朱銘收到高昌求援信的時候，耶律大石已經在攻打喀什了。
攻城當天，直接拿下！
因為喀什的精銳，去年造反殺去首都，已經被耶律大石給打爆。
統兵將領都活捉了好幾個，耶律大石沒殺他們，還讓他們繼續領兵，做帶路黨殺回喀什。
耶律大石繼續進發，親率主力拿下阿克蘇，再派一支偏師佔領和田。
夏季，耶律大石攻佔東喀喇汗國全境，五萬大軍繼續東進直指吐魯番。
數萬敵軍圍城，高昌國王畢勒哥哀嘆：「大明援軍是等不來了，你們隨我出城去請降吧。」
說完，畢勒哥派出使者。
耶律大石對使者說：「只要畢勒哥投降，我還讓他統治高昌。我可以對天發誓，如果違背誓言，就天打五雷轟！」
使者連忙回城覆命。
畢勒哥帶著妻兒和官員，還有高昌的籍冊地圖，出城跪迎耶律大石：「小王叩見大遼皇帝陛下！」
耶律大石翻身下馬，親手將畢勒哥扶起：「我說話算話，現在封你為亦都護，你可繼續統治此地。而且，我不會縱兵劫掠，你提供一些軍糧即可。當然，我會留下一個官員來輔佐你。」
這是耶律大石的真實想法。
如果朱皇帝不給面子，鬧掰就鬧掰唄。
畢勒哥大喜，再次跪地，磕頭高呼：「聖君在上，請受小王九拜！」
同時，還宣佈宗教自由，不強迫任何民族改信，也不改變各族的風俗傳統。
耶律大石進城之後，連寫兩封國書，派使者分別前往大明和西夏。
他不怕惹怒了大明發兵來攻，畢竟中間還隔著西夏。只要西夏未滅，高昌回鶻就是安全的。
畢勒哥連忙奉承：「明國皇帝，當然比不過大遼皇帝。」
「這……」畢勒哥聽得人都麻了。
但高昌很依賴絲綢之路，如果激怒了大明皇帝，對高昌貿易制裁怎麼辦？
耶律大石明白畢勒哥在想啥，安慰道：「你放心吧。我跟明國的朱皇帝有些交情，我會派人給他遞送國書。今後的大遼與明國，依舊是兄弟之邦。我可以給朱皇帝面子，認他做兄長，不會影響來往貿易。」
貿易禁運還能杜絕走私不成？
「拿紙筆來！」
但他又私下命令契丹人，禁止與中亞各族通婚，並且只能信奉佛教。西遼境內的契丹人，今後只准跟契丹人、漢人婚配，以此保證不被那些民族同化。
西遼距離大明很遠，他覺得不會有什麼大戰。
「遵命！」畢勒哥哪敢反對。
耶律大石說道：「伱親手給明國皇帝寫信，就說他身為宗主，卻不能保藩屬平安，實在是無能至極。現在你另投明主，不再是大明屬國，讓他以後別再派使者過來。」
他又對畢勒哥說：「若有契丹人或者漢人，逃到你的治下。一定要保護他們，把這些人給我送來。」
耶律大石笑道：「你臣服明國皇帝，能給你什麼好處？中間隔著一個西夏，明國還能發救兵過來不成？如今你臣服了我，無論誰來攻打高昌，我都會出兵把他趕走。」
耶律大石攻佔東喀喇汗國，一路嚴加約束軍隊，對各族百姓秋毫無犯。
雖然吞了大明的屬國，但自己也屈尊拜朱皇帝為兄長。兩相扯平，皆大歡喜，以後高高興興做生意。
現在還讓畢勒哥幫忙，多引進一些契丹人和漢人。
耶律大石駐馬遙望東方，喃喃自語道：「你我之間，怕是遲早有一戰。」
畢勒哥卻是望著耶律大石，想哭都哭不出來。
說好了繼續讓他統治高昌，可耶律大石卻留下官員「輔佐」。這兩日還撤換拉攏高昌將領，解除了畢勒哥的軍事指揮權。
畢勒哥回到王宮，開始躺平擺爛：「拿酒來！」
……
西夏國都。
濮王李仁忠，晉王李察哥，一文一武分坐左右。
李察哥出兵拿下包頭之後，這幾年再次抖起來。言行舉止囂張跋扈，而且大收賄賂提拔官員，還在西夏國都逾制建宅。
但是，權力達到微妙平衡，關鍵時候還是會給皇帝面子。
「耶律大石這封國書是什麼意思？」李乾順問道。
李仁忠揣測說：「會不會是挑撥離間？」
李察哥已經猜中耶律大石的心思：「哪有什麼挑撥離間？明國軍力強盛，把金國都滅了，耶律大石也害怕。我雖然沒讀過幾本書，卻也曉得唇亡齒寒的道理。」
李仁忠也想明白了：「我大夏若是滅亡，耶律大石就要直面明國。所以，耶律大石千方百計要保住我大夏。」
李乾順點頭道：「必然如此。」
李仁忠說：「陛下，我國可以繼續嚮明國稱臣。但也要跟遼國（西遼）搞好關係，善待從遼國來的商賈。今後若是明國發兵來攻，當立即向遼國請求援兵，耶律大石肯定會出兵來救。」
「是否也要跟遼國約為父子？」李乾順已經不在乎做兒皇帝。