空中起了涼風，樹葉剎剎的同雹片似的飛掉下來，雖然是南方的一個小港市裡，然而也像能夠使人感到冬晚的悲哀的一天晚上，我和她，在臨海的一間高樓上吃晚飯。
這一天的早晨，天氣很好，中午的時候，只穿得住一件夾衫，但到了午後三四點鐘，忽而由北面飛來了幾片灰色的層雲，把太陽遮住，接著就颳起風來了。
這時候我為療養呼吸器病的緣故，只在南方的各港市裡流寓。十月中旬，由北方南下，十一月初到了c省城，恰巧遇著了c省的政變，東路在打仗，省城也不穩，所以就遷到h港去住了幾天。後來又因為h港的生活費太昂貴，便又坐了汽船，一直的到了這m港市。
說起這m港市，大約是大家所知道的，是中國人允許外國人來互市的最初的地方的一個，所以這港市的建築，還帶著些當時的時代性，很有一點中古的遺意。前面左右是碧油油的海灣，港市中，也有一座小山，三面濱海的通衢裡，建築著許多顏色很沉鬱的洋房。商務已經不如從前的盛了，然而富室和賭場很多，所以處處有庭園，處處有別墅。沿港的街上，有兩列很大的榕樹排列在那裡。在榕樹下的長椅上休息著的，無論中國人外國人，都帶有些舒服的態度。正因為商務不盛的原因，這些南歐的流人，寄寓在此地的，也沒有那一種殖民地的商人的緊張橫暴的樣子。一種衰頹的美感，一種使人可以安居下去，於不知不覺的中間消沉下去的美感，在這港市的無論哪一角地方，都感覺得出來。我到此港不久，心裡頭就暗暗地決定「以後不再遷徙了，以後就在此地住下去吧」。誰知住不上幾天，卻又偏偏遇見了她。
實在是出乎意想以外的奇遇，一天細雨濛濛的日暮，我從西面小山上的一家小旅館內走下山來，想到市上去吃晚飯去。經過行人很少的那條p街的時候，臨街的一間小洋房的棚門口，忽而從裡面慢慢的走出了一個女人來。她身上穿著灰色的雨衣，上面張著洋傘，所以她的臉我看不見。大約是在棚門內，她已經看見了我了——因為這一天我並不帶傘——所以我在她前頭走了幾步，她忽而問我：
「前面走的是不是李先生？李白時先生！」
我一聽了她叫我的聲音，彷彿是很熟，但記不起是哪一個了，同觸了電氣似的急忙迴轉頭來一看，只看見了襯映在黑洋傘上的一張灰白的小臉。已經是夜色朦朧的時候了，我看不清她的顏面全部的組織，不過她的兩隻大眼睛，卻閃爍得厲害，並且不知從何處來的，和一陣冷風似的一種電力，把我的精神搖動了一下。
「你……？」我半吞半吐地問她。
「大約認不清了吧！上海民德里的那一年新年，李先生可還記得？」
「噢！唉！你是老三麼？你何以會到這裡來的？這真奇怪！這真奇怪極了！」
說話的中間，我不知不覺的轉過身來逼進了一步，並且伸出手來把她那隻帶輕皮手套的左手握住了。
「你上什麼地方去？幾時來此地的？」她問。
「我打算到市上去吃晚飯去，來了好幾天了，你呢？你上什麼地方去？」
她經我一問，一時間回答不出來，只把嘴顎往前面一指，我想起了在上海的時候的她的那種怪脾氣，所以就也不再追問，和她一路的向前邊慢慢地走去。兩人並肩默走了幾分鐘，她才幽幽的告訴我說：
「我是上一位朋友家去打牌去的，真想不到此地會和你相見。李先生，這兩三年的分離，把你的容貌變得極老了，你看我怎麼樣？也完全變過了吧？」
「你倒沒什麼，唉，老三，我呀，我真可憐，這兩三年來……」
