從前有一位國王，他太富有了，以至於他認為自己的財富根本不可能用完，所以一直過著花天酒地、揮霍無度的生活。他睡在金床上，玩著白銀做成的保齡球。就這樣過了一段時間，他的財產變得越來越少，所以他不得不把自己的城市和城堡一個接一個地賣掉，最後只剩下一座森林裡的老城堡了。現在他不得不跟王后，還有自己的三個女兒搬進老城堡裡住，過著非常悲慘的生活，每天除了土豆以外，什麼也吃不到。

一天，國王想要出去打獵，希望能抓幾隻兔子改善伙食。他在口袋裡裝滿土豆，然後就出發了。在這附近有一座巨大的魔法森林，但是沒人敢靠近那裡，因為人們紛紛傳說，裡面有很多可怕的東西，像是能把人撕開的狗熊，把人眼睛啄瞎的老鷹，還有狼、獅子和其他可怕的動物。而國王卻毫不畏懼地走進了森林。開始他什麼也沒碰到，裡面到處都是參天大樹，非常的安靜。他走了一會兒，覺得有點兒餓了，就坐在一棵樹底下，想要吃些土豆解餓。突然，一隻熊從灌木叢中走出來，一邊朝他狂奔，一邊咆哮著：「你竟敢坐在我用來採集蜂蜜的樹底下？你會為此付出昂貴的代價的！」國王見狀嚇壞了，趕緊把自己的土豆遞給熊，想讓他安靜下來。這時熊又接著說：「我對你的土豆沒什麼興趣，我要把你吃掉。如果你想活命的話，就得把你的大女兒嫁給我，這樣一來，我還會額外送給你一擔黃金。」國王害怕被吃掉，趕忙說：「我把她給你，只要你肯放了我。」然後熊給國王指了回去的道路，還在他身後低吼著：「七天以後我去接我的新娘。」

國王倒是安安穩穩地回到了家，心想：我把進入城堡的通道都封死，熊總不能從鎖眼兒鑽進來吧！於是他把所有的門都鎖住，把城堡前的吊橋全都拉起來，讓大女兒躲在城堡上面的一間小屋子裡，直到七天過去。第七天一大早，萬物都還在沉睡當中，一輛由六匹馬拉的馬車朝城堡駛來，由許多穿著金質衣服的騎士們簇擁著。當馬車靠近城堡的時候，吊橋自動落了下來，所有的鎖都自己開啟了。接著馬車駛進了城堡的庭院，一位年輕而英俊的王子從車上走下來。國王被外面的嘈雜聲吵醒了，從窗戶往外一看，只見王子已經從原本鎖好的小房子裡把大女兒帶了出去，領到了馬車裡。國王只能在車後面大聲呼喊：

「再見了！姑娘出嫁了。

駕車走了，美麗的熊新娘！」

大女兒坐在車裡拿著她的白手絹朝父親揮手道別，然後就坐車走了。馬車賓士得就像風一樣快，漸漸消失在魔法森林裡了。看著自己的女兒嫁給了一頭熊，國王的心情十分沉重，他悲傷極了，和王后整整哭了三天。到了第四天，他總算停止了哭泣，心想事已至此，也沒辦法改變了。於是就走到庭院裡，這時他看到地上放著一個用烏檀木做的箱子，沉得抬不動。他突然想起了熊的承諾，於是開啟箱子，發現裡面滿是黃燦燦、亮閃閃的金子。國王看到這些金子，覺得心裡好受了一些。他用這些金子把自己的城市和王國贖了回來，又過上了和以前一樣的好生活。可是等到這一擔金子都用完以後，他又得把所有的東西都賣掉，重新回到森林的城堡裡，每天只能用土豆果腹了。

國王還有一隻獵隼，一天，他帶著這隻隼到田野裡打獵，想弄些好吃的東西改善伙食。這隻獵隼朝著黑暗的魔法森林飛了過去，國王卻不敢靠近。可是隼還沒飛進森林，一隻老鷹就從裡面飛了出來，跟在隼的後面緊追不捨。隼朝著國王所在的位置逃回來，國王想用他的長矛抵擋老鷹的進攻。可是老鷹用爪子把長矛輕而易舉地掰斷了，就像掰一根蘆葦那麼輕鬆。然後老鷹用一隻爪子把隼撕碎，用另一隻爪子抓住國王的肩膀，喊道：「你為什麼要侵犯我的領空？你要是不想死的話，就把你的二女兒嫁給我！」國王說：「好的，我把二女兒給你，可是你要給我什麼作為回報呢？」「兩擔黃金，」老鷹說，「七個星期以後我來接她。」說完放開國王，飛回了森林裡。

