第一條有悖法蘭西的利益，也有悖勸降時的協議，路易不能同時失去利益和信義。

第二條不能完全接受，領土可以瓜分，但不能分得太多。法蘭西距離薩克森較遠，即使分得了土地也難以治理。普魯士則不同，獲得了半個薩克森後便可羽翼大長，還可讓勃蘭登堡和西里西亞真正連在一起。這更是不利於法蘭西。

第三條看似沒什麼特殊，可還是不能接受。勸降協議中有一條是確保薩克森不受到戰敗國的待遇，因此，薩克森的宮廷財寶不能隨意掠奪，更不可瓜分。

塔列朗秉承路易的意志與普魯士人談判，但談判不會輕鬆。他的身後是路易，談判對手亨利親王的身後是腓特烈二世。這不是兩位外交代表的角逐，而是兩位國王的角力。路易不會屈服，腓特烈二世更不會放過利益。

時值深秋，路易不願在無意義的戰爭中浪費時間，於是便想聯合三國撤圍退走。結果，建議信還未發出，前方傳來了華沙投降的訊息。

進入10月之後，華沙的氣溫下降嚴重。遠征軍早有準備，後勤部隊及時送上了棉衣。與之相較，普魯士軍因為本土較近也及時送來了棉衣，奧地利軍卻因為後勤原因無法穿上棉衣禦寒，戰力士氣大降。

聯軍圍城將近六個月，城內的俄軍和城外的聯軍都已經不堪疲憊，加之俄軍主力回援華沙的傳言一直未停過，聯軍的最高將領布倫瑞克公爵、迪昂、勞東元帥不約而同地都出現了退兵想法。

三員將領以勞東元帥的名聲、戰功最為顯赫，布倫瑞克公爵次之，迪昂是最末。然而，論軍隊戰力，迪昂的法軍最是精銳，布倫瑞克公爵的普魯士軍隊次之，勞東元帥的奧地利軍最差。因此，他們三人從不連心。從不連心的結果便是誰都不願主動進攻，誰也不願第一個撤退。

俄軍在接近，或是在華沙城下被殲滅，或是主動去迎擊，或是撤退離開，三個選擇擺在聯軍將領面前，只是前提是三人要連在一起。依照三人的狀態，必然會導致軍隊在華沙城下與俄羅斯發生血戰，不過，俄軍增援軍遲遲不來卻救了他們一命。

華沙城內的守軍士氣低落，守城將領除了防備城外的法軍外，還需要防備城內的波蘭人。隨著冬季到來，本就卻以少彈的俄軍更是難以支撐，最終，俄軍將領因等不到援軍到來只能開城投降了。

路易接到前線的戰報時還受到了迪昂的一份信件，他在信中請求「退兵」，理由是「華沙易攻難守，容易被敵人切斷補給線；冬季來到，士兵久戰之下士氣低落」。對此，路易只能同意，但也知道需要向腓特烈二世和約瑟夫二世知會。

路易在收到信的下午便召來了塔列朗。

塔列朗負責和普魯士的談判，談判初時還算順利，普魯士也願意在一些問題是退步，不過，越到最後分歧越大，最終只在瓜分領土一事上糾結住。普魯士不管法蘭西要不要薩克森領土，他們只要易北河右岸的廣袤土地，而這正是法蘭西所不能允許的。

塔列朗行禮後，路易便對他說：「我得到波蘭前線的戰報，聯軍已經攻下了華沙，可戰爭應該到此為止了，我覺得應該收手了。」

塔列朗想了想道：「普魯士不肯在領土問題上讓步，談判進入了停滯。他們如果不讓步，那也未必會同意撤軍。他們也許會撤軍，但可能會秘密撤退。」

「我無論如何都想要說服兩國君主撤軍，等到明年春天再發動進攻。」路易憂心忡忡地說，「冬天快要來了，必須提前預防寒冷。」

塔列朗提議道：「陛下也可令遠征軍先行撤退，而後再由使者告知普奧兩國高層。」

「不行。」路易回絕後又道，「我希望你可以將這一條款寫入談判內容中，普魯士如果同意便最好，不同意再使用你的計策也不算晚。」

「如果在領土問題上不退步的話，法蘭西的損失可嫩更大。」

路易搖頭道：「法蘭西不會有損失，普魯士如果在這裡得利，它就不可能在波蘭得利。我只給你一週的時間，一週之後，我無論如何都要見到協議。」

隨後，塔列朗繼續與亨利親王爭紛交錯。這場外交談判戰的演員不僅有塔列朗和亨利親王，還有路易和腓特烈二世。這兩人不但是演員，還是這部戲的變局、導演和主演。

路易與腓特烈二世密切來信，最終，也許是他的信件生效了，普魯士讓了一步。這一步是四分之一個薩克森，薩克森將有四分之一的土地將被併入普魯士。

路易對這一的協議還算滿意，所以並不為難。在簽字的同時，腓特烈二世對新的協議認定，明年春天，普魯士將再度加入法蘭西陣線。

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