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1939年，日軍揚言三日內攻佔上海，中國卻以小部分的軍力固守達三個月，其英勇壯烈，令舉世震驚。九月，中國軍隊轉進南京，日軍佔據上海華界，蹂躪百姓，民不聊生。日寇派漢奸成立七十六號特工機關，暗殺殘害愛國之士，無惡不作，但中華熱血之士，依然不畏強權，轉入地下工作，抗日救國，鐵血鋤奸，其間發生了不少可歌可泣的故事。

（此處用日軍侵華之紀錄片，用單色、血紅色放出：日軍猛烈進攻，中國軍隊浴血抵抗，街頭巷尾死屍傷民，殘垣敗瓦，日軍強暴、槍斃、刺刀戮殺，太陽旗、軍皮靴踏過，難民擁向逃亡……等等鏡頭，最後打出片名：《亂世情懷》）

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