國王難過極了，因為他把自己的二女兒也賣給了一隻動物，回到家裡他也不敢跟女兒說起此事。六個星期過去了，在第七個星期的某一天，公主走到城堡前的一塊草地上，去澆灌種在那兒的棉花。這時，只見一隊雄壯的騎兵浩浩蕩蕩地奔跑而來。排頭的騎兵最為英俊，他從馬上跳下來，喊道：

「飛啊，飛起來，姑娘要出嫁。

快跟我一起來，美麗的鷹新娘。」

還沒等公主回答，騎士就把她扶上馬，和她一起走進了魔法森林。公主甚至來不及和父母道別，只能聽到她的聲音不斷地在空中迴盪，就好像一隻小鳥一邊飛翔，一邊說著：「再見！再見！」

城堡裡的人都在等著公主，但見她遲遲不回，國王才終於想起來，他曾在危急關頭答應老鷹的事情，知道公主一定是被老鷹帶走了。國王難過了一陣子，突然又想起了老鷹的承諾，他趕忙走到庭院裡，發現草地上放著兩個木桶，每個桶裡都裝著一擔金子。「誰有金子，誰就快樂。」國王想，然後把所有的悲傷都拋在了腦後！於是他又重新過上了快活的生活，直到那兩擔金子也用得一乾二淨。後來他只好再次返回森林裡的城堡，讓唯一的小女兒每天煮土豆給他們吃。

國王不願意再去森林裡打兔子，也不想在田野上狩獵，不過他突然想起來，可以釣些魚嚐嚐。他讓自己唯一的女兒織了一張網，拿著網來到離森林不遠的一個湖邊。湖裡正好有一條小船，他就坐在船上，把網撒下去，撈上來滿滿一網長著美麗紅斑的鱒魚。他帶著戰利品想要回到岸邊，卻發現不管他怎麼用力划槳，小船仍然紋絲不動。突然間，一隻喘著粗氣的鯨魚出現在水面上，對他說：「你為什麼要抓我的臣民？我要把你殺了。」然後他就張開血盆大口，好像要把國王和他的小船一起吞下去似的。當國王看見鯨魚張著的大嘴，就已經沒了絲毫的勇氣，他想起了自己的小女兒，趕緊喊道：「你要是饒了我的命，我就把小女兒送給你。」「要是這樣的話，」鯨魚低吼著，「我也願意送給你一些東西。像金子那種壞東西我可沒有，但是在我的湖底鋪滿了珍珠，我會給你滿滿三袋珍珠作為回報。七個月以後我來接我的新娘。」說完他就潛到了水底下。

國王把船划到岸邊，把他逮到的鱒魚帶回家。可是當別人把魚烤好以後，他卻一口也吃不下。他最疼愛這個僅有的小女兒了，每看她一眼，就覺得彷彿有一千把刀子在戳他的心臟。六個月過去了，王后和公主都不知道國王為什麼一直悶悶不樂。第七個月到了，這天，公主正站在庭院裡的一口井旁取水，一輛由六匹白馬拉的馬車飛馳而來，騎馬的人渾身都是銀白色的。一位王子從馬車上走下來，他長得英俊極了，公主還沒有見過比他更漂亮的男子。他向公主討一杯水喝，公主把水遞給他，王子卻馬上抓住她的手，把她抱進了馬車裡，然後駕著車從大門走出去，越過田野朝湖的方向駛去了。

「再見了！姑娘出嫁了。

駕車走了，美麗的鯨魚新娘！」

站在窗前的王后望著遠處的馬車，眼看著女兒從自己的視線裡慢慢地消失了，她難過極了，一邊呼喊著，一邊到處尋找女兒的下落。可是她既聽不到女兒的聲音，也看不到她的身影。她知道女兒已經不在了，便開始慟哭起來。國王知道,一定是鯨魚按照他的承諾把女兒帶走了，這也正是他為什麼一直如此難過的原因。他還想安慰王后，告訴她女兒也許為他們換來了一大筆財富。可是王后一點兒也不想聽，說自己唯一的孩子比世界上所有的財寶都要珍貴。之前鯨魚王子把公主擄上馬車的時候，他的僕人們將三個大袋子搬進了城堡裡。國王把那三個袋子開啟以後，看到裡面裝著滿滿的珍珠，每一顆都像最大的豌豆一樣碩大。他一下子又變得富有了，而且比以前任何時候都要富有。他把自己的城市和宮殿重新贖回來，但是沒有繼續過之前那樣奢華的生活，而是過得非常平淡和節儉。

