法蘭克人的國王查理曼大帝保護教皇而贏得了皇冠，他試圖重溫世界帝國的昔日的輝煌。結果又會如何呢？

普瓦捷戰役把歐洲從穆斯林手中拯救了出來，但失去了羅馬警察的歐洲陷入了一片混亂。雖然北歐的民族已經開始信仰基督教，也對羅馬教主表示了忠誠，但是可憐的主教大人依然沒有安全感。他擔心又會有不知哪一個民族會突然崛起，然後跨過阿爾卑斯山出現在羅馬城前。所以他認為必須找一個強大的拳頭結實的軍事盟友。這樣便能在危難時保護教皇的安全。

於是，神聖且務實的教皇們開始不斷找尋著合適的盟友。最終，他們將目光投到了一支日耳曼部落身上，這就是法蘭克人。他們認為這是最有希望的部落。日耳曼部落自從羅馬帝國覆滅後便長期佔據著歐洲的西北部，建立起了墨洛溫王朝。到了西元486年，在國王克洛維斯（古法語中的「路易」）的帶領下，國家強大了一段時間，可惜的是，他的子孫們都很懦弱而且無能，把權力都交給了首相。

當矮子丕平繼任父親的職位擔任了首相後，對當時的情勢無法掌控。他的國王全心全意侍奉上帝，沉迷於神學，對政治根本不關心。丕平只能向教皇大人徵求建議，教皇回答說，「國家的政權應該掌握在實際控制它的人的手裡。」首相丕平馬上明白了教皇的意思，於是便勸說墨羅溫王朝的最後一位國王退位出家。並且在其他日爾曼部落的擁護下，自立為法蘭克國王。不過，只是當國王還無法滿足丕平，他精心策劃了一個加冕儀式，並且邀請了西北歐的最偉大的傳教士為他加冕，封他為「上帝恩賜的國王」。於是，「上帝恩賜」是來的如此容易，如此輕易地就溜進了加冕儀式之中，可是把它清除出去卻花了1500年。

丕平衷心的感激著教會。於是他兩次遠征義大利，與教皇的敵人作戰。並且幫助教皇將新徵服的領地建立成「教皇國」，一直到我寫這本書的幾個世紀之前，它還作為一個獨立的國家而存在著。

丕平去世之後，羅馬教會和埃克斯·拉·夏佩勒或尼姆韋根或英格爾海姆（法蘭克國王沒有固定的辦公地點，總是攜大臣和官員們不斷從一個地方遷移到另一個地方）之間的關係越來越親密，終於，教皇和國王一起採取了一個將深刻影響歐洲歷史的重大行動。

西元768年，查理——史稱查理曼大帝——登基成為了法蘭克國王。他征服了德國東部原屬撒克遜人的土地，並且在歐洲北部大量地建設城鎮和教堂。後來查理曼又侵入西班牙，與摩爾人展開了戰爭。但是查理曼在一片山區中遭到襲擊，被迫撤退。就在這命懸一線的時候，侯爵羅蘭挺身而出，展現出一個早期法蘭克貴族效忠國王的精神。他為了掩護皇家軍隊的撤退，犧牲了自己和忠誠於他的部下的生命。羅蘭的事蹟在歐洲廣為傳唱，成為後代騎士們傾慕與效仿的偶像。

到了西元8世紀的最後10年，查理曼將全部精力放到了解決歐洲南部的糾紛上。當時的教皇受到一群羅馬流氓的襲擊，流氓們都以為他死了，所以將他的屍體扔在了大街上，幸好有一些好心的路人為教皇包紮了傷口，並且幫助他逃到了查理曼的軍營求救。查理曼立即派出一支法蘭克軍隊，平定了羅馬城的騷亂，並且護送教皇回到了宮殿中。到了西元799年12月，也就是教皇被襲事件發生後第二年的聖誕節，查理曼正在羅馬聖彼得大教堂出席一個盛大的祈禱儀式。當他準備起身之際，教皇突然把一頂皇冠戴在了他的頭上，宣佈他為羅馬的皇帝，並且將好幾百年沒有使用過的「奧古斯都」這個偉大的稱號也給了他。教皇帶領著所有人熱烈地歡呼。

從這一刻開始，北歐再次成為羅馬帝國的一部分了。不過這一次，有著至高尊嚴的帝國皇帝是羅馬人一直瞧不起的法蘭克人。不過，他擅長領兵打仗，恢復了歐洲的和平與秩序。甚至連他的對手，君士坦丁堡的東羅馬皇帝都寫信稱他為「親愛的兄弟」，向他表達親近和讚許。

可不幸的是，年歲已高的精明的查理曼大帝在西元814年去世了。他的子孫們為了爭奪他遼闊的帝國遺產而戰事連連。帝國王朝被任意地瓜分著。至於那頂帝國皇冠，它也很快流落到了義大利平原，成為一些小君主手中的玩物。他們相互爭搶，通過流血打仗盜取皇冠。可憐的教皇又再次被敵人四面包圍，不得不向北方發出求救，他的信使翻越阿爾卑斯山，去拜見了撒克遜親王奧托。

奧拓是當時日爾曼各部落所公認的最偉大領導者。他和他的的日爾曼族人一樣，一直喜愛著義大利的蔚藍天空和歡快美麗的人民。當他聽到教皇陛下的召喚，他立刻率兵前往救援。教皇利奧八世為了給予奧托忠心效勞的酬報，封他成為了「皇帝」。從此，查理曼王國的東部領土就成為了「日爾曼民族的神聖羅馬帝國」。並且一直在歷史中存在了二十多年。