一個女孩子有了施瓦滋小姐一般的能耐，誰能夠不愛呢？奧斯本老先生心裡有個貪高好勝的夢想，全得靠她才能實現。他拿出十二分的熱忱，和顏悅色地鼓勵女兒們和年輕女財主交朋友。他說做父親的看見女兒交了那麼合適的朋友，真從心裡喜歡出來。
他對蘿達小姐說：「親愛的小姐，你一向看慣倫敦西城貴族人家的勢派，他們排場大、品級高，我們住在勒塞爾廣場的人家寒薄得很，不能跟他們比。我的兩個女兒是粗人，不過不貪小便宜，心倒是好的。她們對你的交情很深，這是她們的光彩——噯，她們的光彩。我自己呢，也是個直心直腸子，本本分分的買賣人。我人是老實的，令尊生前商業上的朋友，赫爾格和白洛克，也是我的朋友，我一向很尊敬他們；對於我的為人，這兩位可以保證的。我們家裡全是實心眼兒，倒也能夠相親相愛，和氣過日子，算得上有體統的人家。你來看看就知道了。我們都是粗人，吃的也是粗茶淡飯，不過倒是真心的歡迎你來，親愛的蘿達小姐——請讓我叫你蘿達，因為我滿心裡真喜歡你，真的！我是直爽人，老實告訴你，我喜歡你。拿杯香檳來！赫格斯，給施瓦滋小姐斟杯香檳。」
不消說，奧斯本老頭兒覺得自己說的都不是假話；姑娘們也是真心地和施瓦滋小姐做朋友，講交情。名利場上的人，一見闊佬，自然而然地會粘附上去。最老實的人，尚且羨慕人家興旺發達（我不信有什麼英國人見了金銀財寶會不敬不愛，拿你來說，如果知道坐在你旁邊的客人有五十萬鎊財產，難道對他不另眼看待嗎？）——最老實的人尚且如此，世路上的俗物更不用說了。他們一見了錢，多喜歡呀，老早沒命地衝上去歡迎它了。在他們看來，有錢的人意味無窮，自然而然地令人敬愛。我認識好些體面的人物，從來不讓自己對於能力不強、地位不高的人講什麼交情，要到適當的情形之下，才許自己的感情奔放發洩。譬如說，奧斯本家裡大多數的人，費了十五年工夫還不能真心看重愛米麗亞·賽特笠，可是見了施瓦滋小姐，卻只消一個黃昏就喜歡得無可無不可，就是相信「一見傾心」這論調的浪漫人物，也不能再奢望。
兩位姑娘和烏德小姐都說，喬治娶了她多好呢，比那個毫無意味的愛米麗亞強得多了。像他這樣的時髦公子，模樣兒漂亮，又有地位，又有本事，剛配得上她。姑娘們滿心只想著在撲德蘭廣場跳舞，進宮覲見，結識許多豪貴，因此見了親愛的新朋友沒休沒歇地談論喬治跟他認識的一班闊人。
奧斯本老頭兒也想叫兒子高攀這門親事。喬治應該離開軍隊去做國會議員，不但在上流社會里出風頭，在政治舞臺上也有地位。老頭兒是老實的英國人本色，一想到兒子光耀門楣，成了貴人，以後一脈相傳，世代都是光榮的從男爵，自己便是老祖宗，不禁得意得渾身暖融融的。他在市中心和證券交易所用心探訪，施瓦滋小姐有多少財產，銀錢怎麼投資，莊地在什麼地方，他都打聽得清清楚楚。弗萊德·白洛克替他打聽訊息，著實出了一把力。這年輕的銀行家自己招認，本來也有意為施瓦滋小姐和其餘的人搶生意，可惜他已經定給了瑪麗亞·奧斯本，只得罷了。弗萊德不圖私利，說是既然不能娶她做老婆，把她弄來做個近親也好。他的勸告是：「叫喬治趕緊把她弄到手。打鐵趁熱，現在她剛到倫敦，正是好時候。再過幾個星期，說不定西城來了一個收不著租的窮貴族，咱們這種買賣人就給擠出去了。去年弗滋盧飛士的勳爵不就是這樣嗎？克魯格蘭姆小姐本來已經和卜特和白朗合營公司的卜特訂了婚，結果還是給他搶去。所以說越快越好，奧斯本先生，俺就是這句話！」口角俏皮的白洛克說。奧斯本先生離開了銀行的客廳，白洛克先生居然想到愛米麗亞，他想起她相貌多麼好看，對喬治·奧斯本多麼有情義，忍不住替晦氣的女孩子可惜——他這一可惜，至少費了他十秒鐘寶貴的時間。