「這兩三年來的你的訊息，我也知道一點。有的時候，在報紙上也看見過一二回你的行蹤。不過李先生，你怎麼會到此地來的呢？這真太奇怪了。」
「那麼你呢？你何以會到此地來的呢？」
「前生註定是吃苦的人，譬如一條水草，浮來浮去，總生不著根，我的到此地來，說奇怪也是奇怪，說應該也是應該的。李先生，住在民德里樓上的那一位胖子，你可還記得？」
「嗯，……是那一位南洋商人不是？」
「哈，你的記性真好！」
「他現在怎麼樣了？」
「是他和我一道來此地的呀！」
「噢！這也是奇怪。」
「還有更奇怪的事情哩！」
「什麼？」
「他已經死了！」
「這……這麼說起來，你現在只剩了一個人了啦？」
「可不是麼！」
「唉！」
兩人又默默地走了一段，走到去大市街不遠的三叉路口了。她問我住在什麼地方，打算明天午後來看我。我說還是我去訪她，她卻很急促的警告我說：
「那可不成，那可不成，你不能上我那裡去。」
出了p街以後，街上的燈火，已經很多，並且行人也繁雜起來了，所以兩個人沒有握一握手、笑一笑的機會。到了分別的時候，她只約略點了一點頭，就向南面的一條長街上跑了進去。
經了這一回奇遇的挑撥，我的平穩得同山中的靜水湖似的心裡，又起了些波紋。回想起來，已經是三年前的舊事了，那時候她的年紀還沒有二十歲，住在上海民德里我在寄寓著的對門的一間洋房裡。這一間洋房裡，除了她一家的三四個年輕女子以外，還有二樓上的一家華僑的家族在住。當時我也不曉得誰是房東，誰是房客，更不曉得她們幾個姐妹的生計是如何維持的。只有一次，是我和她們的老二認識以後，約有兩個月的時候，我在她們的廂房裡打牌，忽而來了一位穿著很闊綽的中老紳士，她們為我介紹，說這一位是她們的大姐夫。老大見他來了，果然就拋棄了我們，到對面的廂房裡去和他攀談去了，於是老四就坐下來替了她的缺。聽她們說，她們都是江西人，而大姐夫的故鄉卻是湖北。他和她們大姐的結合，是當他在九江當行長的時候。
我當時剛從鄉下出來，在一家報館裡當編輯。民德里的房子，是報館總經理友人陳君的住宅。當時因為我上海情形不熟，不能另外去租房子住，所以就寄住在陳君的家裡。陳家和她們對門而居，時常往來，因此我也於無意之中，和她們中間最活潑的老二認識了。
聽陳家的底下人說：「她們的老大，彷彿是那一位銀行經理的小，她們一家四口的生活費，和她們一位弟弟的學費，都由這位銀行經理負擔的。」
她們姐妹四個，都生得很美，尤其活潑可愛的，是她們的老二。大約因為生得太美的原因，自老二以下，她們姐妹三個，全已到了結婚的年齡，而仍找不到一個適當的配偶者。
我一邊在回想這些過去的事情，一邊已經走到了長街的中心，最熱鬧的那一家百貨商店的門口了。在這一個黃昏細雨裡，只有這一段街上的行人，還沒有減少。兩旁店家的燈火，照耀得很明亮，反照出了些離人的孤獨的情懷。向東走盡了這條街，朝南一轉，右手矗立著一家名叫望海的大酒樓。這一家的三四層樓上，一間一間的小室很多，開窗看去，看得見海里的帆檣，是我到m港後，去得次數最多的一家酒館。
我慢慢的走到樓上坐下，叫好了酒菜，點著菸捲，朝電燈光呆看的時候，民德里的事情，又重新開展在我的眼前。
她們姐妹中間，當時我最愛的是老二。老大已經有了主顧，對她當然更不能生出什麼邪念來，老三有點陰鬱，不像一個年輕的少女，老四年紀和我相差太遠——她當時只有十六歲——自然不能發生相互的情感，所以當時我所熱心崇拜的，只有老二。
