並在這一年，朱元璋往士誠處派遣臥底，選侍衛十三人，佯稱得罪於上，詐降士誠。士誠配以妻，撫之甚厚。可惜沒過一個月，侍衛中有一人，名叫周海的出首告密，俱被斬於虎丘山下。
也是在這一年。張士誠、朱元璋鬥智鬥勇。方國珍陰持兩端。與張士誠結為婚姻的同時，正月，又遣使奉書獻金帶與朱元璋納款。三月，更自稱獻臺、溫、慶元三路與金陵，並遣其次子往去金陵為質，朱元璋厚賜而送還。十月，他卻又受了元帝詔封，為江浙行省平章政事。
同時北地戰火也愈燃愈烈。
二月，山東田豐部將楊誠由飛狐克蔚州，據之。同月，孛羅起復仇之軍，大敗關鐸在豐州、雲內、東勝。關軍奔潰。元帝詔孛羅移兵鎮大同，為京師悍蔽。五月，察罕圍汴梁，八月，克之。
同年，山東內訌，趙君用殺毛貴。七月，王士誠、續繼祖渡海回益都，殺趙君用。仍奉毛貴之子為總兵，以鎮山東之地，朱元璋欲知齊魯燕冀之虛實，遣衛士何必聚做小毛平章的伙伕。
不止群雄紛爭、內鬥，元廷內部察罕與孛羅的矛盾也開始出現。並且奇氏與皇太子亦開始圖謀促元帝內禪退位。
五月，皇太子奏請巡北邊以撫綏軍民，御史臺臣上疏固留，詔從之。十二月，因憾帝黨重臣太平忤己，並使監察御史誣中書左丞成遵、參知政事趙中以贓罪，杖殺之。此兩人，皆太平之羽翼。
也是在這一年，鄧舍起兵永平，所向披靡。先借遼東紅巾之勢，掩有高麗，羽翼初成，繼麾軍北上，入取遼陽。小明王詔以海東丞相，封燕王，名聲始傳與天下，為諸雄所知。
是歲，五月，山東、河東、河南、關中等處蝗飛蔽天，人馬不能行，所落溝塹盡平，民大飢。八月，蝗自河北飛渡汴梁，食田禾一空。八月，大同路蝗，襄垣縣螟蝝。是夏，京師又大飢，民殍死數十萬，十一門外各掘萬人坑掩之。
江南富庶，北地幾乎年年災情。察罕攻取汴梁之後，沒有立即展開對山東之攻勢，此亦為一關鍵之緣由。
縱觀多年形勢，若無海東的異軍突起，或許這種天下紛亂的局面還會持續下去，依然還會以江、淮為界，南北群雄各自為戰。然而，鄧舍入主益都，這南北的格局亦悄然地在逐漸因之改變。
朱元璋、陳友諒相繼遣使往去益都結援、示好。張士誠又不比陳友諒，他先前得了徐州等地，地盤正好處在朱元璋與山東之間。
聞訊當時，他正設有盛宴，與子弟、群臣歡飲賦詩，當即驚動變色，說道：「海東步卒強盛，屢敗元軍。兼有齊魯之地利，為我鄰邦，又與朱重八共為宋臣。吾料重八必會與之結援。吾亦當與之盟約。」
即日，遣使攜寶物，走水路，星夜兼程趕赴益都。
同一時間，訊息亦傳入台州。這路訊息走的海路，所以較快，與士誠得到情報不分遲早。方國珍正在鹽場，巡視曬鹽所獲。他雖貌似老農，投機取巧誠其一貫的作風，聞訊，沉吟良久，再三斟酌。
台州距離益都遠是遠，但益都也有水師，不能不預早防範。他也看出了察罕與山東必有一戰，說道：「如此，則日後山東與察罕必有一戰。兩虎相爭，有一勝。益都離我雖遠，卻也臨海，並且海東水師不弱，南高麗、益都皆富庶之地。小鄧若勝，則其勢必大。吾不可不未雨綢繆，且遣人先與之盟」。