每當國王想起，都是因為自己，三個女兒才會被野獸擄走，也許已經被吃掉了也說不定，他就覺得了無生趣，心中沒有一點兒歡樂。王后也始終沒辦法平靜下來，每天以淚洗面，她的淚水遠不是鯨魚送來的珍珠所能衡量的。不過隨著時間的流逝，她總算稍稍平靜了一些。又過了一段時間，她又重新快樂了起來，因為她生下了一個漂亮的男孩兒。而且因為上帝賜予了這個孩子許多天賦，他們就稱這孩子為「神童海納德」。小王子既高大又強壯，王后總是向他講述他那三個不幸的姐姐的故事，說她們都被抓到了魔法森林裡。當小王子長到十六歲的時候，他向父親要來了盔甲和劍，想要到外面的世界去探險。他祝福了父母之後，就一個人上路了。

他直接走進了魔法森林，因為他腦子裡只想著怎麼才能救出自己的姐姐們。開始的時候，他在森林裡漫無目的地轉悠了很久，連一個人和動物都沒有碰到。三天以後，他突然看到一個年輕的女人坐在一個山洞前，和一隻小熊仔在玩耍，懷裡還抱著一隻非常小的熊寶寶。海納德認定她就是自己的大姐，於是騎著馬朝她走過去，說：「親愛的姐姐，我是你的弟弟海納德，我來拜訪你了。」公主看了看他，發現他和自己的父親長得很像，所以對他的話毫不懷疑。她害怕地說：「啊，我最親愛的弟弟，趕快逃走吧，你能做的就是保住自己的命。要是我的熊丈夫回來發現了你，就會毫不留情地把你吃掉。」但是海納德說：「我不害怕，也絕不退縮，除非我知道你過得怎麼樣。」公主知道自己沒辦法改變弟弟的決心，只好把他領進了山洞裡。那裡面一片漆黑，完全就是一個狗熊窩。洞的一側放著一堆樹葉和稻草，熊和他的幼崽就睡在上面；山洞的另一側放著一張華麗的紅色大床，床鋪都是用金線織成的，這是公主的臥房。她讓弟弟爬到床下面，還遞給了他一些食物。不一會兒熊就回來了：「我似乎聞到了人肉味兒。」說著就想把他的胖腦袋塞到床底下。公主說：「安靜點兒，誰會來這兒呢？」「我在森林裡找到了一匹馬，把它吃掉了。」他低吼著，嘴上還殘留著血跡，「那匹馬肯定屬於一個人，我聞到了那個人的味道。」說罷還想往床底下鑽。公主踢了他一腳，讓他打了一個滾兒，正好滾回了自己的窩裡。他用嘴含著自己的爪子，然後就睡著了。

實際上每隔七天，熊就會恢復本來的面目，變成一位英俊的王子，而他的山洞也會變成一座雄偉的宮殿，森林裡的動物都是他的僕人。每到這天他都會把公主接過來，許多年輕的姑娘也會聚集在宮殿前，然後一起舉行盛大的宴會。每到這天晚上，公主總能伴著快樂入眠。可是到了第二天早晨，她又會躺在黑暗的熊窩裡，而她的丈夫又會變回熊的模樣，趴在她的腳邊低吼。只有公主的床鋪，還有她碰過的東西，才會保持原來的模樣。就這樣，她總要忍受六天痛苦的生活，然後在第七天才能得到些許慰藉。可是因為她在這裡不會變老，而且即便只有快樂的一天，也讓她覺得很滿足了。她為丈夫生了兩個小王子，他們和父親一樣，六天是熊的樣子，只有第七天才能變回人形。每到第七天的時候，她都會在自己的床墊子底下塞滿可口的飯菜、蛋糕還有水果，靠這些食物度過一週的時間。而熊也非常聽她的話，對她百依百順。