她們的臉形，都是長方，眼睛都是很大，鼻樑都是很高，皮色都是很細白，以外貌來看，本來都是一樣的可愛的。可是各人的性格，卻相差得很遠。老大和藹，老二活潑，老三陰鬱，老四——說不出什麼，因為當時我並沒有對老四注意過。
老二的活潑，在她的行動、言語、嬉笑上，處處都在表現。凡當時在民德里住的年紀在二十七八上下的男子，和老二見過一面的人，總沒一個不受她的播弄的。
她的身材雖則不高，然而也夠得上我們一般男子的肩頭，若穿著高底鞋的時候，走路簡直比西洋女子要快一倍。說話不顧什麼忌諱，比我們男子的同學中間的日常言語還要直率。若有可笑的事情，被她看見，或在談話的時候，聽到一句笑話，不管在她面前的是生人不是生人，她總是露出她的兩列可愛的白細牙齒，彎腰捧肚，笑個不了，有時候竟會把身體側倒，撲倚上你的身來。陳家有幾次請客，我因為受她的這一種態度的壓迫受不了，每有中途逃席，逃上報館去的事情；因此我在民德里住不上半年，陳家的大小上下，卻為我取了一個別號，叫我作老二的雞娘。因為老二像一隻雄雞，有什麼可笑的事情發生的時候，總要我做她的倚柱，撲上身來笑個痛快。並且平時她總拿我來開玩笑，在眾人的面前，老喜歡把我的不靈敏的動作和我說錯的言語重述出來作鬨笑的資料。不過說也奇怪，她像這樣的玩弄我，輕視我，我當時不但沒有恨她的心思，並且還時以為榮耀，快樂。我當一個人在默想的時候，每把這些瑣事回想出來，心裡倒反非常感激她，愛慕她。後來甚至於打牌的時候，她要什麼牌，我就非打什麼牌給她不可。萬一我有違反她命令的時候，她竟毫不客氣地舉起她那隻肥嫩的手，拍拍的打上我的臉來。而我呢，受了她的痛責之後，心裡反感到一種不可名狀的滿足，有時候因為想受她這一種施與的原因，故意地違反她的命令，要她來打，或用了她那一隻尖長的皮鞋腳來踢我的腰部。若打得不夠踢得不夠，我就故意的說：「不痛！不夠！再踢一下！再打一下！」她也就毫不客氣地，再舉起手來或腳來踢打。我被打得兩頰緋紅，或腰部感到痠痛的時候，才柔柔順順地服從她的命令，再來做她想我做的事情。像這樣的時候，倒是老大或老三每在旁邊嚇止她，教她不要太過分了，而我這被打責的，反而要很誠懇的央告她們，不要出來干涉。
記得有一次，她要出門去和一位朋友吃午飯，我正在她們家裡坐著閒談，她要我去上她姐姐房裡把一雙新買的皮鞋拿來替她穿上。這一雙皮鞋，似乎太小了一點，我捏了她的腳替她穿了半天，才穿上了一隻。她氣得急了，就舉起手來，向我的伏在她小腹前的臉上、頭上、脖子上亂打起來。我替她穿好第二隻的時候，脖子上已經有幾處被她打得青腫了。到我站起來，對她微笑著，問她「穿得怎麼樣」的時候，她說：「右腳尖有點痛！」我就挺了身子，很正經地對她說：「踢兩腳吧！踢得寬一點，或者可以好些！」
說到她那雙腳，實在不由人不愛。她已經有二十多歲了，而那雙肥小的腳，還同十二三歲的小女孩的腳一樣。我也曾為她穿過絲襪，所以她那雙肥嫩皙白，腳尖很細，後跟很厚的肉腳，時常要作我的幻想的中心。從這一雙腳，我能夠想出許多離奇的夢境來。譬如在吃飯的時候，我一見了粉白油潤的香稻米飯，就會聯想到她那雙腳上去。「萬一這碗裡，」我想，「萬一這碗裡盛著的，是她那雙嫩腳，那麼我這樣的在這裡咀吮，她必要感到一種奇怪的癢痛。假如她橫躺著身體，把這一雙肉腳伸出來任我咀嚼的時候，從她那兩條很曲的口唇線裡，必要發出許多真不真假不假的喊聲來。或者轉起身來，也許狠命的在頭上打我一下的……」我一想到此地飯就要多吃一碗。