江南戰火正酣，北雄踏足中原。
南方或不及十虎之數，然北來的這位，如陳友諒臣子所言：心狠手辣，又如陳友諒所言：敢作敢為。卻的確不負狼顧之名。江南群雄提早與之結好之餘，無不觀望，靜待山東變局。山東之何去何從，卻又只看察罕與海東的一戰。
那麼，察罕會不會出軍，侵攻山東呢？
幾乎便在朱元璋、陳友諒、張士誠、方國珍等遣使的同時，元帝下詔，至察罕軍中：「詔，河南行省平章政事察罕帖木兒親率天子之軍，平定齊魯。並及平章孛羅帖木兒出軍塞外，平定遼東。」
察罕帖木兒集諸將，拜中軍帳內，接聖旨，遵令諭，口呼萬歲，舞蹈再拜：「臣察罕帖木兒遵旨。精忠報國，誓滅齊賊。赴湯蹈火，以報聖恩。」
其子王保保、麾下虎將貊高、關保、虎林赤等亦口呼萬歲、舞蹈再拜，按劍齊聲：「精忠報國，誓滅齊賊。赴湯蹈火，以報聖恩。」帳外諸軍，士馬顯耀。他們奮臂舉戈，槍戈如林，同聲大呼，聲遏行雲：「精忠報國，誓滅齊賊。赴湯蹈火，以報聖恩。」
山東，益都。
玉體橫陳夜，郎君顛狂時。一夜春恩，王夫人不堪撻閥，面上潮紅，渾身慵軟無力。鄧舍披衣而起，透過帳幕，紅燭下，隱約映出她露在外的秀腿彎臂。她媚眼如絲，瞧著鄧舍，意猶未盡，悄聲問道：「夜漏未盡，鄧郎哪裡去？」嘴角邊，兀自帶著一絲白涎，不知是甚麼物事。
鄧舍笑了笑，行至窗邊，推窗遠望。遙遙東方的天空，夜色深沉。恍惚間，他似看到了一點青銳之氣，沖霄而起。
※※※
注：
1、方國珍言稱等待真主。
「同縣章子善來遊說：‘足下奮袂一呼，千百之舟、數十萬之眾，可立而待。溯江而上，則南北中絕，擅饋運之粟；舟師四出，則青、徐、遼海、廣、甌、越可傳檄而定。審能行此，人心有所屬，而伯業可成也。’
「公曰：‘君言誠是，然智謀之士不為禍始，不為福先，朝廷雖無道，猶可以延歲月；豪傑雖並起，智均力敵。然且莫適為主，保境安民以俟真人之出，斯吾志也。願君勿復言。’子善謝去。」
2、張士德。
小字九六。
「七月，張士德至建康，朱元璋以禮待之，供珍膳，俟其降。士德不食不語，其母痛之，令士誠歲饋建康糧十萬石，布一萬匹，永為盟信，朱元璋不許。士德以身縶，事無所成，間遺士誠書，俾降元以圖建康，遂不食而死。」
張士德之被擒，有一說在常州之戰中。
徐達圍常州城，「士誠自姑蘇，發其弟張九六將數萬眾來援」，「（徐達）乃去城十八里，設伏以待，仍命總管王均用率鐵騎為奇兵，達親督師與九六戰。鋒既交，均用鐵騎橫衝其陣，陣亂。
「九六退走，遇伏馬蹶，為先鋒刁國寶、王虎子所獲，並擒其將張、湯二將軍。九六即士德，梟鷙有謀，士誠陷諸郡，士德力為多，既被擒，士誠氣沮。」
較之常州之戰的史載：「士誠遣數萬眾來援，達乃去城十八里，設伏以待之，仍命總管王均用，率鐵騎為奇兵，達親督師，與戰於龍潭。鋒既交，均用以鐵騎橫衝其陣，陣亂，士誠兵退走，遇伏，遂大敗。」
兩者很相似，只不過後者多了個張士德被擒。而所記載的時間一樣都是至正十七年七月，當時常州早就被克，徐達攻打的應是常熟。料來大約是把兩樁戰事混在一起了。