喬治·奧斯本的好朋友兼護身神都賓，還有他自己的天良，都督促著他，因此他在外遊蕩了一些時候，又回到愛米麗亞身邊來了。喬治的父親和姊妹忙著替他說合這門了不起的親事，做夢也沒有想到他會反抗。
奧斯本老頭兒如果給人家一點他所謂的「暗示」，連最糊塗的人也不會看不出他的意思。譬如說他把聽差一腳踢下樓梯，還說是給聽差一點兒「暗示」，讓他知道此地不用他了。他像平常一樣，用又直爽又婉轉的口氣對哈吉思東太太說，倘若她監護的女孩兒和他自己的兒子婚姻成功，過門的一天就送哈吉思東太太五千鎊一張支票。他管這話也叫「暗示」，自以為外交手腕非常巧妙。最後他又暗示喬治，叫他馬上把財主小姐娶回家，口氣裡好像在叫管酒的開酒瓶，或是叫書記寫信。
喬治得了這專制的暗示，心裡非常不安。他現在重新追求愛米麗亞，正在興頭上，甜醇醇的滋味無窮。把愛米的舉止相貌和那女財主的一比，越覺得要他娶這麼一個太太實在太荒謬太氣人了。他想，我坐了馬車出去，或是在包廂裡聽歌劇，旁邊坐了這麼個烏油油的黑美人像什麼樣子！除了這條理由之外，小奧斯本和他爸爸一樣固執，看中了什麼東西，非到手不可；生了氣，跟他父親最嚴厲的時候一樣蠻橫霸道。
當他父親第一次正式給他暗示，命令他拜倒在施瓦滋小姐裙下的時候，喬治支吾著想把老頭兒應付過去。他說：「你老人家為什麼不早說呢？現在不行了，我們隨時就能接到命令開到外國打仗。等我回家以後再說吧——如果我能回得來，到那時再談不遲。」他接著對父親申說，部隊隨時就要離開英國，做這事實在不合時宜，剩下的幾星期，說不定只有幾天，要辦辦正經事，哪能談情說愛呢。他打仗回來，升了少佐，再談這事還不遲。他志得意滿地說道：「我答應你總有一天，公報上要有喬治·奧斯本的名字。」
他父親的回答是根據市中心的情報而來的。他說如果事情拖延下去，女財主一定會給西城的傢伙們搶去。如果喬治眼前不能和施瓦滋小姐結婚，至少應該正式訂婚，籤一張訂婚證書，等他回英國以後再行婚禮。再說在家裡可以坐享一萬鎊一年的進款，何必上外國拼性命？只有傻瓜才要去。
喬治插嘴道：「你願意人家罵我貪生怕死嗎？難道為了施瓦滋小姐的錢就不顧咱們家的體面啦？」
這句話把老先生怔住了。不過他是打定了主意的，而且總得說些什麼回答兒子，便道：「明天晚上你回家吃飯。凡是施瓦滋小姐到我們家來的日子，你就來陪著她。你要錢的話，去向巧伯拿。」這樣一來，喬治娶愛米麗亞的打算又遭到阻礙。為這事他和都賓密談了好幾次。關於這件事情都賓攛掇他朋友走什麼路，我們已經知道了。至於奧斯本呢，只要打定主意，碰了一兩個釘子反而更加堅決。
奧斯本家裡的主腦人物忙著串設計謀，黑姑娘雖是裡面的主角，卻矇在鼓裡什麼都不知道。真奇怪，她的監護，又是她的朋友，什麼也不告訴她。在前面已經說過，她是個熱腸子的急性人兒，把兩個奧斯本小姐的一派甜言蜜語當作真心，馬上和她們好得熱辣辣地割捨不開。說句老實話，我看她到勒塞爾廣場來走動，心裡也有些自私的打算。原來她覺得喬治·奧斯本這小後生很不錯。她在赫爾格爺兒倆開跳舞會的時候就很讚賞喬治的連鬢鬍子；我們都知道看中他鬍子的女人很不少。喬治的風度，驕傲裡帶幾分沉鬱，懶散中帶幾分躁烈，好像他心裡蘊藏著熱情和秘密，好像不可告人的痛苦磨折著他的心；他這樣的人，看上去專會遭到意外的奇遇。他的聲音深沉洪亮。哪怕他只不過請舞伴吃杯冰淇淋，或是誇讚晚上天氣很暖和，音調也那麼憂傷，那麼親密，倒像在對她報告她母親的死訊，或者準備向她求愛。他父親圈子裡的時髦公子統統給他比下去了。在這些三等貨裡面，就數他是個英雄。有幾個人笑他恨他，也有些人像都賓一樣發狂地佩服他。如今他的鬍子又起了作用，把施瓦滋小姐的心纏住了。
