那時的軍餉，多靠比較平靖的各省支援，稱為「協餉」，某省解某省若干，朝廷規定了數目，但各自為政，實際上協餉的多寡遲速，要看封疆大吏與欽差大臣間的私人交情。勝保驕恣狂妄，與各省督撫，多不和睦，所以協餉常不能按時收到，偶然有一筆款子到了，他百事不問，信手揮霍個夠，多下的才撥歸軍用。一次官軍在同州遇伏大敗，死傷枕藉，一個姓雷的帶兵官，跪在他面前，痛哭流涕，要他發錢撫卹，但實在沒有錢，以致他的受傷的部下，睡在轅門外，呻吟徹夜。治軍如此，他的部下，早就離心離德了。
如果說勝保還有長處，那就是因為他自己頗知翰墨，所以愛才重士。當然，肯在勝保軍營中當文案的，也不會是什麼潔身自好之士。沒有一個潔身自好的讀書人，願意跟他一起淌渾水，更沒有一個敦品勵行的讀書人，能夠眼看他在軍營中的一切作為而無動於衷。不過，京中的一些名士，以及有才氣的軍機章京，因為路隔得遠，見聞不真，所以還很有幾個看重他的。在他初入陝時，一方面有人劾奏，一方面由於他動輒以「漢周亞夫」如何如何的話入奏，慈禧太后對他已深為不滿，但顧念他在誅肅順的一重公案中，立過大功，所以還想放他一個實缺。這時便有軍機章京寫信告訴他，叫他最近少上奏摺，因為恭王已經跟兩宮太后回奏過，準備就陝甘總督或者陝西巡撫這兩個缺，挑一個給他。如果他依舊在奏摺中大放厥詞，觸怒了「上頭」，事情會有變化。
這封信遞到西安，勝保正與他的文案們在大談風月，拆信一看，毫不在乎地傳示文案，不作表示。這樣等了幾天，沒有訊息，他沉不住氣了。
「事恐有變！」他的上奏摺自炫文采的癮頭又發作了，「不得不剖陳利害，催一催。」
「何苦，何苦，大帥且再等一等！」所有看過軍機章京來信的文案，都認為他此舉異常不智，交口相勸。但勝保不聽，自己動手擬了一道奏摺，立刻以四百里加緊，發了出去。
這道奏摺上說，凡是帶兵剿匪，如果不是本省大吏，則呼應不靈，並列舉湖廣總督官文，湖北巡撫胡林翼，兩江總督曾國藩，江蘇巡撫李鴻章，浙江巡撫左宗棠作為例證，他們都是以本省的地方長官，主持本省的軍務，所以事半而功倍。接著說到他自己，是「以客官辦西北軍務」，無論糧餉也好，招兵也好，事事不能湊手，因此率直上言：「若欲使臣專顧西北，則非得一實缺封疆，不足集事。」
奏摺到京，自然是慈禧太后先看。那時肅順被殺，還不到一年，她對權臣的跋扈犯上，警惕特深，湘軍將領屢敗屢戰，艱苦備嚐，亦不敢作這樣冒昧的陳請，僧格林沁身為國戚，威望素著，對於朝命，奉行唯謹，那有象勝保這樣子的？
如果不及時制裁，豈非又是一個肅順？
於是她把他的摺子留下來，第二天召見軍機大臣，當面發交恭王，冷笑著說：「如果照勝保的說法，朝廷要派兵到那一省，就先得換那一省的督撫。你們想想看，有這個道理嗎？」
恭王這時的宗旨，以求朝局平靜為第一，所以對勝保還存著幾分迴護的心，當時還想放他一個陝西巡撫，但慈禧太后也有個堅定的宗旨，勝保的權力決不能再增加，最好能解除兵權，另外給他一個適當的職務，作為他上年統兵入衛，到熱河向肅順示威的酬庸。
經過一番研議折衝，為了維持朝廷的威信，杜絕帶兵大臣的要挾，勝保自然受到了極嚴厲的申斥。而在另一方面又授意前次寫信給勝保的軍機章京，跟他商量，如果他願意內調，讓他在兵部尚書和內務府大臣這兩個職位中挑一個。要做官是當尚書，卻又知道他揮霍成性，內務府大臣有許多陋規收入，勉強可以維持他的排場，所以特意為他多預算一條退路，看他自己怎麼走？這樣的設想，也算是煞費苦心了。
這一道申斥的廷寄，一封善意的私函，把勝保氣得暴跳如雷，親自寫了一封信給曹毓瑛：「欲縛保者，可即執付‘司敗’，何庸以言為餌？唯紀辛酉間事，非保則諸公何以有今日？」所謂「司敗」就是「司寇」，意指刑部，他誤會那封信的作用，是要先解除了他的兵權，把他騙到京師然後治罪，所以有此怒斥。而「非保則諸公何以有今日」，不僅指他統兵為辛酉政變的後盾，而且也指他所上「請太后垂簾並簡近支親王輔政」的一道奏摺，這就連慈禧太后和恭王都一起罵在裡頭了。
這封信，曹毓瑛送了給恭王，恭王又呈上御案，慈禧太后只是微微冷笑了一聲：「怪不得有人說勝保象年羹堯，果然不錯！」
雍正帝殺年羹堯之前，因為得位不正，內疚神明，外則唯恐有什麼清議，所以對年羹堯的籠絡，到了大為失態的地步，一直被人在背地裡譏議。慈禧太后和恭王自然不會蹈此覆轍，要殺勝保，另有佈置。
