南宮靈直等楚留香走了出來，才施展身法。
兩人飛掠了段路途，南富靈忽然道："你倒放心將她給別人，"楚留香道："我有何不放心？"南富靈道："你怎知那小子不會害她？"
楚留香道："你只當別人的心腸，都和你一樣惡毒麼？"南宮靈微笑道："找只當你是很謹慎的人，誰知你也有大意的時候。"楚留香微笑道："我本是個很謹慎的人，我若能想出黑珍珠有一點傷蘇兒的理由，此刻縱然逼不得已，也不會將蓉兒交託給他的，你若想以此來擾亂我，令我心慌意亂，我勸你還是莫再打這主意。"南宮靈嘿嘿冷笑，果然不再說話了。
只見前面水霧迷漫，又到了大明湖畔。
夕陽下，一艘畫舫里居然還亮燈火，從支開的窗子瞧進去，艙裡明燭高燃，竟已擺好了一桌酒菜。
南宮靈等楚留香走進船艙，長篙一點，將功舫蕩入湖心，四面水霧，如涸如雨，功舫隨波盪漾，無邊靜寂的天地中，充滿一種神秘而浪漫的氣息，令人不覺沉醉，又令人忍不住為之毛骨悚慄。
楚留香在船艙中較舒服的一張椅子上坐下來，心裡卻一點也不覺得舒服，他總覺得這件事越來越不對了。
南宮靈為何要將他帶到這裡來？那神秘的兇手，莫非在這畫舫上？但這畫舫上除了楚留香和南宮靈之外，絕對沒有第叄個人，這一點，楚留香從踏上畫舫的一剎那，就已可斷定。清涼的晚風中，散發酒香、萊香，垂揚的清香，但楚留香呼吸到的，卻是一般濃濃的殺氣！這無人的畫航上，究竟隱藏什麼殺機？南宮靈也坐下來，凝注楚留香，道："你可知道我為什麼要將你引來這裡？"楚留香微笑道："你自然不會是想在這裡殺我，你若想殺我時，自然距離越遠越好。"南宮靈大笑道："不錯，沒有人能在水裡殺死楚留香的。楚留香沉思，輕輕道："莫非是他，要你帶我來的？"南宮靈道："不錯，他告訴我等到我自已不能解決這件事時，就將你帶到這裡來，等他自己來解決。"楚留香道"你想他會來？"
南宮靈道："自然會來。"
楚留香道："你想他來了之後，就能解決這件事？"南宮靈微笑道："世上若只有一個能對付楚留香的人，那人就是他楚留香長長嘆了口氣，道："無論他是誰，我實在想不出他有什麼法子？"南宮靈道："他用的法子，沒有人能想得出的。"楚留香道："你對他倒信任得很。"
南宮靈道："世上若只有一個能令我信任的人，那人就是他。"楚留香閉起眼睛，輕嘆道："這樣的人會是誰呢？他既然明明知道在水上殺我，要比在別的地方困難得多，為何又要我到水上來？他究竟有什麼對付我的法子……我實在等不及想瞧瞧他了。"想到這人的陰險、詭秘和毒辣，就連楚留香心裡都不禁泛起寒意，他平生所遇的敵手，實在沒有一個比這個更可怕南宮靈倒了兩杯酒，悠然道："我若是你，現在最好暫且飲一杯酒，多想反正也沒有用的，何況，你能喝酒的時候怕已不多了。"密綠色的酒。
南宮靈舉杯一飲而盡仰首長嘆道:"但我寧願發現這秘密的並不是你，無論是誰若是殺死一個曾經和他在一齊捉過烏龜的人，總不是愉快的事。"楚留香連手指都沒有碰那酒杯又長嘆道："我也寧願你永遠是那和我齊捉烏龜的南官靈。"南宮靈笑了笑，忽又皺眉道："你的酒……："楚留香笑道；"我喝酒的時候還多得很，現在並不急。"南宮靈大笑道:"楚留香居然不急喝酒了，這倒也是件怪事。"楚留香微笑道:"你莫忘記，我是個很謹慎的人。"南宮靈也微笑道:"這兩杯酒是從一個壺裡倒出來的你還不放心，這杯我替你喝了吧"他果然將楚留香面前的酒，也喝了下去。
