當時為了鞏固自己的地位，袁世凱曾表示「此事好商量」，唐紹儀信以為真，就通知了直隸議會，準備按原計劃操作。但袁的許諾不過是權宜之計，目的是為了騙取同盟會放棄陸軍總長一職，而由其親信段祺瑞充任。因此，當5月23日王芝祥到京後。袁世凱表面上對王稱譽不絕，大排宴席，並聘為高等顧問，每月給車馬費800元，禮遇優厚，背地裡卻和馮國璋、段祺瑞等商議，決定利用一箭雙鵰的計策，利用此事排擠唐紹儀。試探同盟會。唐紹儀不是說王是「北洋民意所在」嗎？袁世凱就來個針鋒相對，搞出「北洋軍意反對」。
馮國璋、王佔元等十餘人秉承袁世凱的旨意，於27日聯名上書袁世凱，聲稱直隸各路軍隊對委任王芝祥督直「絕不承認」，「且極憤懣」。他們說非有「聲威兼著。在直隸有年，感情甚孚，及軍界素仰望者，難資鎮懾」。隨即。袁世凱就發出兩道命令，其一是「都督責權重大，本省人民不能隨意迎拒」，要查明請王督直地電報，是否系奸人擅自發電，如果查實，要予以嚴懲；其二斥責軍人不應「迎拒主將」，大講不許軍人干涉政治。看起來似乎是各打五十大板。實際上卻以軍隊反對為藉口，拒絕了直隸都督的任命，改委王芝祥為南方軍隊宣慰使，協助黃興遣散南方軍隊。
王芝祥能否出任都督，直接關係到內閣地威信和權力，如果袁世凱阻撓，內閣就會變成總統府地附屬機關，責任內閣就無從談起。唐紹儀在此事上堅持自己的方針。認為不能因軍隊反對。失信於民，力圖挽回。一再要求袁世凱尊重，甚至不惜跑到袁世凱地府上去和他吵。
袁世凱大怒，說：「王是革命黨人，如果讓他督直，不亞於引狼入室，將來他和南方聯合，我們還有餘地嗎？」
唐紹儀苦口婆心地勸說：「我們既然先前已經答應，現在就不能食言。」
「是你答應的，我並不知道。」袁世凱耍起了無賴。
「不管你現在答應不答應，這是責任內閣的權力，我要釋出命令。」見袁世凱這樣，唐紹儀開始發飆了。
袁世凱沒想到唐紹儀居然敢這麼對他說話，愣了半天，從牙縫中擠出一句話：「我不蓋印就不能生效！」
如此一來，袁、唐二人公開鬧翻，但唐紹儀也不甘示弱，「你做初一，我做十五」，袁世凱既然不給任命王芝祥為直隸都督地命令蓋印，唐紹儀也還以顏色，拒絕在袁世凱任命王芝祥為南京宣撫使的命令上簽字。不料袁竟無視關於大總統釋出命令須由內閣副署的規定，幾天後把未經唐紹儀簽名副署的委任狀交給王，對內閣的權利表示十足的輕蔑。
這一舉動等於是公然向挑戰，旨在試探臨時參議院的態度。由於先前秦時竹已通過吳景濂傳達了靜觀其變的意見，人民黨參議員一個也沒有參與，其它各派議員也將其看做是袁、唐之間地北洋系內訌，正等著看好戲，並沒有多少人支援唐紹儀。雖有少部分同盟會議員提出了質詢，但無濟於事。
袁世凱趁熱打鐵，又轉而在王芝祥身上下功夫。他在財政極度緊張的情況下，撥給王芝祥一筆鉅款作為宣撫經費，數目遠遠超過實際需要，並暗示王剩下的經費一律不必上繳。王芝祥也是個愛財的官僚，眼看白花花的銀子，如何不動心？就樂呵呵地南下就職，直隸都督由馮國璋接任，空餘出來地禁衛軍軍統一職，就由蔭昌接任。本來是兩家公文頂牛，等這一手「釜底抽薪」實現後，唐紹儀的敗局是誰都可以看見了。
接二連三的刺激，使得唐紹儀再也無法忍受，他見責任內閣名存實亡，自己的滿腔抱負變成了空中樓閣，越發心灰意冷。再者他覺得自己以總理之尊，對同盟會和順直議會地承諾居然無法兌現，又覺得是一種嚴重的侮辱，對袁世凱越發憎恨。恨歸恨，唐究竟是袁的老朋友和助手，沒有勇氣與袁進行法律上的鬥爭，而只採取了自行引退的辦法。五天後，唐紹儀留下一道辭呈，也沒有再去面見袁世凱，就偷偷地溜到了天津。
中華民國的中樞，開始了第二次變動……
不得不承認，葛洪義雖然不擅長破案，但他搞情報的嗅覺和直覺都是準的，當初大家都以為是件普通地刑事案，是他力排眾議，堅持認為其中有文章，並且不辭辛苦，到赫圖阿拉蹲點。事實證明，他的判斷和邏輯都是對的。幾天後，關於黃姓商人的情報源源不斷地傳來，種種跡象表明，此人絕不是一般意義上的商人。
根據在當地商圈中的調查，此人從來未來過赫圖阿拉，更沒有收購過皮毛，凡是和他接觸過的，都承認他們僅僅在去年冬天才看到過這個人，而且，據他們反映，這人壓根就不懂皮毛，每次看貨都有一個人陪同。如果說這些還不足以證明的話，那麼有一個關鍵性地事實是無論如何也解釋不了地，不要說眼下不是皮毛交易的好時候，他壓根就沒有從當地購買過皮毛，當地幾個有名地皮毛商都和他打過交道，說此人從來只看貨，不買貨。
訊息彙總到葛洪義那裡後，他就琢磨出味道來。一方面在電報裡說「貨已備好」，另一方面又反映此人根本就沒有貨，那麼這兩者必然有一個為假。從盤問和調查的情形看，皮毛商不像在說假話，黃姓商人拍電報也不像是假的，如果想要兩個都成立的話，只有一種解釋，那就是他的貨物絕對不是皮毛。
是什麼貨物這麼神秘需要用皮毛來掩蓋呢？葛洪義琢磨了半天，想出了一些道道，但他生怕遺漏，特意召集手下集思廣益。