再說人教太清教主分身太上老君以人身顯跡人間，做那周之守藏室史。孔子聞其賢名，遂遠道而來，老子見孔丘千里迢迢而來，非常高興，教授他禮樂大倫之後，又引孔丘訪大夫萇弘。萇弘善樂，授孔丘樂律、樂理；引孔丘觀祭神之典，考宣教之地，察廟會禮儀，使孔丘感嘆不已，獲益不淺。
逗留數日，孔丘向老子辭行。老聃送至館舍之外，贈言道：「我聽說，富貴者送人以財，仁義者送人以言。我不富不貴，沒有財來送你；只好以數言相送。當今之世，聰明而深察的人，其之所以遇難而導至於死，在於好譏諷他人的缺點；善辯而通達的人，其之所以招禍而屢至於身，在於好讚揚他人的短處也。為人之子，勿以己為高；為人之臣，勿以己為上，希望你能記住。」
孔丘頓首道：「弟子一定謹記在心！」
孔丘一行人行至黃河之濱，見河水滔滔，濁浪翻滾，其勢如萬馬奔騰，其聲如虎吼雷鳴。孔丘佇立岸邊，不覺嘆道：「人的年華逝去就像這河水一樣，不分晝夜！黃河的水奔騰不息，人的年華流逝不止，河水不知何處去，人生不知何處歸？」
聽聞孔丘此語，老子道：「人生於天地之間，乃與是天地一體的。天地，自然事物；人生，也是自然事物；人有幼、少、壯、老的變化，猶如天地有春、夏、秋、冬的交替，有什麼感傷的？生於自然，死於自然，任其自然，則本性不亂；不任自然，奔忙於仁義之間，則本性羈絆。功名存於心，則焦慮之情生；利慾留於心，則煩惱之情增。」
孔丘解釋道：「我憂的乃是大道不行，仁義不施，戰亂不止，國亂不治，因此有人生短暫，不能有功於世、不能有為於民的感嘆罷了。」
老子道：「天地無人推而自己執行，日月無人燃而自己發光，星辰無人列而自行運轉，禽獸無人造而自生，此乃自然所為，哪需勞人來為？人之所以生、所以無、所以榮、所以辱，皆有自然的道理、自然的法則。順自然的道理而趨，遵自然的法則而行，國就會自治，人就會自正，哪需要津津於禮樂而提倡仁義啊？津津於禮樂而提倡仁義，則違揹人的本性遠了！猶如人擊鼓尋求逃跑之人，擊之愈響，則人逃跑得越遠啊！」
稍停片刻，老子手指浩浩黃河，對孔丘說：「你為什麼不學水的大德呢？」孔丘道：「水有何德？」
老子說：「上善若水：水善利萬物而不爭，處眾人之所惡，此乃謙下之德也；故江海所以能為百谷王者，以其善下之，則能為百谷王。天下莫柔弱於水，而攻堅強者莫之能勝，此乃柔德也；故柔之勝剛，弱之勝強堅。因其無有，故能入於無間，由此可知不言之教、無為之益也。」
孔丘聞言，恍然大悟道：「先生此言，使我頓開茅塞啊：眾人處上，水獨處下；眾人處易，水獨處險；眾人處潔，水獨處穢。所處盡人之所惡，那誰與它想著相比？此所以為上善啊。」
老子說：「上善若水：水善利萬物而不爭，處眾人之所惡，此乃謙下之德也；故江海所以能為百谷王者，以其善下之，則能為百谷王。天下莫柔弱於水，而攻堅強者莫之能勝，此乃柔德也；故柔之勝剛，弱之勝強堅。因其無有，故能入於無間，由此可知不言之教、無為之益也。」
孔丘聞言，恍然大悟道：「先生此言，使我頓開茅塞啊：眾人處上，水獨處下；眾人處易，水獨處險；眾人處潔，水獨處穢。所處盡人之所惡，那誰與它想著相比？此所以為上善啊。」
孔丘複道：「先生之言，出自肺腑而入弟子的心脾，弟子受益匪淺，終生難忘。弟子將遵奉不怠，以謝先生之恩。」說完，告別老子，與南宮敬叔上車，依依不捨地向魯國駛去。
老子此次下界最主要的目的卻是化胡為佛，立小乘佛教，分佛門氣運。老子為人教教主，其餘的法家、名家、儒家、兵家等都是人教之中的各流派。老子無為，以玄門為準，用的元始闡教來教化眾生。那佛教氣運自截教敗亡後，大獲好處，卻是有大興之相。佛教興乃是天數，但不利於人教教化，因此才有老子此次下凡之行。
老君騎著青牛打算出函谷關，向天竺而去。青牛板角之上掛著風火蒲團，其中壓著多寶道人和誅仙陣圖。多寶道人這些年被迫跟隨在老子身邊，倒是聽了不少太清大法，與上清法門相結合，修為精進不少，也沒了重回截教的心思，老老實實的呆在太上老君身邊。
那函谷關守關官員關尹，少時即好觀天文、愛讀古籍，修養深厚。見東方紫雲聚集，其長三萬裡，形如飛龍，由東向西滾滾而來，知道將有聖人到來。於是派人清掃道路四十里，夾道焚香，以迎聖人。這天午後，夕陽西斜，光華東射。關尹忽見關下稀落行人中有一老者，倒騎青牛而來。老者白髮如雪，其眉垂鬢，其耳垂肩，其須垂膝，紅顏素袍，簡樸潔淨。關尹仰天而嘆道：「我生有幸。得見聖人！」於是三步並作兩步，奔上前去，跪於青牛前拜道：「關尹叩見聖人」
老子見叩拜之人方臉、厚唇、長眉、端鼻，威嚴而不冷酷，柔慈而無媚態，早知與此人有些緣法，故意試探道：「關令大人叩拜貧賤老翁，非常之禮也！老夫不敢承當，不知有何見教？」關尹道：「老丈，聖人也！務求留宿關舍以指修行之途。」
老子又試道：「老夫有何神聖之處，受你如此厚愛？慚愧慚愧，羞殺老夫矣？」
關尹道：「關尹不才；好觀天文略知變化。見紫氣東來，知有聖人西行，見紫氣浩蕩，滾滾如龍，其長三萬裡。知來者至聖至尊，非通常之聖也；見紫氣之首白雲繚繞，知聖人白髮，是老翁之狀；見紫氣之前有青牛星相牽，知聖人乘青牛而來也。」
老子聽罷，哈哈大笑：「過獎、過獎！」
關尹聞言大喜，叩頭不迭。之後，關尹引老子至官舍，請老子上坐，焚香而行弟子之禮，懇求道：「老師乃當今大聖人也！聖人者，不以一己之智竊為己有，必以天下人智為己任也。今汝將隱居而不仁，求教者必難尋矣！何不將汝之聖智著為書？關尹雖淺陋，願代先生傳於後世，流芳千古，造福萬代。」
老子允諾，以王朝興衰成敗、百姓安危禍福為鑑，溯其源，著上、下兩篇，共五千言。上篇起首為「道可道，非常道；名可名，非常名」，故稱《道經》。下篇起首為「上德不德，是以有德；下德不失德，是以無德」，故稱為《德經》，合稱《道德經》。《道經》言宇宙本根，含天地變化之機，蘊陰陽變幻之妙；下篇《德經》，言處世之方，含人事進退之術，蘊長生久視之道。此乃人教教義之根本。