從前有一位古怪的樂手，一個人在森林裡孤零零地走著，他冥思苦想，可是什麼新想法也想不出來。他自言自語道：「我在這森林裡也遊蕩了一些日子了，我要找一個好夥伴來陪我。」於是他把背上的小提琴拿下來，拉了一支曲子。沒過多久，一隻狼從灌木叢中鑽了出來。「啊，狼來了！我要的可不是它。」樂手說。但是狼已經走了過來，對他說：「嗨，親愛的樂手，你演奏得好極了！我也想學。」「那用不了多長時間，」樂手說，「只要我說什麼你就必須做什麼。」「哦，樂手，」狼說，「我會像學徒對待師傅那樣對你言聽計從。」於是樂手讓狼跟著他走。他們一起走了一段路，來到一棵古老的橡樹旁，那樹的樹心都已經空了，中間有一道裂痕。「你看，」樂手說，「你要是想學拉琴，就要把你的前爪塞到那個縫隙裡。」狼照著做了，可是樂手卻麻利地拿起一塊石頭，把它的爪子死死地敲進了裂縫裡，狼就像一個犯人那樣老老實實地待在那兒了。「你在這兒一直等著我回來吧。」樂手說完便揚長而去了。

過了一會兒他又自言自語道：「我在森林裡已經遊蕩了一些日子，我得找一個伴兒了。」於是他又拿出小提琴，彈奏了一首曲子。沒過多久，一隻狐狸從樹叢裡走出來。「啊，來了一隻狐狸。」樂手說，「我可沒想著找它。」狐狸朝他走過去，說：「啊，親愛的樂手，你彈奏得多美妙啊！我也想學習。」「學這個用不了多少工夫，」樂手說，「但是你必須按照我的吩咐來做。」「哦，樂手，」狐狸回答，「我會像學徒對待師傅那樣聽你的話。」樂手說：「跟我來吧。」他們走了一會兒，來到了一條小路上，路的兩邊都是高高的灌木叢。樂手停下來，把一旁的一棵小榛子樹掰彎，壓到地面上，然後用腳踩住樹尖，接著他又把另外一邊的一棵小樹掰彎，他對狐狸說：「好吧，小狐狸，如果你真的想學點兒什麼，就把你的左前爪遞給我。」狐狸照他說的做了，然後樂手就把它的爪子綁在了左面的樹幹上。「小狐狸，」樂手說，「現在把右爪遞給我。」說罷將它的右爪綁在了右面的樹幹上。他仔細檢查了一下，看看繩結打得是否牢靠，然後就把手一鬆，只見兩棵小樹重新站立起來，把小狐狸也拽到了空中，它在空中不停地擺動著。「你在這兒一直等著我回來吧。」樂手說完就揚長而去了。

過了一會兒，他又對自己說：「我在森林裡已經遊蕩了一些日子，我得找一個伴兒了。」於是又拿出小提琴，彈奏了一首曲子，琴聲在森林裡迴盪。這時一隻小兔子從樹叢裡走出來。「啊，來了一隻小兔子，」樂手說，「我可沒想找它。」兔子朝他走過去，說：「啊，親愛的樂手，你彈奏得多美妙啊！我也想學學。」「學這個費不了多少工夫，」樂手說，「你只要按照我的吩咐做就行了。」「哦，樂手，」兔子回答，「我會像學徒對待師傅那樣聽你的話。」他們一起走了一段路，來到了一片樹木稀疏的地方，那裡有一棵楊樹。樂手在兔子的脖子上綁上了一根長繩子，將另一頭拴在了楊樹上。樂手說：「高興一點兒，小兔子，現在繞著樹跑上二十圈。」小兔子照著他說的去做，圍著樹跑了二十圈，繩子也在樹上纏了二十圈，小兔子就被牢牢地捆住了。它越是掙扎，脖子裡的繩子就陷得越深。「你就在這兒等著我回來吧。」樂手說完就走了。

這時，狼在大樹旁又是拉又是抓，還咬石頭，弄了好半天才終於把爪子拽出來。他怒氣衝衝地朝樂手追去，想把他撕成碎片。狐狸看到路過的狼，拼命地大喊著：「狼老兄，快來幫幫我，樂手欺騙了我。」狼把小樹拉下來，把繩子咬成兩段，解救了狐狸。它們準備一起去找樂手算賬。後來它們又找到了被捆住的兔子，也把兔子放開了，然後一起去尋找它們的仇敵。

樂手一邊走著，一邊又拉了一首曲子。這次他總算交了好運，琴聲傳到了一個貧窮的樵夫的耳朵裡。樵夫情不自禁地就放下了手頭的工作，把斧頭夾在胳膊底下，朝樂手走去，站在一旁欣賞音樂。「總算來了個真正的同伴！」樂手說，「因為我要的是人，可不是什麼野獸。」於是，他開始彈奏起優美的樂曲，樵夫彷彿著了魔一般呆呆地站在那兒，心裡快樂極了。這時，狼、狐狸還有兔子也走了過來。樵夫發現它們目露兇光，就拿起斧子擋在樂手前面，那架勢就好像在說：「誰要是靠近他，我就對它不客氣。」動物們害怕了，又跑回到了森林裡。樂手出於感激又給樵夫演奏了一曲，然後他們一起上路了。