：「陛下，是英國。我想如果中國不和德國合作，中國將會和英國人合作。俄國是英國的敵人。俄國失敗意味著英國的威脅減少了。而新興的中國即使取得了勝，英國銀行家的金庫裡現在還鎖著大量的中國債券。」
威廉二世說：「英國要是和中國合作吞併沙俄，對德國的世界戰略將是沉重的打擊。我們現在是不是應該考慮，重新確定和中國這條東方大黃龍的關係呢？」
德國首相德皮洛夫回答說：「殿下聖明。現在各國都打著干涉布林什維克的旗號，想在俄國分一杯羹。而布林什維克和中國的關係最為緊密，中國又牢牢控制著遠東和被修復後的西伯利亞鐵路，直通莫斯科，如果和中國人結盟，將來的好處是顯而易見的。」
兩天後，德皇威廉二世決定和中國人結盟，他將自己的親自回信交給了中國大總統李經述的特使曾廣鈞。
與此同時，為了抵抗各國的武裝干涉，斯大林宣佈，自1908年2月起，宣佈全國為軍營，併成立共和國革命軍事委員會，負責領導軍事機關和各條戰線，委員會主席是他的心腹瓦採季斯。3月30日成立以烏里揚諾夫為首的工農國防委員會，統一領導全國的軍事、政治和經濟，變本加厲實行戰時共產政策：實行餘糧收集制；取消一切商品貿易；一切生活必須品均由國家集中分配；強制勞動，實行「不勞動者不得食」。對工人採取嚴格的管理制度，罷工者即行槍決。
在沙俄，布林什維克的罪行是罄竹難書了。不僅作為一個階級的富農在集體化運動中被徹底消滅，摧毀東正教，原本就是無神論的布林什維克的主要宗教政策。契卡大清洗期間，還有165000名神父因傳教被逮捕，其中的106000人被槍決。
為應付將來戰爭中可能出現叛徒民族，布林什維克提前對那些不可靠的民族進行重點清洗。最不可靠的是波蘭人，其次是烏克蘭人，在集體化中瘋狂反抗的高加索諸民族和中亞各民族也許最危險。受害程度最深、命運也最慘烈的叛國者，是高加索人。先天熱愛騎馬的高加索人不願被剝奪養馬的權力，任何馬都是集體財產，個人不得擁有，大批反抗者被當作富農遭滅絕，大清洗期間，高加索最嚴重的「問題民族」是車臣，全體車臣人和他們的鄰居印古什人被押上火車趕出故土，發配到中亞和西伯利亞。這個當時不到40萬人口的山地民族，1萬5千人被槍斃，3萬人被「牢改」，5萬人被「勞教」，10萬人死於「西伯利亞建設」。
斯大林知道，蘇俄在西邊是沒辦法抵抗住德國的戰車，他派了蘇俄政府的首席談判代表越飛去和德國人談判，企圖以割讓領土來求和。作為德國方面的首席談判代表，德軍東線指揮官霍夫曼將軍接見了越飛。他與俄國人第一次共進晚餐，坐在越飛和蘇俄時任財政人民委員索科利尼科夫中間，對面坐著的是一名工人。顯然，越飛顯得很緊張，他的面前是很多杯盤碗盞，他感到很是侷促不安。一會兒拿起一樣，一會兒又拿起另一樣，但叉子卻只用來剔牙。越飛心裡明白，雙方的談判地位是不平等的，但又希望儘量為蘇俄多爭取點利益。
而德國一方的心情則相反，德國人在談判中使用了最後通牒的口氣，要求蘇俄必須做出答覆。1908年3月開始，德國就在俄德前線的廣寬戰場發動了大規模進攻。德隊向蘇俄發起大規模攻勢後，向前推進的速度為每晝夜50公里。在進攻的第一天，德軍就佔領了拉脫維亞的德文斯克和白俄羅斯的波洛茨克，並繼續朝彼得格勒方向挺進。在隨後的幾天裡，德軍就相繼拿下了明斯克、基輔、普斯科夫、塔林等一些城市，所到之處幾乎是不戰而勝。
談判時，德國向蘇俄提出了更為苛刻的領土、經濟和軍事政治條件。德國人在最後通牒中聲稱，若要其簽署停戰協定，除波蘭、立陶宛、庫爾蘭和白俄羅斯大部領土以外，蘇俄還必須割讓整個愛沙尼亞和拉脫維亞。此外，蘇俄必須立即從烏克蘭和芬蘭領土撤軍。這樣一來，包括烏克蘭在內，蘇維埃俄國總共就將喪失約100萬平方公里的土地，其西部邊界就將大大後移。
斯大林接受了這樣的和談條件，但要求德國保守秘密。德國人卻按照李經述的建議，向全世界公佈了這份合約的內容，斯大林的威望遭受到了巨大的打擊！一部分佈爾什維克人心有不甘，領頭人有布哈林、拉傑克和布勃諾夫。他們堅決反對斯大林低聲下氣地向帝國主義分子求和，堅持要開展「革命戰爭」，即使國土全部淪喪也在所不惜。他們堅信，當前最主要的目標是世界革命，如果與德國人達成協議，那麼就會使世界革命胎死腹中，而且離開世界革命的大環境，俄國革命也無法取得徹底的勝利。
反對派準備不靠斯大林繼續幹下去，因為他們決不願意向帝國主義投降。反對派的一位頭頭拉傑克甚至提出，如果有必要就逮捕黨的領袖斯大林。在這種形勢下，斯大林對全黨失去了控制，其在黨內的威信也急劇下降，蘇俄更加混亂！！