像這樣活潑放達的老二，像這樣柔順蠢笨的我，這兩人中間的關係，在半年裡發生出來的這兩人中間的關係，當然可以想見得到了。況我當時，還未滿二十七歲，還沒有娶親，對於將來的希望，也還很有自負心哩！
當在陳家起坐室裡說笑話的時候，我的那位友人的太太，也曾向我們說起過：「老二，李先生若做了你的男人，那他就天天可以替你穿鞋著襪，並且還可以做你的出氣筒，白天晚上，都可以受你的踢打，豈不很好麼？」老二聽到這些話，總老是笑著，對我斜視一眼說：「李先生不行，太笨，他不會侍候人。我倒很願意受人家的踢打，只教有一位能夠命令我，教我心服的男子就好了。」在這樣的笑談之後，我心裡總滿感著憂鬱，要一個人跑上馬路去走半天，才能把胸中的鬱悶遣散。
有一天禮拜六的晚上，我和她在大馬路市政廳聽音樂出來。老大老三都跟了一位她們大姐夫的朋友看電影去了。我們走到一家酒館的門口，忽而吹來了兩陣冷風。這時候正是九十月之交的晚秋的時候，我就拉住了她的手，顫抖著說：「老二，我們上去吃一點熱的東西再回去吧！」她也笑了一笑說：「去吃點熱酒吧！」我在酒樓上吃了兩杯熱酒之後，把平時的那一種木訥怕羞的態度除掉了，向前後左右看了一看，看見空洞的樓上，一個人也沒有，就挨近了她的身邊，對她媚視著，一邊發著顫聲，一句一逗的對她說：「老二！我……我的心，你可能瞭解？我，我，我很想……很想和你長在一塊兒！」她舉起眼睛來看了我一眼，又曲了嘴唇的兩條線在口角上含著播弄人的微笑，回問我說：「長在一塊便怎麼啦？」我大了膽，便擺過嘴去和她親了一個嘴，她竟劈面的打了我一個嘴巴。樓下的夥計，聽了拍的這一聲大響聲，就急忙的跑了上來，問我們：「還要什麼酒菜？」我忍著眼淚，還是微微地笑著對夥計說：「不要了，打手巾來！」等到夥計下去的時候，她仍舊是不改常態的對我說：「李先生，不要這樣！下回你若再幹這些事情，我還要打得兇哩！」我也只好把這事當作了一場笑話，很不自然地把我的感情壓住了。
凡我對她的這些感情，和這些感情所催發出來的行為動作，旁人大約是看得很清楚的。所以老三雖則是一個很沉鬱，脾氣很特別，平時說話老是陰陽怪氣的女子，對我與老二中間的事情，有時卻很出力的在為我們拉攏。有時見了老二那一種打得我太狠，或者嘲弄得我太難堪的動作，也著實為我打過幾次抱不平，極婉曲周到地說出話來非難過老二。而我這不識好醜的笨伯，當這些時候心裡頭非但不感謝老三，還要以為她是多事，出來干涉人家的自由行動。
在這一種情形之下，我和她們四姐妹，對門而住，來往交際了半年多。那一年的冬天，老二忽然與一個新自北京來的大學生訂婚了。
這一年舊曆新年前後的我的心境，當然是惑亂得不堪，悲痛得非常。當沉悶的時候，邀我去吃飯，邀我去打牌，有時候也和我去看電影的，倒是平時我所不大喜歡，常和老二兩人叫她做陰私鬼的老三。而這一個老三，今天卻突然的在這個南方的港市裡，在這一個細雨朦朧的秋天的晚上，偶然遇見了。
