在秦時竹宣佈北疆國防軍出兵收復外蒙通電的刺激下。沙皇政府進一步加強了對北滿地區的注意力，決定在伊爾庫次克軍區訓練一支力量，「一旦需要，即可增援外阿穆爾軍區，又可加強目前我國[俄國)駐紮在喀爾喀的部隊」。同時，俄國外交部訓令駐華公使庫朋斯齊向北京政府提出警告：中國政府向中東鐵路毗鄰的內蒙古集結軍隊，俄國將採取相應措施，以防止俄國地「權利和利益受到侵害」。袁世凱政府對北疆和沙俄方面的武裝衝突。抱著樂見其成的態度，巴不得兩家打起來，打得越兇越好，因此在答覆時腔調格外高調。
秦時竹看著手下這幫將領，臉色凝重地點點頭：「我們籌建國防軍。每年投入巨資練兵就是為了國家有事時能夠用上，如果打，打不贏，守。守不住，怎麼對得起繳納稅收的民眾？這仗必須打好！」
「是！」
「敵人的兵力部署我們已經基本清楚了，下面大家分析下，敵人可能動手的區域。」秦時竹盯住沙盤看了半天，「只有判斷出敵人的意圖，我們才能有效的防禦和針對性地部署兵力。」
張紹曾首先發言：「我認為敵人最可能動手地區域是呼倫貝爾到龍江一帶。最近馬爾蒂諾夫則在路區內調兵遣將，上週將第十六步兵團調往哈爾濱和富拉爾基，這周又將第十五步兵團調往哈爾濱。我對敵的判斷是：他將從東西兩面威逼龍江。企圖一戰而下江省省城。
另外，俄軍還利用慣用手段，出動大軍到路區之外進行「演習」，藉以恫叮我們，此種演習，雖然各處都有，但又以哈爾濱和龍江附近最為常見，我的猜想是。敵人在藉機熟悉環境。以方便作戰。據稱，前天舉行的演習由駐富拉爾基俄軍副司令親自帶隊。一次性出動馬隊3營，機關槍馬隊1營，過山炮一隊，計2000餘人的隊伍……事情很明顯，這不是一般地‘演習’，而是對江省的軍事示威。吳都督也表示了關注。」
蔣方震接著發言：「我認為敬輿的分析是相當有道理的，從表面上看，敵人地兵力雖然密密麻麻地分佈在鐵路沿線，但仔細追究起來，除了哈爾濱和龍江附近，並沒有形成對我軍的壓倒性優勢，特別是吉林境內，還是我軍佔據著上風，如果要動手，敵人只可能選擇對己有利的地點而不可能來碰我們的優勢兵力；其二，從整個兵力配屬上看，敵人雖然沿著鐵路沿線擺出了一字長蛇陣，但在力量分佈上還是有輕重的，俄國人不笨，自然也會考慮到後備力量和增援問題，龍江一帶比吉林更靠近俄國領土，更加方便獲取增援；其三，從政治角度考慮，吉林和龍江雖然都是一省省會，地位幾乎相當，但前者更靠近日本的勢力範圍，而龍江完全就在北滿，俄國在作戰時會考慮一下國際影響。綜合這三點，我認為敵人更傾向於在龍江動手。」
「百里兄，你說的龍江比吉林更容易成為目標的論斷我贊同，但是我並不認為龍江就是敵人地主要目標。」副參謀總長張孝準說道，「我個人以為，敵人在龍江附近大張旗鼓地演習，大量調動兵力雖然不完全是疑兵之計，但也不能就此得知龍江是敵人主要目標的論斷，軍事上虛虛實實的招數很多。敵人肯定明白他們的調動情報必然會源源不斷地流入我們的視線，說不定就是故意放出訊息讓我們誤判，以掩飾他們真正的主攻方向。我個人認為，滿洲里、海拉爾一線成為敵人目標的可能性更大，敵人重兵雲集龍江，固然有可能攻打龍江，但牽制龍江兵力，不讓13師增援呼倫貝爾地區的可能性更大。」
秦時竹點點頭，隨即又看沙盤，龍江附近固然是一片小旗密佈，但呼倫貝爾附近又何嘗不是呢？他提高聲音說道：「諸位地意思，我都明白了，敵人如果要動手，肯定離不開鐵路沿線，這就集中在幾個點上面。吉、長一帶，就如百里分析地那樣，動手的可能性不大，但是龍江和呼倫貝爾地可能性卻不能驟下定論，到底是哪邊呢？」
張紹曾說道：「這個方向還真不好判別，本來是有辦法試探出來的，可惜可行性不大。」
「什麼辦法？」
「就是14師在長春搶先動手，看敵人的反應，敵人若是從哈爾濱抽調兵力南下，則龍江不是目標，如若不然，龍江就是目標。」
「計是好計，可惜不能真投入使用。」秦時竹說道，「眼下我國和俄國並未正式開戰，甚至連公開卷入戰爭都還沒有，俄國在庫倫的駐軍是一直有的，前次攻打科布多，也是冒充了偽蒙軍的名義，如果我們搶先攻擊，那就可能授人以柄。我們雖然被動，但這第一槍，是萬萬開不得的。」
眾人一片默然，情勢如此！
「今天的會議，暫且就開到這裡，我估計敵人動手還要再等幾天，起碼要等庫倫方面傳出訊息才會有所動作，總參謀部要繼續分析敵情，一旦形成統一意見，火速將情況報告給我。」秦時竹對張紹曾等人說道，「此次作戰，要成立聯合指揮中心，前方分成黑龍江和吉林兩個方面，分佈由吳俊升和周羽負責，後方大本營還是由你們四總長負責，外蒙方面如果那4000俄軍解決，基本大局已定，可以放手由李春福和馬占山等人負責，必要時可以回援。」
「是！」