建文元年八月，燕王朱棣以十五萬大軍進攻遼東，他分兵兩路，出遵化繞道北邊進攻遼西，而另一路則由他親自率領十萬大軍進攻山海關，經過一場短暫的試探進攻，朱棣開始意識到他不可能攻下山海關。但他也不甘心退兵，便駐紮在山海關外，等待北路軍的訊息。
但北路軍也遇到了麻煩，五萬燕山鐵騎在大將張玉的率領下準備從廣武后衛突入遼西，但是他卻意外的發現原來的平坦原野上竟也修建起了一條漫長的防禦長城，他的騎兵隊無法通過，只能攻下懿州才可能進入遼西，但李維正早有防備，數萬遼東軍枕戈以待，並實行堅壁清野。不給他們獲得糧食，而東面。他的探子報來訊息，蒙古朵顏三衛的騎兵也在虎視眈眈地盯著他們。
張玉非常為難，要強攻懿州。他沒有帶攻城器，而且用燕山鐵騎攻城。這是燕王絕對不允許的，可要繞道東方的建州，他也沒有準備這麼多糧食，況且李維正既然有此準備，東面也未必攻得進去，還有朵顏三衛攔截呢！
在考慮了整整一天後，張玉派人去給燕王送信，同時他又命軍隊緩緩撤退，一邊撤退，一邊等待命令，四天後，他得到了命令，燕王命他立即返回北平，放棄攻打遼東。
此時燕王朱棣也在急急向回趕。就在這短短的四天，一連發生了幾件大事，有山西的密探用飛鴿傳書報告，秦晉聯軍再次出兵二十萬，行軍迅捷，向北平殺來，而與此同時。遼東數萬水師突然出現在天津衛外水域，用火炮轟平了碼頭，並擊沉數十艘天津衛戰船，最後一把火燒燬河北唯一的一個船廠，天津衛船廠。
北平的空虛使朱棣放棄了遼東。他撤軍了，但最終促使他撤軍的卻不是秦晉聯軍殺來，或者遼東水師奇襲天津衛，都不是，而他的軍師姚廣孝緊急派人給送來了朝廷的訊息。
朱允炆再一次削藩了，目標是剛剛失去軍隊的周王，朝廷派軍隊把周王抓回了京城，囚禁起來，撤銷了周王的藩國，上一次撤寧王藩還有理由，而這一次什麼理由都沒有了。
抓攏後再動手，那也是兩三年後了，沒想到居然提前了。
兩天後，朱棣返回了北平，一進燕王宮，他劈頭便問姚廣孝道：「大師，朱允炆削藩，我們該如何應對？」
姚廣孝早已經有了定計，他微微一笑道：「殿下不用著急，朱允炆的削藩不是我害怕的那種削藩。我早想好了應對之策。」
朱棣大喜，連忙把姚廣孝請進書房，坐下問道：「請軍師教我？」
「殿下首先要知道，朱允炆為何要削周王藩？」
朱棣想了想，他忽然問道：「可是因為河南空虛的緣故？」
姚廣孝撫掌大笑，「殿下果然英明，一點就透，不錯！他之所以削周王藩，就是因為他們在實行新的軍制變革，建立所謂皇帝直轄的新十軍，而河南衛軍幾乎都被調回京師，僅留一點點維持治安的散兵，這種情況下，他們當然不能允許河南的界有野心勃勃的藩王存在，所以便趁周王軍隊被奪，一舉削除了周王藩。」
朱棣恍然，他又舉一反三道：「那這樣說起來，下一步削藩就應該是山東齊王了，然後是武昌的楚王和長沙的湘王，對嗎？」
姚廣孝點點頭，卻又搖搖頭道：「齊王是對的，但我認為楚王和湘王暫時不會削，殿下可能把貴州的藍玉忘記了吧！」
朱棣點了點頭，確實，朝廷暫時還不會動湘楚二王，要維持湖廣的穩定，他忽然又問道：「那藍玉那邊有什麼訊息？」
「我也正要稟報殿下，我們在雲南的細作傳來訊息，藍玉進攻雲南。和雲南的沐家軍打了幾仗，各有勝負，由於雲南訊息過來遙遠，已經是三個月前的事情了，而那時沐春正好進京述職，估計藍玉就看到了這個空檔，才進攻雲南。」
朱棣想了想，應該是這樣，他和藍玉打過多年的交道，深知他的用兵。看似好走偏奇，比如捕魚兒海之戰。比如奇襲四川等等，但這只是戰術出奇招，但從戰略上來說，藍玉卻很謹慎，他要進攻中原，首先就是要先拿下雲南，以保後院不失，有了雲貴為後盾，他才會大規模進攻四川或者湖廣，所以藍玉不會這麼快反攻中原，如果要反攻也是要拿到雲南以後，這樣說起來，朝廷削藩湘楚也是有可能的。
但藍玉之事還較遠，現在他要解決眼前的危機，他便放下藍玉，道：「那軍師的意思是，遼東我真的就放棄嗎？」