忠厚老實的女孩兒只要聽說他在家裡，就來不及地趕到勒塞爾廣場來拜訪那兩位親愛的奧斯本小姐。她費了好些錢買新衣服、手鐲、帽子和碩大無朋的鳥毛。她用全副精神把自己打扮整齊了去討好那制服她的人兒，賣弄出全身的本領（並不多）求他歡喜。姑娘們總是一本正經地請她弄音樂，她就把那三個歌兒二支曲子彈了又彈，唱了又唱。只要人家開口請一聲，她是無不從命的，而且自己越聽越得意。她這裡彈唱這些好聽的歌兒給大家解悶，烏德小姐和她那女伴就坐在那邊數著貴族縉紳的名字，談論這些大人物的事情。
喬治得到父親暗示的第二天，離吃晚飯只有一點鐘了，他在客廳裡，懶洋洋地靠在軟椅裡歇著，一股憂憂鬱鬱的神氣，那姿態又自然又好看。他聽了父親的話，到市中心去見過了巧伯先生——老頭兒雖然供給他兒子不少零用，可是不肯給他規定的月費，只在自己高興頭上賞錢給他。後來他又上福蘭和親愛的愛米麗亞混掉三個鐘頭。回家的時候，就見姐姐和妹妹都穿上漿得筆挺的大紗裙子坐在客廳裡，兩位老太太在一邊咭咭呱呱的說話，老實的施瓦滋小姐穿了她心愛的蜜黃軟緞衣服，戴了璁玉鐲子，還有數不清的戒指、花朵、鳥毛，滴里搭拉的小東西掛了一身，真是文雅漂亮，活像掃煙囪的女孩子穿戴了準備過五月節。
女孩兒們花了好多心思不能引他開口，便講些衣服的款式呀，最近在人家客廳裡看見的形形色色呀，聽得他心煩欲死。她們的一舉一動和愛米的比起來，真是大不相同。她們的聲音尖得刺人，哪裡有愛米的清脆宛轉。她們穿上漿得硬邦邦的衣服，露出胳膊肘，種種姿態沒一樣及得上愛米謙和穩重的舉止，典雅端莊的風采。可憐的施瓦滋正坐在愛米從前常坐的位子上，兩隻手戴滿了戒指，攤在懷裡，平放在蜜黃軟緞的袍子上，耳環子和一身掛掛拉拉的小裝飾品閃閃發光，大眼睛骨碌碌地轉。她不做什麼，只是志得意滿地坐著，覺得自己真正嫵媚。姊妹倆都說一輩子沒見過比這蜜黃軟緞更漂亮的料子。
喬治後來對他的好朋友說道：「她活像個瓷人兒，咧著嘴，搖著頭，似乎除此以外就沒什麼可乾的了。唉，威廉，我差點兒沒把椅墊子衝著她扔過去。」當時他總算忍住了沒有發脾氣。
姊妹倆在琴上彈起《布拉格之戰》。喬治在軟椅上發怒叫道：「不許彈那混賬歌兒！我聽著都要發瘋了。施瓦滋小姐，你彈點兒什麼給我們聽聽，或是唱個什麼歌，隨便什麼都行，只要不是《布拉格之戰》。」
施瓦滋小姐問道：「我唱《藍眼睛的瑪麗》呢，還是唱歌譜櫃子裡的那支？」
姊妹倆答道：「歌譜櫃子裡的那支吧，好聽極了。」
軟椅上的少爺左也不是右也不是，答道：「那歌兒已經唱過了。」
施瓦滋的聲音很謙遜，答道：「我會唱《塔古斯河》，只要你給我歌詞。」這位好小姐唱歌的本事顯了底了。
瑪麗亞小姐叫道：「哦，《塔古斯河》。我們有這歌兒。」說著，忙去把唱歌本拿來，裡面就有這支歌。
事有湊巧，這支歌當時十分風行，那唱歌本兒是奧斯本小姐們的一個年輕小朋友送的，在歌名底下還簽了那個人的名字。歌唱完之後，喬治拍手喝彩，因為他記得愛米麗亞最喜歡這支歌。施瓦滋小姐希望他請自己再唱一遍，只管翻著琴譜，忽然她看見標題底下犄角上寫著「愛米麗亞·賽特笠」幾個字。
施瓦滋急忙從琴凳上轉身過來叫道：「天哪！這是不是我的愛米麗亞？就是從前在漢默斯密士平克頓女學校裡讀書的愛米麗亞？我知道一定就是她。她怎麼樣了？她在哪兒？」
瑪麗亞·奧斯本小姐急忙插嘴道：「別提她了。她家裡真丟臉。她爹騙了爸爸，所以她的名字我們這兒向來不提的。」喬治剛才為《布拉格之戰》那麼無禮，瑪麗亞小姐趁此報報仇。