從前，有一個人養著一頭驢，這頭驢多年來一直勤勤懇懇地把口袋馱到磨坊裡。它現在老了，沒多少力氣了，所以幹起活來越來越力不從心。於是，驢的主人就想把它給宰了，也好省出一份飼料。驢子也意識到了情況不妙，於是趕緊開溜，踏上了去往不萊梅的路，以為自己也許可以在那裡成為音樂家。
城市樂團的音樂師
驢走了一小段路以後，發現路上躺著一條獵狗，他正喘著粗氣，就像經過長途跋涉後筋疲力盡的樣子。「喂，老兄，怎麼喘得這麼厲害呀？」驢子問。「唉。」狗說，「因為我老了，一天比一天衰老，已經不能打獵了，我的主人想要打死我，還好我趕緊逃走了，但是我現在到哪裡找飯吃呢？」「你知道嗎？」驢子說，「我要去不萊梅，在那兒成為城市樂團的音樂師。你也一起來吧，讓樂團也收留你。我彈琉特琴，你來敲銅鼓。」狗很高興，於是他們就一起上路了。
沒走多遠，他們看到一隻貓坐在路邊，臉上陰沉得好像連著下了三天雷雨。「喂，什麼事讓你這麼發愁啊，老兄？」驢子問。「要是連小命也難保，誰還能開心得起來呢？」貓回答說，「因為我上了年紀，牙齒也鈍了，寧願躺在爐子後面打盹兒，也懶得去抓老鼠，我的女主人就想把我淹死。雖然我是逃出來了，可是現在也想不出能去哪兒啊！」「跟我們去不萊梅吧，你不是演奏小樂曲的能手嗎？你可以成為城市樂團的樂師。」貓覺得這個建議不錯，就與他們結伴而行。
後來，三個背井離鄉的傢伙路過一個院子，一隻公雞正坐在籬笆門上拼命地喊著。「你的叫聲讓人聽著可真難受。」驢子說，「這是在幹什麼呀？」「我在預報好天氣呢。」公雞說，「今天是我們親愛的聖母為小耶穌換洗晾曬衣服的日子。但是因為明天要來很多客人，女主人再也不留情了，她告訴女廚子明天要把我燉成雞湯，今天晚上就要把我的腦袋給砍下來，所以我現在趁著腦袋還在，得趕緊使勁兒喊上幾嗓子。」「唉，你這個紅腦袋。」驢子說，「我們要去不萊梅，為什麼不跟我們一起去呢？幹什麼都比死強呀。你有一副好嗓子，我們一起來演出，這樣肯定別有風味。」公雞很喜歡這個建議，於是他們四個就一起上路了。
「你怎麼喘得這麼歷害啊？」
「什麼事讓你這麼發愁啊？」
可是他們一天之內無法到達不萊梅。晚上他們來到了一片森林裡，就想在森林裡過夜。驢子和狗在一棵樹下躺下了，貓和公雞在樹枝上休息。公雞飛到了樹尖上，對公雞來說，樹尖最安全了。公雞準備睡覺之前又朝四周望了望，發現遠處有一點火光，他趕緊把同伴們喊醒：「不遠的地方肯定有一間房子，因為那裡有亮光。」驢子說：「那我們可要趕緊趕過去，這裡的住宿條件可不怎麼好。」狗也想，要是能有一些骨頭和肉的話就好了。於是他們就一起朝著有亮光的地方奔去。眼看著光越來越亮，越來越大，最後他們來到了一所燈火通明的房子前，其實那裡是強盜窩。身材最高大的驢子靠近窗戶，朝裡面看了看。「看到什麼了，老灰驢？」公雞問。「我看到了什麼？」驢子回答說，「我看到了一個佈置好的桌子，上面放著美味的食物和美酒，強盜們正坐在桌旁大吃大喝呢。」「我們得想點辦法。」公雞說。驢子也附和著：「是的是的，要是我們能在裡面坐著就好了。」
「你為何這麼尖叫啊？」
於是，動物們就開始商量起來，商量著怎麼才能把強盜們趕出去，最後終於想出了一個主意。驢子把自己的前腿搭到窗戶上，狗跳到了驢子的後背上，貓爬上狗的身體，最後公雞飛起來，落到貓頭上。一切準備就緒之後，他們按照暗號，一起開始「演奏」他們的音樂：驢子嚎，狗兒叫，貓喵喵叫，公雞啼鳴。然後，他們衝破窗戶玻璃滾到屋子裡面。破碎的玻璃叮噹作響，強盜們聽到了可怕的叫喊聲，還以為是鬼怪來了，全部都驚恐萬狀地跑出了森林。現在，四個夥伴坐到了桌子旁，拿起自己喜歡的食物開始大嚼特嚼，就好像他們已經一個月沒吃東西似的。
他們四個都吃飽喝足以後，就熄了燈，各自找到覺得最舒服的地方躺下睡覺。驢子躺到了糞堆上，狗臥在門後面，貓趴在灶旁溫暖的灰堆上，公雞則飛到了房樑上。他們因為一路奔波，非常疲憊，很快都睡著了。午夜過後，強盜們在遠遠的地方觀察著，看到房間裡面已經沒有了燈光，一切都安靜了。強盜頭說：「我們怎麼能被嚇成這樣呢？！」他派了一個人先到房子裡面探察了一番。那個人發現屋裡一點兒動靜都沒有，就想進廚房把燈點著，卻把貓那像火光一樣閃亮的眼睛當成沒熄滅的炭塊了，拿著火柴棒就湊過去點。貓從來都是不好惹的，於是跳到他臉上一頓抓咬。強盜嚇壞了，趕忙逃跑。他想從後門出去，狗正好臥在那裡，跳起來朝他的腿上就咬了一口。強盜想穿過院子，路過糞堆的時候，驢子又用後蹄子狠狠地蹬了他一腳。被吵鬧聲驚醒的公雞這下也來了精神，在房樑上大喊：「咯咯咯咯！」強盜不顧一切地跑回首領那裡，說：「啊呀，房子裡面有一個可怕的女巫，她衝我大喊大叫，用長長的指甲對我又抓又撓；門前面有一個男人拿刀朝我的腿刺了一下；院子裡面躺著一個巨大的黑色怪物，用木棒子狠狠地揍了我一下；房樑上還坐著一個審判官，他喊著：‘把那個惡棍給我帶來。’我嚇得趕緊逃走了。」從此以後，強盜們再也不敢走進那個房子了。四個不萊梅的音樂師在那裡待得挺舒服的，不願意再出去了。最後講這個故事的人，現在還活著呢。
「我看到了什麼」驢子回答道。
城市音樂師