海納德醒來的時候，發現自己躺在一張絲質大床上，許多僕人趕來侍奉他，為他穿上最華麗的衣裳，因為今天正好是第七天。他的姐姐領著兩個漂亮的小王子走過來，還有他的熊姐夫也一起進來歡迎他的到來。一切都是那麼富麗堂皇，美輪美奐，整整一天都充滿了歡樂和喜悅。可是到了晚上，公主卻說：「親愛的弟弟，你現在得走了。只要天一亮，我的丈夫又會變回熊的樣子，如果到時候他發現你還在這裡，他沒辦法抗拒自己的天性，會把你吃掉的。」這時熊姐夫走過來，送給他三根熊毛，說：「如果你深陷險境，只要在這上面搓一搓，我就會來救你的。」他們互相親吻，然後道了別。海納德跳上一輛由六匹黑馬拉的車，穿山越嶺，跨過沙漠和森林，越過樹叢和荊棘，一刻都沒有停歇。接近凌晨的時候，天空顯現出了魚肚白，海納德突然躺在了地上，馬和車都在眼前消失了。在晨曦的映照下，他看見六隻螞蟻正拉著一個堅果殼在地上飛奔。

海納德發現自己還在魔法森林裡，他想繼續尋找二姐。他又在森林裡孤孤單單地轉悠了三天。到了第四天，他突然看到一隻巨大的老鷹呼嘯而來，落到了一棵巨大椴樹上的巢穴裡。海納德悄悄地躲在灌木叢後，等著老鷹離開。七個小時以後，老鷹又飛到了天空中。海納德走出來，站在樹前大喊：「親愛的姐姐，你要是在上面，就讓我聽到你的聲音。我是你的弟弟海納德，我來拜訪你了！」之後他聽到一個聲音從上面傳來：「你要真是我未曾謀面的、最親愛的弟弟海納德，就爬上來找我。」海納德想爬上去，可是因為樹幹又粗又光滑，他嘗試了三次都沒有成功。這時，一個用絲線編織成的梯子從樹冠上垂下來，他便登上梯子爬到了老鷹的巢穴裡。那裡非常結實和牢靠，就好像在椴樹上搭建了一個陽臺。他的姐姐坐在一個用玫瑰色絲綢織就的華蓋底下，懷裡抱著一枚鷹蛋，在為它保暖，想要把小鷹孵出來。他們互相親吻，高興極了。可是過了一會兒，公主卻說：「我最親愛的弟弟，現在快走吧。要是我的老鷹丈夫看見你，就會把你的眼睛啄瞎，吃掉你的心臟，就像對待那三個在森林裡尋找你的僕人一樣。」海納德說：「不，我要一直等到你的丈夫變回人形。」「這得等六個星期之久。如果你能忍耐，就鑽進大樹的空洞裡，我每天會給你把食物送下去。」於是海納德爬進了樹洞，而公主每天會給他帶去食物。每當老鷹飛走的時候，他就爬到巢穴裡去找姐姐。六個星期之後，老鷹變化的日子到了。海納德一覺醒來發現自己睡在了一張床上，就像在他熊姐夫那兒一樣，只是這裡宮殿的陳設比熊的宮殿還要豪華美麗。他和老鷹王子在一起快樂地生活了七天。在最後一天晚上，他們又不得不分別了。鷹王子給了他三根鷹的羽毛，說：「如果你陷入了困境，只要在這上面搓一搓，我就會來救你的。」然後派了幾個僕人為他引路。可是走到早晨的時候，僕人們都消失了，只留下海納德一個人站在高高的懸崖上，周圍都是可怕的荒野。

海納德朝四面八方看了看，發現遠處有一個湖泊，湖面正反射著太陽發出的第一縷光線。他想起了自己最小的姐姐，也許她就在那裡。他從山上爬下來，穿過灌木叢，越過很多山崖。他走了整整三天，常常看不到湖泊的位置。到了第四天，他終於到達了湖邊。他靠近湖岸，大喊道：「親愛的姐姐，你要是在湖裡面，就讓我聽到你的聲音！我是海納德，你的弟弟，我來拜訪你了。」可是沒有人答應，四周一片寂靜。他把麵包掰碎扔到水裡，對吃食的魚兒說：「親愛的魚兒，請告訴我的姐姐，神童海納德，她的弟弟，想來拜訪她。」可是那些紅斑鱒魚只管吃麵包，根本沒聽他說話。這時，他看到湖面上有一艘小船，便馬上脫下自己的盔甲，只拿著劍跳進船裡，朝前方划過去。劃了很久以後，他看到水面上聳立著一座水晶山，一個煙囪鑽出水面，從裡面飄出了很香的味道。海納德把船划過去，心想：我的姐姐肯定就住在煙囪下面。於是他鑽進煙囪，滑了進去。公主看到煙囪裡突然出現一雙來回撲騰的人腿，著實嚇了一跳。最後海納德整個人都從煙囪裡滑了下來，他告訴公主，自己就是她的弟弟。公主打心眼兒裡感到高興，可是隨即又難過地說：「鯨魚已經聽說了你在找我。他抱怨說，如果你來的時候他還是鯨魚的模樣，就沒辦法控制自己的本性，會把你吃掉，而且連我的水晶房子也會受到波及，那我就會淹死了。」「難道你不能把我藏起來，等到魔法解除嗎？」「哦，不行，這可沒辦法，你沒看到這裡所有的牆壁都是用透明的水晶做的嗎？」不過公主想啊想啊，終於想到他也許可以藏在放木柴的小房子裡，因為她可以把木柴擺放整齊，這樣從外面就看不到裡面藏著的弟弟了。不一會兒鯨魚就回來了，公主非常緊張，像楊樹葉一樣不停地顫抖。鯨魚繞著水晶房子游了好幾圈，每當他瞥見海納德的衣角，就會使勁兒用尾巴和嘴敲打水晶房子。鯨魚每天都會回來，繞著房子游幾圈，要是海納德的衣服被他再多看見幾回的話，水晶房子一定會被他敲爛打碎的。終於等到了第七個月，魔法暫時解除了。海納德發現自己身處一座宮殿裡，宮殿建在一個島嶼上，比老鷹的王宮還要豪華得多。他和姐姐，還有姐夫在一起無比快樂地生活了整整一個月。等到時限快到的時候，鯨魚王子送給他三個鱗片，說：「如果你陷入了困境，只要在這上面搓一搓，我就會來救你的。」然後讓他返回湖岸，而他的盔甲還放在岸邊上。