楚留香嘆道："看來謹鎮的人雖然能活得長些，卻難免有時會錯過些喝酒的機會。"南宮靈大笑道："你本不該杯疑這酒中有毒的，世上又有誰能用區區一杯毒酒毒死楚留香，他又怎會在酒中下……。""毒"宇還未說出，他面色忽然大變。手臂、額角、脖子……每一根青筋都暴了起來!楚留香失聲道；"你怎麼了？"南宮靈顫聲道："這酒……"楚留香動容道:"這灑中莫非果然有毒？"他一步竄了過去，翻開南宮靈的眼皮瞧了瞧，卻瞧不出絲毫中毒的預兆，但是南宮靈的身子，已燒得比火還燙。
楚留香心裡一動，大駭道:"天一神水這酒中下得有天一神水"南宮靈整個人都軟了下去，嘎聲道："他……他怎會在酒中下毒？我不信我實在不能相信"楚留香跌足道："你到現在還不明白麼？他在這酒中下毒？要害的人並不是我，而是你,他明知我在處處提防，而你，你卻絕不會對他有戒備之心。"他仰天嘆道；"我本已覺出這畫舫裡充滿危機，卻猜不出他有何法子來對付我，如今才知道，原來他要對付的不是我，而是你"南宮靈大聲道："但他……他為何要害我？"楚留香苦笑道:"因為只要你一死，所有的線索便又斷了，只要你一死.他依舊可以逍遙法外,只因除了你之外,再也沒有人知道他是誰？"南宮靈身子震，似又駭呆了。
這時他全身都已腫漲了，肌膚已開始崩裂，甚至邊血管都已綻破，眼角、鼻子、指甲縫裡已開始沁出鮮血！楚留香大喝道：他既不惜下毒手殺你，你為何還要替他保守秘密？你此刻快說出他究竟是誰還來得及。"南宮靈眼睛死一般凸出來，喃喃道："你說他要害死我……我還是不信……"楚留香道；"自然是他要害死你，否則明知我絕不會賜下這酒，為何要在酒中下毒？他在酒中下了毒，為何不告訴你？"南宮靈似乎全末聽到他的話，只是不住喃喃自語道："我不信"……我不信……。"楚留香一把抓任他的衣襟，嘶聲道："你為何不相信？你難道……"南宮靈綻裂的嘴角，突然露出一絲摻笑，道"你可知道他是誰麼？"楚留香道："誰？他是誰？"
南宮靈一字字掙扎道："這是個秘密，天下沒有人知道的秘密，我……我也有個嫡親的哥哥，他就是我嫡親的哥哥，楚留香整個人都呆了，後退半步，扶住桌子，整個人都似要倒下來，過了半晌，才能苦笑道："難怪你如此信任他，難怪你如此聽他的話。但……你的哥哥又是誰？你現在還不肯說出他的名字"南宮靈張開口，嘴裡滿是鮮血。
他舌頭已綻裂，已說不出一個宇來。
楚留香木然坐在椅子上，已不知坐了多久了。
現在，所有的線索又都斷了，他又要從頭做起。
他不知道遭遇到多少兇險，不知費了多少心血，才發現左又錚、西門千、靈鷲子、札木合這些人都是接封信後出門的他又不知道經過多少挫折，才找出寫這封信的人，揭破了丐幫的秘密。
這一段經過的艱苦，若非有極大的勇氣和智慧，簡直令人不能承受，但現在南宮靈死了，他的心血便都白費了。
他還是找不出那真正的主謀人是誰署色又悄悄染白了窗紙。
湖上迷霧更濃了。
楚留香長長嘆了口氣喃喃自問"現在，我知道的，還有些什麼？"現在，他所知道的，實在已不多了。
唯─剩下來線索是─那神秘的兇手，乃是南宮靈的嫡親兄長，"他"手上還存著足以窘死叄十叄個人的"天一神水"但"他"究竟是誰呢？"他"已用"天一神水"害死了任慈、札木合和南宮靈，"他"的下一個物件又會是誰呢？那自然是個武功極高，足以在武林中舉足輕重的人那些人自然必定和"他"有極深的關係，至少不會懷疑"他"要害自己，否則"他"又怎能將"天一神水"下到這些人的杯子裡去。