恭王與文祥、曹毓瑛等人統籌全域性，反覆研究的結果，作了解除勝保兵權的最後準備，但還存著期望他有所警悟，立功自新的心，所以洋洋千言，指授方略的廷寄，幾乎每日遞到軍前，但勝保我行我素，毫不在意。
那時回亂最烈的地區，是在同州、朝邑一帶，離河洛重險的潼關，只有幾十里路，而河南的大股捻匪，正在往西竄擾，萬一捻回合力猛撲潼關，關係到陝西、山西、河南三省的安危。朝中凡是瞭解中原形勢的人，無不憂形於色，朝廷亦不斷督催勝保領兵東援。只是他不知有什麼成竹在胸？安坐西安，漫不經心，而且依然作威作福，有他看不順眼的京營將官，不是參奏降革，就是奏請撤回。恭王一看這情形，必須要採取那不得已的最後手段了。
這最後手段，就是命令在豫西浙川的多隆阿，兼程北上，援救潼關，另外頒了一道密旨，封交多隆阿親自開拆，遵旨行事。多隆阿原是勝保的部將，後來受知於胡林翼，驍勇善戰，與鮑超齊名，合稱「多鮑」。這年——同治元年四月，進克安徽廬州，洪軍悍將「英王」陳玉成，投奔壽州，依附陰鷙驃悍的練總苗沛霖，恰好成就了勝保一件大功。苗沛霖與勝保有交結，看看洪軍自安慶一破，大勢不妙，把窮無所歸的陳玉成做人情，縛送勝保大營。勝保喜不可言，一面接收了陳玉成的有國色之稱的妻子，一面在奏摺中大事鋪張，以為陳玉成是洪軍的第一勇將，既已被擒，洪軍從此不足憂，意思中要親送陳玉成入京，舉行「獻俘大典」。結果弄了個很大的沒趣，朝廷批答，申斥他胡鬧，同時命令，即在軍前正法。好大喜功的勝保，大失所望，從此對朝中柄政的大臣，越發不滿。
等陝西回亂一起，恭王的原意是要派多隆阿入陝，因為他遠在豫西，緩不濟急，才改派了勝保。這時朝旨派他兼程援救潼關，對勝保來說，自然是件很失面子的事，所以更加負氣，不大理潼關這方面的戰局。同時由於「甘督」、「陝撫」這兩個實缺封疆，完全落空，失意之餘，想到這年春天在安徽奏請「以安徽、河南兩巡撫幫辦軍務」的花樣，照樣再耍一套，奏請以陝西巡撫瑛棨幫辦軍務。如果奉準，則不但陝西巡撫成了他的部屬，而且權足以指揮巡撫，便成了總督的身分，可以稍稍彌補他實缺督撫不曾到手的遺憾。
可想而知的，從兩宮太后到軍機處，沒有一個人會準他的要求，責問他道：「若以軍務、地方，必須聯為一氣，方能剿賊，如官文、曾國藩等，以統帥而兼封圻，則僧格林沁之在豫省，未聞必以撫臣幫辦。豫省官吏，尤稱疲玩；僧格林沁督軍，所向有功，則又何說？」從而很乾脆地答覆他：「所請斷不準行。」不但不準，而且督催馳援同州、朝邑的語氣也更嚴厲了！
除此以外，督催赴援的話也頗見聲色了，先是議駁：「勝保督兵日久，平時自詡方略，所謂‘通盤籌劃，洞悉賊情’者安在？」繼而詰責：「倘或有失，該大臣自問，當得何罪？並何顏面以對天下！」終於提出警告：「該大臣務即力圖補救，毋再翫忽！謂朝廷寬典之可幸邀也。」軍機章京擬旨，雖然下筆如飛，但片言隻字，皆有分寸，再經過軍機大臣的推敲，上呈御覽。經過這三道手續發出來的諭旨，在意旨的表達上，幾乎不可能發生錯誤。勝保也是深通翰墨的人，看到最後那一段話，不但暗示將要交部議處，而且處分擬呈之後，不可能邀得寬免。所以他心裡雖憤不可遏，卻也不免著急，真的不能「再翫忽」，得要「力圖補救」了。
「好吧！」他對他的幕僚說，「看我‘補救’！補救好了，再跟他們算帳。」
但是，他要補救卻甚難。馭下無恩，士卒不肯用命，濫作威福，同官不願支援，這才真的到了呼應不靈的窘境。最苦惱的是他沒有自己的嫡系部隊，連「子弟兵」都沒有。事急無奈，想起一著棋：在安徽的苗沛霖。
苗沛霖的包藏禍心，中外大僚，無不深知，他以辦團練保地方起家，但劫持巡撫，通洪軍、通捻軍，反跡早露，只以用「英王」陳玉成結交了勝保，勝保為他「乞恩免罪」，勉強就撫。當政的大臣，因為江南軍務吃緊，而河南的捻軍、陝西的回亂，在在需要剿治，所以雖有袁甲三等人，對苗沛霖力主痛剿，仍不得不加姑息，可是防範得極嚴。那知勝保計無所出，派了個提督，拿了用督辦陝西軍務欽差大臣關防所發的護照，調苗沛霖所部到陝西助剿。
訊息一傳，安徽、江蘇、山東、河南各地負有治安責任的地方官和帶兵官，無不大起恐慌，飛章告警。