之後，神童海納德在荒野上走了整整七天，每天晚上他都席地而睡。最後，他來到一座宮殿前面。宮殿的大門是用鋼鐵製成的，上面還掛著一把巨大的鎖頭。一頭公牛守衛在門口，眼睛閃閃發光。海納德朝著公牛跑過去，對著牛的脖子狠狠地砍了一劍。誰知公牛的脖子也是用鋼鐵做的，他的劍就像玻璃一樣破成了碎片。他又用自己的長矛去刺，長矛也像稻草一樣折斷了。之後海納德被公牛用牛角挑起來，扔到了空中，然後落下來掛在了樹枝上。這時,他突然想起了自己的三根熊毛，於是拿出來放在手裡搓了搓，立刻就有一頭巨熊狂奔而來與公牛搏鬥起來，並將牛撕成了碎片。然而從公牛的肚子裡又飛出一隻巨大的公鴨，朝著海納德飛撲過來。他趕緊把鷹的羽毛在手裡搓了搓，於是天空中立刻飛來一隻巨鷹，尾隨在公鴨的身後，將它抓住撕碎了。不過海納德還看到公鴨生下了一顆金蛋，掉到了水裡。他拿出三片魚鱗，於是在手裡搓了搓，一隻鯨魚遊了過來，把金蛋吞下，然後又吐到了岸上。海納德用石頭把金蛋砸開，看到裡面有一把小鑰匙，用它應該可以開啟那扇鐵門。他把鑰匙插進鎖眼兒裡，門自己就開啟了。他踏進了宮殿，只見裡面所有的門閂都自動開啟了，他一共穿過了七道大門，踏進了七間燈火通明、富麗堂皇的屋子。在最後一間屋子裡睡著一個少女。她長得實在太美麗了，海納德已經完全為她的美貌所傾倒，對她著了迷，便想把她叫醒。可是她睡得太沉了，無論怎麼叫都醒不過來，就好像已經死了一樣。憤怒的海納德忍不住捶打起放在床旁的一張桌子，就在這一剎那，那個少女突然醒過來，但是隨即卻再度沉睡過去。於是海納德干脆舉起桌子，把它重重地砸在石頭地板上，摔成了木屑。這時，少女睜開了明亮的雙眼，所有的魔咒都被解除了。原來她是三位王子的妹妹，只因為她拒絕了一個邪惡法師的求婚，就被他施了魔咒，陷入了死一般的沉睡當中，而她的哥哥們也因此變成了動物。只要這張黑色的桌子沒有被打爛，他們的詛咒就永遠不會被解除。之後海納德把那個少女領出了宮殿，當他來到門口的時候，看到他的三個姐夫也從不同的方向騎著馬，帶著他們的妻子和孩子走了過來，他們身上的魔咒也被解除了。二姐懷裡先前的那顆老鷹蛋，也孵化成了一個漂亮的小女孩兒，正依偎在母親的懷裡。他們一起回到老國王和王后的城堡裡，海納德和那位美麗的少女結了婚。之後王宮的每一個角落裡都充滿了歡樂。