奧斯里爾行省是米斯爾帝國的第二大行省，地處東南，與南方大陸隔海相望。土地肥沃，農業、漁業極其發達。三千年多來從未遭受過戰火的洗禮，是米斯爾帝國不可或缺的大糧倉。
布萊恩·格魯曼公爵就是這座大糧倉的現任管家，布萊恩家族第一百代族長，亦是奧斯里爾行省的第一百任總督。
一百代看似吉利，可格魯曼公爵卻非常不喜歡這個數字。因為布萊恩家族歷代就流傳著一個無從考證的傳說，布萊恩家族將會在百代族長的任下遭遇一場危機，度過後家族榮光更勝從前，度不過則沒落衰敗。
現如今格魯曼公爵已經年近六旬，可布萊恩家族依然強盛，那個毫無根據的傳說自然也就不當回事了。不過，一百這個數依然是總督大人所討厭的。
所以，當南方大陸的精靈們向格魯曼提出購買一百船糧食的請求後，格魯曼非常慷慨的多送了一船糧食，美其名曰要和精靈們加深感情。
精靈是熱愛和平的種族，對好戰的人類一直有些排斥情緒。除了南方大陸上的土著，精靈很少和其他大陸上的人類往來。而且南方大陸向來自給自足，從不和大陸外的人進行貿易，這次突然提出購買糧食的要求，實在是耐人尋味。
格魯曼決定親自走一趟，探個究竟。再就是，格魯曼也很想到傳說中都是俊男美女的國度去一飽眼福。這次精靈主動要求交易，可是一個難得機會。
平日裡，精靈們可是禁止其他大陸的人類登上南方大陸的土地的。精靈雖然愛好和平，但不代表精靈軟弱。要碰上不知死活的傢伙，強大精靈們絕對不會吝嗇他們的弓箭與魔法。更何況，南方大陸有結界守護，沒精靈的允許，就算聖域強者都進不去。
這一日，風平浪靜，正是出航的好日子。格魯曼一大早帶領著布萊恩家族的船隊出發了。
格魯曼站在船頭，眺望著漸漸遠去的碼頭，意氣風發。一想到即將踏上南方大陸的土地，格魯曼就遏制不住心中的激動。
神秘的南方大陸，俊美精靈們的樂園……真是期待啊……
要是能帶回幾個精靈族美女的話……
「父親！父親！你快來……」一個驚慌失措的聲音將沉醉在暢想中的格魯曼不合時宜的喚醒了。
格魯曼眉頭微微一跳，有些懊惱的叱道：「大呼小叫的成何體統！滾下去！」
「是……啊？」格魯曼的大兒子尼斯特一頓，隨即又大叫道：「父親……不是……」
「到底什麼事，慢點說。」格魯曼見兒子如此驚慌，猜測或許有事發生。
「後面……後面……」尼斯特嘴唇發白的重複著同一個詞，哆哆嗦嗦的向船後指了指。
格魯曼頗為不喜的叱道：「平日裡我是怎麼說的？就算天塌下來也要注意保持自己的風度。別忘了你是布萊恩家族的繼承人！」
格魯曼一邊呵斥著不爭氣的兒子，一邊像船尾走去。待走到船尾之後，格魯曼的風度立馬消失殆盡了。先是一愣，緊接著嗷的一聲怪叫就抱頭趴到了甲板上。
只見一頭巨大的黑龍，瞪著冰冷的雙眸，乘風破浪的衝著船隊直飛而來。
那模樣、那氣勢……
在格魯曼臥倒的同時，黑龍攜著狂風，懸停到了格魯曼所乘坐商船的上方，一把抓住桅杆，露出一個非常人性化的笑容：
「嗨，夥計！能借艘船用用麼？」
法蘭克當初與盧瑟出使米斯爾帝國走的正是海路，繞道奧斯里爾行省進入米斯爾境內，而盧瑟當初得到惡魔戒指的地方亦在奧斯里爾行省。
經過短暫的商議之後，由艾爾蘭帶著一眾新隨從暫時步行前往奧斯里爾，而奈特則先行一步，找到船後在回來跟眾人會合。
奈特這趟尋船之旅也算事先熟悉航線了。大海好找，但奈特可摸不清哪裡停泊著大船，所以嚮導還是必須的。為了防止吹死人的慘劇發生，奈特從新隨從中選擇了唯一懂得鬥氣的漢克執行這一光榮使命。