劉備心裡是知道趙雲叛他而去的原因的，自己做的事真的是傷了趙雲地心了，雖然自己也深感內疚，不好說什麼，便接話道：「目前我們要研究的是怎麼樣對付諸葛亮的問題。」

張松道：「主公，那韓遂軍中的一些將領已暗中與我們進行了聯絡，準備尋機投靠我們，只要打下了韓遂軍，我們就可以有迎擊諸葛亮的本錢。」

劉備也知道這事，便問道：「他們有什麼要求？」

張松道：「我跟他們派來之人商議過，他們想讓主公到時把西郡以西的地盤給他們。」

劉備眼中厲色道：「他們的味口不小啊！竟敢提出這樣地要求。」

法正道：「主公可以答應他們，只要擊敗了韓遂，到時主公再去對付他們。」

劉備心情平緩道：「好吧，過了這一關再說。」

且說韓遂軍中在得知諸葛亮進軍的訊息後，韓遂也著急起來，這呂軍他還真是很害怕，幾次交戰中他都沒有得到過好處，聽到呂軍的先鋒是馬時，韓遂的心中更加害怕，那馬的武力很強啊！大家商議了很久時間也沒有得出一個好地辦法，只有那麴演提出了投靠劉備的意見。

聽到麴演說出的投靠劉備的意見，韓遂對他大罵了一頓後，大家不歡而散。

看到韓遂不聽從自己的意見，麴演心道：「都到這個地步了還想打，我是不會跟他去尋死了，忙向蔣石等人使了一個眼色，大家立即就到他的帳內密議起來。

幾個心腹之人坐下後，麴演說道：「大家都知道了目前地形勢，這對我等很不利啊，上次我們議的那事大家覺得怎麼樣？」

將領劉光道：「現在情況有變了，諸葛亮大軍已經開來，原來我們計劃的是投靠劉備，現在看來劉備自身都難保，是不是再另尋他法？」

麴演之所以提出投向劉備的目的就是想在西郡以西佔有地盤自立，在這種私心下，他說道：「我還是認為投劉備好，只要投了劉備，我們聯手之下，那諸葛亮也不一定是我們的對手。」

蔣石是最明白麴演想法之人，但他並不贊同麴演的想法，那呂三陽情報站的人也已經跟他會過面了，諸葛亮答應到時給他一個郡守的職位，雖然這職位比起他現在的權力要小一些，但他是一個明白人，那呂三陽的實力在那擺著的，遲早呂三陽會統一這中原，現在能夠投到呂三陽手下也不見得是壞事，想到這裡，他已經有了決定，那就是投向呂三陽。現在看到麴演的樣子，他知道勸也無用，只有自己幹了。

出了營帳，蔣石把劉光請到了自己的營帳中，兩人密議一陣後統一了意見。

穿越元年十二月，正當韓遂與劉備軍激戰之時，那麴演等人突然動叛亂，在亂軍中趁韓遂不注意，麴演宰殺韓遂於馬下，命令軍隊向劉備軍投降。然而，麴演沒有想到的是，當他們剛剛與劉備軍匯合時，那蔣石等人又突然動叛亂，宰殺了麴演後，在亂軍中再次把許靖也殺了。這時，打下了隴右後暗中進軍武威，等待多時的馬軍在蔣石等人的掩護下突然出現在戰前。那劉備軍在內亂外患之中很快敗退了。

馬軍士氣極旺，連續多次擊敗劉備的反擊，劉備軍無法守住武威城被迫向西退卻。

諸葛亮的大軍隨後也到來了，馬軍與諸葛亮的大軍合併在一起後，諸葛亮率軍加快了對劉備軍的追擊。

當劉備軍退到西郡時，高覽軍的騎兵隊迎面擋了過來，前有攔截後有追兵之下，那劉備軍便再也沒有了退路，在幾萬呂軍的打擊下，任是張飛勇猛也擋不住馬的攻擊，張飛這一路之中多次擔任了掩護工作，早已是精疲力竭，現在再次面對馬時，他也到了強弩之末，與馬激戰幾十回合後，被馬宰殺於馬下。

劉備雖然也是一個戰力很強之人，雙劍也殺了幾員呂軍將領，但他正好碰上了高覽，十多回合後，他被高覽刺下馬來，劉備看著鮮血直冒的胸口，在不甘心中死去。

諸葛亮在擊殺劉備後，指揮大軍向各地殺去，在強大的武力下，西涼很快平定。

隨著劉備、韓遂的死去，唐、魏、吳三國鼎立的局面終於形成。