敖英帶著木吒，急急如喪家之犬，一路奔逃，還沒來到南海，只見前面祥雲繚繞，兩位麗人迎面而來，為首者赤腳踩著蓮臺，手託羊脂玉淨瓶，瓶中一根柳枝，正是大慈大悲的觀世音菩薩。
敖英連忙跪拜道：「菩薩救命！」
觀音大士見他揹負那人，吃了一驚，連忙停下腳步，柳枝攪起淨瓶中的淨水，灑了兩滴在木吒額頭，黑氣消散，叱道：「木吒，還不快醒來！」
木吒翻身坐起，大叫道：「痛殺我也！」突然頭腦一片清明，見菩薩在一旁，連忙翻身拜倒，道：「師尊，弟子無能，被流沙河的妖怪蟄了一下，敗陣下來。」
觀音菩薩仔細詢問那妖怪模樣，冷笑道：「你隨我這麼長時間，當知道物種相剋，那妖物是蠍子精，你不會化作一隻雄雞？蠢材，蠢材！」命敖英送他回去歇息，自己帶著高玉蘭前往流沙河。
菩薩來到天下第一惡水前，正要將魚籃丟進水裡，滅了流沙河無數水族，此時只見河中突然浮起一座三角洲，三角洲上草木生長髮芽，漸漸茂密。一頭大白牛不知何時出現在綠蔭中，頭尾三丈，正在草地上吃草，尾巴掃來掃去。白牛的牛角尖上落著一隻小鳥，形如鳳凰，卻長著九顆腦袋。
菩薩見狀，微微冷笑，又將魚籃收回。
只聽那白牛張口歌道：「聖人座下無名姓，脫得樊籠為妖精。西牛賀洲號大力，千古一牛我最行！」那白牛兩條後腿站起來，拄著一根烏黑棒子，仰天唱個大諾，厲聲道：「菩薩，老牛有禮了！」
觀音菩薩目光閃動，心道：「這頭牛也敢攔我？真是不自量力！」正要取淨瓶砸死他，突然只聽牛角上的鳥兒也做歌道：「大荒北極櫃，漢水出鮒魚。有神曰九鳳，生子名九蟲！」化作一青年男子，眉清目秀，長得極為俊朗妖異，也向菩薩作揖道：「菩薩，有禮，有禮了！」
菩薩冷笑道：「若是你母親九鳳娘娘在此，我便讓她三分，你麼？還不退下！」
九頭蟲與牛魔王哈哈大笑。笑聲未落，只聽一聲巨響，河面飛起三十六道水柱，粗百米，高千米，每根水柱上都站著一名妖王，噴吐元氣，將水柱與河面結成一塊玄冰。
其中一個妖王化作只巨龜，潛入水中，馱著這塊玄冰。其他妖王飛起，運用法力引來大水，依著柱子建造一座水上宮殿，當真是晶瑩剔透，美奐絕倫！
觀世音菩薩見了，暗暗心驚：「水月洞天好大的勢力！」
但見各路妖王具皆站在宮殿頂上，躬身侍立，似乎在等待什麼人。菩薩心道：「莫非是朱罡烈那廝？這廝好大的排場，便是我也沒曾享用過！」
波濤分開，但見水下走上幾位魔頭，為首那人赤腳筋軀，面目猙獰，頭頂一片烏雲，烏雲中一條塘蝨精元神吞雲吐霧。塘蝨精稍後那妖怪脖子一擰，長出九個龍頭，也是凶神惡煞。再稍後，有三人並排走在一起，左邊是一頭魚龍，右邊是一個黑乎乎的道人，中間那人六臂一尾。
這五人騰雲而起，落在宮殿之上，牛魔王與九頭蟲也飛上宮殿，各自落座下來。