有個士德的軼事：
「張士城據蘇府，其弟士德，攘奪民地，以廣園囿。侈肆宴樂，席間無張明善則弗樂。一日，雪大作，士德設盛宴，張女樂，邀明善詠雪。明善倚筆題雲：‘漫天墜，撲地飛，白佔許多田地。凍殺萬民都是你，難道是國家祥瑞。’書畢，士德大愧，卒亦莫敢誰何。」
士德儘管智勇雙全，但是在奢侈享樂上，卻也未能免俗。不過，這是當時群雄皆有的習氣，細論起來，似乎並不足為怪。然而張明善當面諷刺，士德卻沒有惱怒，非但沒有惱怒，而且因之「大愧」，卻也由此可見他的氣度與胸懷。
時有維揚蘇昌齡，江左名士，與當時的大詩人、文壇領袖楊維禎等皆有來往的，士德聘其為參謀，任職幕府，人稱之為「蘇學士」。由此，亦可見其的折節下士，求賢若渴。
3、陳保二。
至正十六年六月，「大明降將陳保二叛降於張士誠，誘執詹、李二將。
「保二，常州奔牛壩人。初，聚眾以黃帕首，號‘黃包頭’軍。湯和等下鎮江，徇奔牛、呂城，保二以眾降。至是復叛。」
「太祖遣人往揚州招到青軍元帥單居仁、馬某等過江。居仁男單大舍糾同呂城‘黃包頭’元帥陳保二，執頭目叛降張士誠。李文忠哨杭州，獲陳保二，太祖殺之。克蘇州，生擒單大舍，付居仁自處之。居仁曰：‘不忠不孝，當碎其肉。’縛於市曹，凌遲處死。」
4、俞通海軍至東洞庭山。
巢湖水師的將領有廖永安、廖永忠兄弟，以及俞廷玉等人。俞廷玉有三子，俞通海是其長子。
「吳樞密院判俞通海，以舟師略太湖馬跡山，降張士誠將鈕津等，遂趣東洞庭山，士誠將呂珍率兵御之。
「諸將倉卒欲退，通海曰：‘彼眾我寡，退則情見，彼益集其眾，邀諸險以擊我，何以當之！不如與之戰。’於是身先士卒，矢中右目下，通海不為動，徐令勁者被己甲立船上督戰。呂珍不得利，乃引去。」
5、太湖水戰。
「大明元帥徐達、邵榮克宜興。廖永安率師擊士誠兵於太湖，乘勝深入，與呂珍戰，為其所獲。
「上遣使渭達曰：‘宜興城小而堅，猝未易拔，西通太湖口，張氏餉道所出，若斷其餉道，軍食內乏，城必破矣。’乃分兵絕太湖口，併力攻城，破之。永安復率舟師深入，遂為所獲。」
6、楊完者。
「達識帖睦爾陰約張士誠攻殺楊完者，其部將員成率李福、劉震、黃寶、蔣英等來降。
「徽州、建德皆已陷，完者屢出師不利。士誠素欲圖完者，而完者又強娶平章政事慶童女，達識帖睦邇雖主其婚，亦甚厭之，乃陰與士誠定計除完者。揚言使士誠出兵復建德。完者營在杭城北，不為備，遂被圍，苗軍悉潰，完者與其弟伯顏皆自殺。其後贈完者潭國忠愍公，伯顏衡國忠烈公。完者既死，士誠兵遂據杭州。」
「丁酉，張氏遣偽隆平知府周仁詣軍門納款，既降（元），張氏部將史文炳往杭州見完者，相見甚歡。文炳大設宴，盛陳烏銀器皿、嵌金鐵鞍之類，盡以遺楊，自是約為兄弟。久之，楊謀復建德，文炳以所部從之。及史以麾下兵圍楊北關營中，言是受丞相節制，完者出戰屢挫，乃縊於營中。」
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