偽滿時期，日本在長春建了一家「株式會社滿洲映畫協會」。
日本投降之後，我黨成員秘密進入「滿映」，組織職工開展鬥爭，將其演變成了東北電影製片廠。1950年，該廠的美術片組南遷上海，先加入了上影廠，後來隨著人員擴大，便獨立出來建了上美影。
攝影車間裡。
《三個和尚》的導演馬克宣正在工作。
他40歲出頭，在上美影算年輕的，這裡也是師徒制，原畫師帶原畫師，動畫師帶動畫師，簡單區分：原畫師是畫畫的，動畫師是將畫做成動畫片的。
馬克宣就是動畫師出身，現在是導演。
「小馬！」
一個老職工忽然湊過來，道：「門口有人找！」
「誰啊？」
「說是叫陳奇！」
嗯？
馬克宣沒反應過來，他當然知道這個名字，但為什麼會找自己啊？隨後才記起來，哦，在首屆金雞百花上有過一面之緣。
不過他依舊莫名其妙，出了來，走到大門口。
「陳奇同志！」
「冒昧打擾，見諒見諒！」
「沒關係，您先請進！」
陳奇第一次來上美影，四處打量，馬克宣主動介紹：「左邊這棟是動畫大樓和攝影車間，右邊那兩棟是我們的文學組、音樂組和放映室……」
「您這邊也不小啊？」
「小著呢，跟上影廠沒法比。」
「那是，人家產業多！」
馬克宣把他領到一間接待室，泡了杯茶，笑道：「您可是電影界的大紅人，怎麼突然來我們這裡了？莫非也想做動畫片？」
「您還說著了，我是想做。」
陳奇喝了口水，道：「我先問一聲，貴廠接受委託或者代工麼？」
「呃……79年我們為日本東映株式會社的《宇宙戰艦大和號》做過代工，主要是描線、上色7000餘張畫稿，然後就沒有了。」
「為什麼沒有了？」
「呵呵，說來話長！」
馬克宣不願多提。
陳奇又道：「那我如果委託你們做一部電視動畫，您覺得可行麼？」
「電視動畫？」
「長篇連續，很多集的那種。」
「這個……」
馬克宣似乎很為難，想了想，道：「此事我做不了主，您跟我說也沒什麼用，我帶您去見見廠領導？」
「也好！」
說著，馬克宣帶著他上樓，徑直到了一間屋子，外面牌子寫著「廠長辦公室」，悄聲道：「您進去談談，就知道為什麼了！」
他咚咚咚敲門。
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