幽州，涿郡。
一騎快馬衝進了涿郡府衙。馬上騎士渾身大汗，下馬後急急跑了進去。不多會，便見幾個公人拿著一卷榜文出來，貼到招告欄上。
「又不知要搞什麼了，走，請先生過去看看」「不會是要收什麼別的稅吧」「看看再說吧，這世道，唉。。。」
隨著各種議論，眾百姓湧到招告欄前。
劉備自與柳飛分手後，日夜苦讀，勤修武藝。此時，也混雜在人群中，向榜文看去，一看之下，不禁大驚，久久不語。
那榜文卻是要招收青年壯丁入伍的，要眾人自組義軍，抗擊黃巾。眾百姓方始放心，三三兩兩離去，卻也有不少人，暗自打定主意，參加義軍，那樣，怎麼也能吃飽飯了。
劉備呆立半響，方才長長的嘆了一口氣。正要轉身離開，卻猛的聽到一聲爆喝「咄，大丈夫不為國出力，卻在嘆息什麼？」
劉備轉頭看去，卻是一個黑大漢。豹頭環眼，燕頷虎鬚，聲若巨雷，勢如奔馬。劉備心中大奇，點點頭道「公何人也？對此榜文如何看？」
那人道「某乃這涿郡人，姓張，名飛，字翼德。這榜文如此明白，還要如何看？自去為國效力便是了。汝卻在嘆什麼鳥氣」
劉備苦笑道「在下劉備，字玄德。本漢室宗親，今見此榜文，心中甚是難過。報效國家自是萬死不辭，然，這裡面的危機卻是又有幾人得見？故而嘆氣。」
張飛大奇，睜大環眼，道「莫不是榜文騙人的？」
劉備搖頭道「榜文卻不是騙人的，只是這樣招鄉人自組義軍，恐大禍不遠矣。」說罷，搖搖頭，又是長嘆。
張飛惱怒道「偏你這人如此羅唆。究竟有何禍事，卻不明言？若是瞧得起我，這便往村中酒家同飲，細細說之，如何」
劉備欣然，二人至酒家落座。劉備方道「今為討黃巾故，招人自組鄉勇，若有那心存二志之人，藉此而得爪牙，以討賊為名施那悖逆之舉，豈不是前門驅狼，後門進虎？我大漢豈不危矣？」
張飛大驚，道「卻是未想到這些，然以公之見，當如何？」
劉備道「事已至此，已是箭在鉉上，不得不發了。我當籌措財物，招募鄉勇，討賊護國，有死而已。」
張飛大喜道「若如此，某頗有資財，願與公同舉大事，如何？」
劉備大喜，道「善」。當下，二人歡飲暢談。