可是，到底要到哪裡去找這個克拉卡圖克核桃呢？朵謝梅先生和天文專家一點兒主意都沒有。

天文專家只好苦著臉告訴國王，這個核桃可不是這麼容易就能找到的。即使把他們殺了也沒有用！事情是這樣的，這是一顆珍貴的核桃，是沒有法子輕易找到的——全世界只有百分之一的機會找到它。而且，單單隻找到它也沒有用，還必須找到一個還未曾刮過鬍子、未曾穿過長靴的男子，這個男子還必須在飄莉芭公主面前親自把那顆核桃咬破，咬破之後還要閉著眼睛把那顆核桃肉遞給飄莉芭小公主。而且要等到他不跌倒向後面走七步時，才能把眼睛睜開。只有這樣，小公主才能恢復從前的美貌！

這麼複雜的條件，聽得國王的耳朵都快起繭子了，他大發雷霆，威脅說如果他們兩個愚蠢的傢伙找不到那個核桃和那個會咬核桃的男子的話，就請他們二位永遠不要回來了。如果回來的話他們也見不到日出！

兩個人可是嚇壞了，他們沒有其他選擇，只好趕緊揹著重重的行李，到外面去找那個叫做克拉卡圖克的核桃和會咬核桃的男子。

可憐的天文專家和朵謝梅先生是多麼苦惱啊，他們該怎麼尋找呢？

首先，他們來到了遙遠的紅棗國王那兒，但是紅棗國王一聽到核桃的故事，就哈哈大笑起來，說什麼到紅棗王國來找核桃，簡直是天大的笑話！他笑著笑著，居然一下子就把肚皮撐破了。這還了得，兩人嚇得再也不敢在這個地方多待一秒鐘，匆忙逃跑了。

然後，他們又來到一棵茂盛的大樹下，這棵樹上有一個巨大的松鼠窩，他們在松鼠窩裡遇到了一個龐大的旅行團。他們耐心地向旅行團打聽克拉卡圖克核桃的訊息，但旅行團的傢伙卻說這兩個人真是討厭極了，可憐的天文專家和朵謝梅先生又一次被轟了出來。

啊，這些天簡直天天都是倒霉的日子！

後來，他們又來到一個開滿迷人玫瑰花的國度。那些美麗的玫瑰小姑娘倒是很熱情，但是她們誰也不知道那個克拉卡圖克核桃在什麼地方。他們還去了梔子花國、螞蟻王國、青蛙王國和核桃王國，但是那裡都沒有他們要的東西。

再後來呢？可憐的朵謝梅先生非常非常地思念家鄉了，他害怕自己會老死在外面，他是多麼懷念自己美好的家鄉啊，那是一個叫做紐倫堡的地方。

轉眼間，已經過了整整十五個年頭了，兩個人的頭上都慢慢地爬滿了白頭髮，朵謝梅先生暗想，就算回去被國王砍死也行，一定也要回家鄉一趟，這樣的話，就算死了，也沒有任何遺憾了。

於是兩個人拖著疲憊的身體，動身前往紐倫堡了。