「這個主意糟透了。」喬利斯說。

「沒有其他辦法了。」梅里亞姆說，一邊打掃散落的雲，收起裝情感的瓶子，除了最後一瓶，其他都空了，她整理好房間就準備離開了。

喬利斯看著屋子正中央的空桌子。「原始樣本呢？如果我們塞點兒……」

「太晚了，」梅里亞姆說，「每個旅行者胸口的空洞都是獨特的，只有他們自己知道需要什麼去填滿那個空洞。」

「梅里，你不能自作主張，隨便讓願望成真。」

梅里亞姆露出一絲喜悅。「沒錯，喬利斯，就是這個。願望成真。」她環視房間，滿意地點點頭，走到窗邊。她拉開窗簾，遠處閃爍的地球定格在這一幕。

「升職的事你就別想了。」喬利斯說。

梅里亞姆回頭看看他。「我想你說得對，」她並不在乎，走到窗臺邊，「那也是沒辦法的事。」

「更糟的是，」喬利斯警告她，「老闆不會就此罷休的。」雖然老闆不是目光短淺、不講理的人，但他們有什麼不滿絕對會讓所有人都知道。喬利斯有種預感，這件事會讓他們非常生氣。

梅里亞姆想了想，說：「你說得對，我需要一個偽裝。」

精靈是梅里亞姆的主意，仙女（教母，牙齒或者其他）也是，還有水中、森林裡和天空中的精靈。實際上，所有的偽裝都是梅里亞姆的主意。喬利斯很欣賞她嫻熟的技巧。他最喜歡的是小矮妖。想要小矮妖實現你的願望，必須先抓住他們。旅行者必須下點兒功夫才行。此外，喬利斯很適合穿綠色的衣服。

當然了，喬利斯和她一起走。儘管梅里亞姆的計劃漏洞百出，而且那個大洞是她留的，他也不可能讓她獨自下去冒險。他們倆變成不同的樣子在地球上漫遊，行動迅速，為了躲避上級經常變換偽裝，燈籠、橋底、樹皮或者河岸邊都是他們的住所。從山頂、谷地、森林到沙漠，從廢棄的村莊到現代大都會，梅里亞姆和喬利斯聆聽人類的願望，實現他們的願望。他們成功了！梅里亞姆是對的。無論希望或是絕望，人類總是充滿期待地向他們許下心願，當他們的願望實現了，就會心滿意足幸福地離開。每一個微笑，每一句感謝，每一次喜極而泣，每一聲釋懷的嘆息都讓梅里亞姆洋溢著幸福。喬利斯很慶幸他們來了。

但問題是，有了時間的限制，梅里亞姆和喬利斯意識到自己沒有足夠的時間。人類的願望似乎永無止境——凱樂比想要一次大豐收，安娜赫拉要一個孩子，蒂姆要新款xbox遊戲機。最終，要求超負荷，梅里亞姆和喬利斯發明了其他不需要他們在場的許願方式——旅行者向流星和噴泉裡的硬幣許願；他們摘四葉草的葉子，扔睫毛，吹生日蠟燭。

但複雜的情況不停出現。大部分的願望都很簡單（人類多數時候都是以不同的方式索求財富），但也有一些意思含糊，很難解釋。

卡特琳娜想變「美麗」。小武想要「復仇」。還有些願望截然相反。比方說，奧巴斯希望贏得巴巴頓德的老婆的愛，而巴巴頓德的願望剛好是贏回自己老婆的愛。雖然梅里亞姆和喬利斯認為自己明白這些願望，但他們還是常常犯錯，甚至無法預料到一個願望實現之後意想不到的後果。這使得一小撮反對派開始貶低許願。「別隨便許願，」他們說，「小心願望成真。」雖然這些負面反饋讓梅里亞姆感到沮喪，但它的影響就像是河流中的一個漩渦那樣渺小。多數旅行者對許願著迷，因此梅里亞姆和喬利斯堅持不懈迎接任何挑戰。

可許願上癮成了問題。第一位「癮君子」回來找他們的時候，喬利斯感到很驚訝。那是個可愛的女人，她年輕時想要的是美麗，當願望實現的時候，她是多麼高興啊！但是現在她又回來了，並且有了新的願望。梅里亞姆雖然感到灰心喪氣，但沒有因此退縮，她實現了新的願望，女人離開時比以前還要高興。願望達成的旅行者一次又一次回來要求更多的願望，似乎永遠也不滿足，兩個願望變成三個、四個，沒完沒了。願望之間相隔的時間各有不同，取決於願望的內容、許願的人和他們內心的空洞大小。對於不同的人來說，一個願望帶來的滿足感時長從四十分鐘到四十年不等，幾乎沒有人一生只滿足於實現一個願望。喬利斯感到絕望，他不知道旅行者什麼時候能知足，不但許願的人類無窮無盡，人類的慾望也永無止境。