想到了這裡，我手裡拿著的那支紙菸，已經燒剩了半寸的灰燼，面前杯中倒上的酒，也已經冷了。糊里糊塗的喝了幾口酒，吃了兩三筷菜，夥計又把一盤生翅湯送了上來。我吃完了晚飯，慢慢的冒雨走回旅館來，洗了手臉，換了衣服，躺在床上，翻來覆去，終於一夜沒有閤眼。我想起了那一年的正月初二，老三和我兩人上蘇州去的一夜旅行。我想起了那一天晚上，兩人默默的在電燈下相對的情形。我想起了第二天早晨起來，她在她的帳子裡叫我過去，為她把掉在地下的衣服撿起來的聲氣。然而我當時終於忘不了老二，對於她的這種種好意的表示，非但沒有回報她一二，並且簡直沒有接受她的餘裕。兩個人終於白旅行了一次，感情終於沒有接近起來，那一天午後，就匆匆的依舊同兄妹似的回到上海來了。過了元宵節，我因為胸中苦悶不過，便在報館裡辭了職，和她們姐妹四人，也沒有告別，一個人連行李也不帶一件，跑上北京的冰天雪地裡去，想去把我的過去的一切忘了。把我的全部煩悶葬了。嗣後兩三年來，東飄西泊，卻還沒有在一處住過半年以上。無聊至極，也學學時髦，把我的苦悶寫出來，做點小說賣賣。然而於不知不覺的中間，終於得了呼吸器的病症。現在飄流到了這極南的一角，誰想得到再會和這老三相見於黃昏的路上的呢！啊，這世界雖說很大，實在也是很小，兩個浪人，在這樣的天涯海角，也居然再能重見，你說奇也不奇。我想前想後，想了一夜，到天色有點微明，窗下有早起的工人經過的時候，方才昏昏地睡著。也不知睡了幾久，在夢裡忽而聽到幾聲咯咯的叩門聲。急忙夾著被條，坐起來一看，夜來的細雨，已經晴了，南窗裡有兩條太陽光線，灰黃黃的曬在那裡。我含糊地叫了一聲：「進來！」而那扇房門卻老是不往裡開。再等了幾分鐘，房門還是不向裡開，我才覺得奇怪了，就披上衣服，走下床來。等我兩腳剛立定的時候，房門卻慢慢的開了。跟著門進來的，一點兒也不錯，依舊是陰陽怪氣，含著半臉神秘的微笑的老三。
「啊，老三！你怎麼來得這樣早？」我驚喜地問她。
「還早麼？你看太陽都斜了啊！」
說著，她就慢慢地走進了房來，向我的上下看了一眼，笑了一臉，就彷彿害羞似的去窗面前站住，望向窗外去了。窗外頭夾一重走廊，遙遙望去，底下就是一家富室的庭園，太陽很柔和的曬在那些未凋落的槐花樹和雜樹的枝頭上。
她的裝束和從前不同了。一件芝麻呢的女外套裡，露出了一條白花絲的圍巾來，上面穿的是半西式的八分短襖，裙子系黑印度緞的長套裙。一頂淡黃綢的女帽，深蓋在額上，帽子的卷邊下，就是那一雙迷人的大眼，瞳仁很黑，老在凝視著什麼似的大眼。本來是長方的臉，因為有那頂帽子深覆在眼上，所以看去彷彿是帶點圓味的樣子。兩三年的歲月，又把她那兩條從鼻角斜拖向口角去的紋路刻深了。蒼白的臉色，想是昨夜來打牌辛苦了的原因。本來是中等身材不肥不瘦的軀體，大約是我自家的身體縮矮了吧，看起來彷彿比從前高了一點。她揹著我呆立在窗前。我看看她的肩背，覺得是比從前瘦了。
「老三，你站在那裡幹什麼？」我扣好了衣裳，向前挨近了一步，一邊把右手拍上她的肩去，勸她脫外套，一邊就這樣問她。她也前進了半尺，把我的右手輕輕地避脫，朝過來笑著說：
「我在這裡算賬。」
「一清早起來就算賬？什麼賬？」
「昨晚上的贏賬。」
「你贏了麼？」
「我哪一回不贏？只有和你來的那回卻輸了。」
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