曹操這邊卻也是不禁心煩，此次兗州之變，並不是一人之變，竟是舉州皆反。可見當日陳宮所言不虛，殺邊讓實是一大敗著。曹操心中雖悔，此時，面上卻是不能露出。
次日，調兵往攻呂布。且說呂布自佔據兗州、濮陽。心中大慰。故態復萌。自以為英雄無敵，此際，聞聽曹操來攻，卻也不放在心上。傳薛蘭、李封二將駐守兗州，自帶兵往濮陽，以據曹操。旁邊陳宮大急，道「將軍怎可如此安排，我料薛蘭、李封二人必守不住兗州。到時悔之晚矣。」
呂布哪裡肯聽，道「公臺無須擔心，我自有破敵之計。你但觀之便可。」陳宮無奈，道「如此，此去正南。正是泰山險要之處。可伏精兵。曹操失了兗州，必心急奪回，等他半渡之際，必可一戰而擒矣」呂布道「不必如此，我屯濮陽，自是有良計圖之。」遂不聽陳宮之言。陳宮黯然長嘆。
卻說曹操驅兵直往濮陽而來，路徑泰山。郭嘉道「此處險要。陳宮多謀，當小心呂布半渡而擊。我軍危矣」曹操笑道「呂布無謀之輩，以薛蘭、李封守兗州，自守濮陽。定不會於此用計。你我可徑自直過。」大軍一路急行，果然無事。
不一日到得濮陽，兩邊擺開陣勢。曹操就馬上向呂布道「我與你素無冤仇，何故奪我城池？」呂布卻道「漢家城池，人皆有份，偏你奪得，我怎麼就奪不得」，曹操大怒。兩邊派出大將捉對廝殺，卻引得呂布興起，挺動大戟，直衝過來，曹軍大敗，直出三十餘里方自下寨。
是夜，曹操引兵偷襲，卻被陳宮早早料到，預先埋伏，大敗曹軍，若韋勇猛，曹操幾乎不得回。由是重賞典韋。升為近衛。
呂布得陳宮之計，大勝曹操。心下快慰。陳宮遂在此獻計，逼迫城中富戶行詐降之計，將曹操賺入城中，四門縱火，八面埋伏，幾乎使得曹操葬身其內。卻因呂布自己疏忽，竟將曹操生生自手中放走。
待得曹操出來，將計就計，乍言身死，反誘得呂布來攻，四面圍攻之下，呂布大敗。自此雙方互有勝負，相持不下。恰逢雨季來臨，蝗蟲又起，雙方均為糧草備戰。曹操因糧就地，東略陳地，大敗潁川、汝南黃巾，得無數錢糧，更得大將許褚。軍威大盛。
待到曹操班師而回，得報兗州薛蘭、李封二人整日外出劫掠，兗州空虛。曹操大喜，引得勝之軍，直奔兗州而來。新的大將許褚，大展神威，斬李封，敗薛蘭，布軍皆潰。於是，兗州復回曹操之手。
攜大勝之勢，曹操謀士程昱請令進兵濮陽，曹操允了。於是由許褚、典韋為先鋒，夏侯、夏侯淵為左軍，李典、樂進為右軍，操自領中軍，于禁、呂虔為合後。兵至濮陽，呂布不聽陳宮進諫，不待眾將聚齊，便獨自出戰。結果大敗，便要回城之時，卻被當日逼迫詐降的富家，將城門關閉，攔於城外。濮陽自此也回到曹操之手。
呂布無奈下，會和跑出來的陳宮，徑往定陶退去，張邈、張兄弟二人接著。尚未安頓，曹兵已至。卻是連日不戰，直到等了多日，麥熟之時，卻縱兵搶收糧食。探子報給呂布，呂布大怒，引軍來攻，待到曹操寨前，卻見寨子左邊一片林木茂盛，恐有伏兵而回。曹操得知呂布大軍回去，乃謂諸將道「呂布疑心林中有伏兵，可多插旌旗於林中以疑之。寨西一帶長堤，無水，可盡伏精兵。明日呂布必來燒林，堤中軍斷其後，布可擒矣。」於是止留鼓手五十人於寨中擂鼓；將村中擄來男女在寨內吶喊。精兵多伏堤中。
卻說呂布回報陳宮。陳宮沉吟道「曹操向來詭計多謀，萬不可輕敵前往。」呂布道「無妨，吾用火攻，可破伏兵。」乃留陳宮、高順守城。
次日，呂布親自引大軍來，遙見林中有旗，驅兵大進，四面放火，大火燒起半天，卻沒有一人跑出。剛要帶軍殺入大寨，卻聞鼓聲大震。正自疑惑不定，忽然寨後一彪軍出。呂布縱馬趕來。炮響處，堤內伏兵盡出：夏侯、夏侯淵、許褚、典韋、李典、樂進驟馬殺來。呂布料敵不過，落荒而走。從將成廉，被樂進一箭射死。
呂布大軍三停去了二停，敗卒回報陳宮，陳宮長嘆口氣，道「空城難守，不若急去。」遂與高順保著呂布老小，棄定陶而走。曹操將得勝之兵，殺入城中，勢如劈竹。張自刎，張邈投袁術去了。自此，山東全境，盡被曹操所得。安民修城，不在話下。
呂布攏著敗軍，心中大是鬱悶。自覺自己只是運氣太差，非戰不敵。正自思量間，外出眾將皆6續而回，陳宮也尋了來，一同會齊。呂布左右看了看。雄心又起，定要回頭，再找曹操決戰。
陳宮已是攔住，備言己方沒有基地，補給不足，難以為戰，當先找個地方安頓才是正理。呂布又想再次投奔袁紹，派人前去接洽，卻聞聽袁紹聽從謀士審配之言，要配合曹操抓獲自己，已是令大將張合領兵五萬，直往曹操這邊來了。呂布方始大驚。忙問計陳宮，陳宮沉吟半響，方道出一番去處。卻原來是徐州劉備處。
原來劉備自陶謙死後，只得暫領徐州牧。徐州一眾官員盡皆擁護。只藏霸因當時地處於曹操交戰前方，後因呂布襲取兗州，歸途被斷，遂降了呂布。劉備此時已是頗有規模，更是得了天下聞名地強兵，丹陽兵。自此，已是文臣武將皆俱，初步有了爭霸中原地力量。
此時陳宮之意，便是要呂布暫時依附，再做定計。呂布此時尚不知太史慈已歸劉備，想及當日徐州之危，多虧自己襲破兗州而解，自覺有功，便答應了陳宮之計。整軍徑往東而來，徑投徐州劉備去了。
這一去，卻又引了第三變，徐州之變。而兗州之變的影響是動搖了曹操集團地統治。使得曹操不得不改弦易轍，最終定下了挾天子以令諸侯的計策。
柳飛自小校所述之中，已是將前因後果俱皆搞得明白了。想及徐州之變的重要影響便是端掉了劉備的根據地，使得劉備不得不重新東奔西走，歷史的焦點匯聚到了曹操與袁紹的爭鬥中。欲要提醒劉備，卻想及，此時不是歷史上劉備只有關張二將，如今，太史慈、趙雲俱皆在側，應會生改變地，卻不料，歷史在冥冥中，仍是按著那巨大的慣性，固執的前進著，該生的終是要生的