越國宮殿起火燃燒，縷縷黑煙騰湧翻滾，直上湛藍的天空。在傾頹的幹泥土牆下，吳人往來賓士，揮舞手中長鞭，驅策生還者離開冒煙的廢墟。于越人也是個堅韌的民族，即便戰敗、即使被人奴役，卻勇敢地接受自己的命運，老人和孺子雖然淪為奴隸，走起路來依舊有種慍怒的自尊。未來得及逃跑的婦女則遭了秧，夫差所經過之地，那些被強姦的女孩發出令人心碎的聲音，那是一聲聲長長的抽噎，無止盡地持續下去，吳人則對此發出了得意的嘲笑，然後走過去參與其中。
越國已經徹底戰敗了，吳軍正在他們的土地上，在人民身上瘋狂肆虐，這是他們忍耐三年贏得的戰利品。但吳王夫差並不滿意，搜遍整個都邑都未找到越王，青壯男子也多半不知所蹤。
越王勾踐這次沒有忽略臣子范蠡、文種的建議，他毅然放棄了會稽城，帶著甲盾五千人，民眾數萬，退保會稽山。
……
會稽山就在會稽城的東南面，此地千巖竟秀，萬壑爭流，草木蒙籠其上，若雲興霞蔚。此地易守難攻，自從於越在這片土地上興起後，會稽山一直是他們軍事上的腹地堡壘。
吳王夫差當然不會輕易放過仇敵，便繼續率軍至會稽山，把下山的道路截斷，想要將越人困死在山上！勾踐一退再退，至此，已經無法再逃了！
困獸猶鬥，所以越人的反抗依然劇烈，眼見時間從三月初到了四月份，會稽山卻依然沒能攻陷，吳軍也沒法切斷山上水源，夫差的滅越大計開始陷入僵局。
而西面，也傳來了楚軍聯合陳、隨包圍蔡國國都的訊息。和吳破越一樣，楚國也是抱著必勝的心態懲罰蔡國的，他們離城一里建築堡壘，寬一丈，高二丈。役夫屯駐九晝夜，蔡侯見吳軍遲遲不來，便把男女奴隸分別排列捆綁作為禮物出降。楚王熊珍讓蔡國遷移到長江、汝水之間，重新掌握了東境……
蔡國一丟，吳師入郢的戰利品便只剩下群舒之地了，若再讓楚軍順流而下，甚至連吳國腹地都有危險！
夫差暴跳如雷，強行按捺了三年的耐心開始一點點消失，他決定讓軍隊強行仰山而攻，必須在雨季到來之前，墮會稽，擒勾踐！
然而就在這時，營帳外卻傳來一陣喧譁，夫差使人一問，得知是山上的勾踐派人來請降。
「請降？」夫差皺起了眉，這個詞對於吳人越人而言，是恥辱的象徵，若是坦蕩男兒，寧可死，也絕不會對敵人摧眉折腰。
他不齒地冷笑一聲後，揮手道：「不見，斬了！」
「大王且慢。」大宰伯嚭站出來勸道：「會稽山久攻不下，如今越人示弱，何妨見之，也聽聽他們是怎麼說的。」
夫差雖然對伍子胥言聽計從，但他最喜愛的臣子，還是這位伯嚭，思索片刻後點了點頭：「也好，讓使者入帳！」
營帳被掀開，帳內的吳甲拔出武器，充滿殺氣的眼睛看著進來的人，這是一名穿著深衣，戴冠帶，中原士大夫打扮的中年人，臉上低眉順眼，似乎是被滿帳劍光嚇到了。
他膝行頓首，從營帳門口一路爬到夫差跟前，態度卑賤至極，最後小心翼翼地說道：「大王之亡臣句踐，使陪臣文種來此向大王請降：句踐請為臣，妻為妾，世代為奴婢，服侍吳國！」
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