當吳唐開戰之時，那遠處建寧郡的蠻王孟獲率軍向吳攻。

孟獲之所以向吳國起攻擊，這其中的原因就是前段時間那周瑜攻打交州時引起的。本來蠻王在交州是權勢極大之人，沒想到的是孫權為了拓展地盤，派周瑜率軍攻打交州，由於當時吳軍勢大，蠻王在幾次征戰中都失利了，孟獲在進行了幾場大戰後被迫退到三江一帶，本來周瑜的軍隊還準備徹底擊敗孟獲軍的，但形勢的展讓周瑜無法繼續進攻，只得率軍而回。

孟獲面對吳軍的強勢進攻，眼看著就將被滅，卻沒有想到的是轉機很快到來，吳軍要回去與唐軍作戰。

在周瑜的手下吃了那麼大的虧後，孟獲心中很是蹩氣，他從來沒有受到過這樣大的失敗，想到自己的蠻兵死傷眾多時，孟獲無時不在想著報仇之事，為了查明周瑜軍撤兵的原因，孟獲派人到吳境一打聽才知道吳國正與唐國開戰，無法顧及他這裡了。

孟獲也聽說過中原呂三陽的唐國是實力最強的，這次吳唐之間生戰爭，那吳國定然有些吃力，一想到這裡孟獲就有了想法。孟獲認為吳國既然沒精力顧及自己，也就是說現在吳國的後方定然空虛，這不就是自己的一個報仇機會嗎？

有了這樣的認識後，那孟獲立即把各洞頭領、洞主、酋長召集了起來，同時又邀到了一些蠻部。孟獲看到大家都到齊後說道：「各位，想必大家都知道了生在交州的事情。那吳國想要滅亡我等，最近以來我等被周瑜軍打得很是狼狽，再不想個辦法進行反擊地話，我等滅族不遠了。」

孟獲的話剛說到這裡，那木鹿洞主就站起來大叫道：「那吳國欺人太甚，我部這次損失較大，我早就想報仇了，不知蠻王有何好主意。」

其他蠻部頭領也議論起來。

看到大家講得差不多時，孟蠻大聲道：「我派人到吳境去了解了一下情況。那吳國現在正在與唐國開戰，大家想必也知道那唐國的實力很強，吳國現在與唐開戰對於我們來說就是一個機會，我們可趁此時機去攻打吳國。」

西銀冶洞二十一洞洞主楊鋒大喜道：「蠻王之言有理。只要吳唐在戰，那吳國定然沒兵力與我們開戰，到時那吳境富裕之地變可任我等行進。」

聽了幾人的話，各部洞主們興奮起來。一想起吳國豐富的錢糧等物，大家都想盡快去進行搶劫。

經過一番商議，大家共推孟獲為統帥，由他統一指揮這次行動。

經過半月的集結後。蠻王孟獲率領十萬蠻軍就出交州向桂林方向而去。

十萬蠻軍一路上見城就攻，見吳軍就殺，在他們強大的攻勢下。那周瑜安排的那些防守軍隊根本無法擋住他們的進攻。蠻軍很快就打到了桂林。

吳軍守將眼看無法擋住孟獲軍地進攻。忙派人飛報孫權。

得到蠻軍來犯的訊息後，那孫權也心驚起來。現在可是關鍵時期啊！蠻軍十萬來攻，這對於目前的吳國來說真是一個不好的訊息了，一想到吳國正在面對唐軍時，孫權對於蠻軍來攻之事一時也失去了主意。不是張昭建議道：「陛下，目前都督正在與唐軍作戰，現在能夠派出地將領就只有一人了。」

孫權忙問道：「何人可去擋住蠻軍？」

張昭道：「只有太史慈將軍。」

孫權猶豫道：「太史慈將軍一直都疾病纏身，現在他能上陣嗎？」

張昭道：「沒辦法了，讓魯肅回來配合太史慈。」

孫權知道太史慈是一員勇將，可是近幾年來他一直身患疾病無法上陣，現在除了他這員上將外，自己還真是無可派之將了。

在孫權的命令下，那魯肅很快就回到了建業，太史慈也帶病率軍向桂林方向趕去。

當吳軍援軍向桂林進時，那孟獲軍一路之上卻順風順水的打下了桂林。

蠻軍這次有備而來，那木鹿洞主的大象軍就成了開路先鋒，吳國之軍那裡見過大象軍這種特殊地軍種，遠遠看到騎象而來的蠻軍就望風而逃。攻下桂林後，大家經過商議就分兵三路進，一路由木鹿洞主率領向長沙方向進，一路由烏戈國國主兀突骨率領向延平方向進，中路由孟獲率領直赴臨川，三路軍各率兵三萬進，很多城市被